编辑推荐
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内容简介
《Excel在市场营销与销售管理中的应用》根据销售管理与市场营销的工作需要,从满足现代企业对市场和销售人员的要求出发,通过大量的实例讲解,介绍了利用Excel 2007进行市场营销与销售管理的应用技能和操作技巧。《Excel在市场营销与销售管理中的应用》结构合理、详略得当,内容共分9章,其中第1章介绍Excel 2007在市场营销与销售管理中应用的预备知识;第2~9章分别介绍销售表单制作、销售数据汇总、销售报表分析、销售业绩提成、代理商管理、应收账款管理、市场预测以及营销决策分析等领域的Excel应用。
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《Excel在市场营销与销售管理中的应用》既适合各类企业中需要利用Excel进行销售管理和市场分析的人员使用,也适合各高等院校市场营销、财务管理、会计电算化、企业管理等相关专业学生使用,还可作为各类相关培训机构的Excel市场与销售管理课程的培训教材。
作者简介
周贺来,郑州大学信息工程学院计算机软件专业硕士,南开大学信息管理与信息系统专业博士,副教授。近年来先后在《情报理论与实践》、《科学学与科学技术管理》、《情报科学》等核心期刊发表论文20余篇;主持和参与国家自然科学基金等各类研究项目10余项,编撰出版各类著作、教材近30部。多次参加各种面向各类企业财务、人事、销售、营销、统计等不同职能领域人员Excel软件深层次应用的岗位技能培训。
内页插图
目录
01 Excel市场营销与销售管理应用基础知识
1.1 数据输入与编辑操作
1.1.1 常见类型数据的输入要点
1.1.2 数据输入的快捷方法
1.1.3 对输入数据进行有效性审核
1.1.4 下拉式选择列表输入的设计
1.1.5 选择性粘贴的操作与应用
1.2 公式、函数与名称应用
1.2.1 公式输入规则与编辑操作
1.2.2 公式中单元格的引用方式
1.2.3 函数应用的基础知识
1.2.4 名称的创建与应用
1.2.5 数组公式及其应用
1.3 数据组织与内容整理
1.3.1 数据库表格的特点
1.3 2 数据排序的操作
1.3.3 数据筛选的操作
1.4 数据显示格式的设置
1.4 1 内置数字格式的设置
1.4.2 自定义数字格式的设置
1.4.3 条件格式化的设置
1.5 数据图表的制作
1 5.1 数据图表的类型介绍
1.5.2 数据图表的创建方法
1.5.3 数据图表的编辑与设置
1 5.4 复杂数据图表的制作
1.5.5 动态图表的制作
02 Excel在销售表单制作中的应用
2.1 销售统计表的制作
2.1.1 表格的框架建立与文本输入
2.1.2 表格的格式设置与效果优化
2.1.3 输入计算公式并进行条件控制
2.2 商品订货单的制作
2.2.1 表格创建与格式设置
2.2.2 输入计算公式并设置数字格式
2.2.3 表格打印效果的设置
2.3 销售费用管理相关单据的制作
2.3.1 制作用于手工填写的打印版差旅费报销单
2.3.2 创建用于在线填写的电子版差旅费报销单
2.3.3 销售费用报销时所用单据粘贴单的制作
2.4 产品目录清单的制作
2.4.1 表格的创建与格式的优化设置
2.4.2 图形对象的插入与编辑
2.4.3 分页预览与页面布局视图的应用
2.4.4 保存为网页文件并在浏览器中查看
03 Excel在销售数据汇总中的应用
3.1 按指定条件进行销售数据汇总
3.1.1 使用SUMIF函数实现单个条件的数据汇总
3.1.2 利用SUM和lF函数联合实现多条件汇总
3.1.3 利用SUMPRODUCT函数实现多条件汇总
3.1.4 利用SUMIFS函数实现多条件的数据汇总
3 1.5 利用DSUM函数对数据库表格进行多条件汇总
3.2 特定情形下的销售数据汇总
3.2.1 销售数据的按行/列累加汇总
3 2.2 动态更新区域的销售数据汇总
3.2.3 不连续区域的销售数据汇总
3.2.4 对含错误值区域的数据汇总
3.3 销售数据的分类汇总
3.3.1 分类汇总的基本知识
3.3.2 单层分类汇总的建立
3.3.3 多重分类汇总的操作
3.3 4 嵌套分类汇总的操作
3.3.5 对筛选数据做动态汇总
3.4 多工作表数据的合并汇总
3.4.1 利用三维引用公式实现多表汇总
3.4.2 按照位置进行数据的合并计算
3.4.3 按照分类进行数据的合并计算
3.4.4 数据合并统计汇总的方法对比
04 Excel在销售数据透视分析中的应用
4.1 通过实例了解数据透视分析的作用
4.2 数据透视表的创建
4 2 1 数据透视表的创建过程介绍
4.2.2 创建数据透视表的注意事项
4 3 数据透视表的设置
4.3.1 设置数据透视表的工具
4.3 2 调整相关字段的布局
4.3.3 数据汇总方式的修改
4.3.4 数据显示形式的修改
4.3.5 使用透视表筛选数据
4 3.6 在数据透视表中排序
4.4 数据透视表的编辑
4.4.1 数据透视表的数据更新
4.4.2 复制数据透视表的内容
4.4.3 移动数据透视表的位置
4.4 4 删除数据透视表的操作
4.5 数据透视表中的自定义计算与项目组合
4.5 1 通过自定义公式来计算提成金额
4.5.2 对销售日期项按月份进行组合
4.5.3 按照指定项目对销售费用进行组合
4.6 根据数据透视表来创建数据透视图
05 Excel在销售业绩与提成计算中的应用
5.1 相关基本数据表格的建立
5.1.1 建立“参数设置”工作表
5 1.2 建立“本月销售记录”工作表
5.1.3 建立计划完成情况动态图表
5.2 销售数据统计汇总与图表制作
5.2.1 按日期汇总销售数据并制作折线图
5.2.2 按商品名称做销售统计并绘制条形图
5.2 3 按销售员和销售日期交叉统计销售额
5.3 销售员本月业绩与提成的计算
5.3 1 确定本月销售员的业绩排行榜
5.3.2 按销售记录计算每笔交易的提成
5.4 销售员的提成汇总与图表分析
5.4.1 销售员提成核算表的建立
5.4.2 制作各销售员提成占总提成比例的饼图
5.4.3 制作销售员提成数据对比分析的棱锥图
5.4.4 调整棱锥图并使之与饼图组合成一体
5.5 季度销售奖评比及奖金核算
5.5.1 季度销售奖评比工作表框架的建立
5.5.2 通过链接获取第一季度累计销售额
5.5.3 利用公式确定季度奖的评比结果
5.5.4 利用公式核算获奖人员的奖励金额
06 Excel在代理商销售管理中的应用
6.1 制作代理商管理系统中的基本表格
6.1.1 制作销售代理申请表
6 1.2 制作代理商档案表并定义名称
6.1.3 制作产品明细表并定义名称
6.2 代理商发货与回款的活动记录
6.2.1 制作发货记录登记表
6 2.2 制作回款记录登记表
6.3 代理商发货与回款的汇总统计
6.3.1 利用数据透视表汇总发货数据
6.3.2 制作各产品发货金额的复合条饼图
6.3.3 制作各月份发货金额变动趋势折线图
6.3.4 使用SUMIF函数统计货款回收情况
6.3.5 制作年末未收款比例的排序条形图
6.4 代理商年终汇总数据的应用与处理
6.4.1 年终返利金额的结果计算
6.4.2 根据全年表现调整代理级别
6.5 创建代理商管理系统的导航界面
6.5.1 制作代理商管理系统的导航工作表
6.5.2 建立系统导航与相关工作表间的超级链接
6.5.3 隐藏工作表窗口中的相关组成元素
07 Excel在应收账款管理中的应用
7.1 应收账款记录表的制作
7.1.1 创建相关基本参数表
7.1.2 创建应收账款记录表的基本框架
7.1.3 在应收账款记录表中编辑公式
7.2 应收账款记录表的管理
7.2.1 用记录单维护应收账款数据记录
7.2 2 对应收账款进行多级排序操作
7.2 3 冻结应收账款记录表的首行标题
7.3 应收账款金额的账龄分析
7.3.1 计算各笔交易的应收账款余额
7.3.2 通过筛选操作获取逾期账款清单
7.3.3 制作应收账款的账龄分析表
7.3.4 创建账龄分析的复合条饼图
7.4 客户坏账准备金的统计分析
7.4.1 按记录计算客户的坏账准备金
7.4.2 按客户来汇总统计坏账准备金
7.4 3 创建客户坏账准备金的排序条形图
08 Excel在市场预测分析中的应用
8.1 图表趋势预测法
8.1.1 数据图表趋势线的添加方法
8.1.2 通过线性趋势线来预测销售数量
8.1.3 利用指数趋势线预测销售产值
8.1.4 通过其他类型趋势线进行预测
8.2 时间序列预测法
8.2.1 运用移动平均法进行市场预测
8.2.2 运用指数平滑法进行市场预测
8.2.3 存在季节波动商品的市场预测
8.3 回归分析预测法
8.3.1 应用一元线性回归法进行市场预测
8.3.2 多元线性回归法进行市场预测
8.3.3 非线性回归法进行市场预测
8.4 相关函数预测法
8 4.1 拟合函数LINEST的应用
8.4.2 线性趋势函数TREND的应用
8.4.3 其他线性预测函数的介绍
8.4 4 指数曲线拟合函数LOGEST的应用
8.4 5 指数趋势函数GROWTH的应用
8.5 常用定性预测法
8.5 1 利用德尔菲法来预测新产品的销售额
8 5.2 利用马尔克夫法预测产品的市场占有率
09 Excel在营销决策分析中的应用
9.1 通过建立决策模型进行营销决策
9.1.1 产品定价决策问题描述与解决的基本思路
9 1.2 构建销售利润最大化的产品定价决策模型
9.1 3 产品定价决策模型中有关变量的图表分析
9.2 数据表在净利润敏感度分析中的应用
9 2.1 产品销售净利润值敏感度分析的问题描述
9.2.2 单因素敏感度分析:价格调整引起的利润变化
9.2.3 双因素敏感度分析:价格与数量同时变动引起的利润变化
9.3 单变量求解在销售利润目标确定中的应用
9.3.1 单变量求解的主要功能与适用对象
9.3.2 单变量求解应用实例1:确定目标利润对应的销售收入
9.3.3 单变量求解应用实例2:确定新产品的保本销售量
9.4 “规划求解”工具在多约束条件营销决策中的应用
9.4.1 规划问题的特点以及“规划求解”工具的组成
9.4.2 利用“规划求解”工具解决规划求解问题的流程
9.4.3 “规划求解”工具应用实例1:商品运输方案确定
9.4.4 “规划求解”工具应用实例2:快捷酒店网点布局
9.5 Excel其他相关工具在营销决策中的应用
9.5.1 利用“方案管理器”甄选销售利润的增长方案
9.5.2 利用RANDBETWEEN随机函数模拟有奖销售抽奖
9.5.3 利用“抽样”分析工具模拟幸运客户的随机抽选
附录1 全书实例索引
附录2 本书光盘内容介绍
精彩书摘
数据输入与编辑操作
1.1.1 常见类型数据的输入要点
1.数字的输入
数字是数据表中最常用的数据类型。对于数字的输入,需要注意以下几点内容:
(1)当输入的数字超过12位时,将会自动地按照科学计数法显示数字。
(2)如果要输入负数(比如“-10”),既可输入“-10”,也可输入“(10)”。
(3)对身份证号、电话区号、邮政编码等不参与运算的数字,为保持其原貌,要设置为文本型数据输入。如电话区号“022”,按数字输入会变成“22”:身份证号“410225197109089291”,按数字输入,则会变成“4.10225E+17”,这都不是操作者需要显示的效果;而将其设置为文本类型(方法见下面的“文本的输入”),则可解决上述问题。
2.文本的输入
输入文本型数据(包括汉字、字母及键盘能输入的符号)时,需要注意以下内容:
(1)一个单元格最多可容纳的字符数是32000个,如果单元格宽度不够的话,默认情况下,它将覆盖掉右侧的单元格,但实际上它仍为本单元格的内容。
(2)默认情况下输入的文本显示在一行上,如果需要显示成多行文本,有两种方法:
自动换行法:选中需要设置多行文本的单元格并右击,从快捷菜单中选择“设置单元格格式”选项,在弹出的“设置单元格格式”对话框中,选中“对齐”选项卡中的“自动换行”复选框,如图1-1所示;或者选中相关单元格后,单击“开始”→“对齐方式”→“自动换行”按钮,如图1-2所示。
前言/序言
Excel是一种用于数据处理的电子表格软件,由于其功能强大、操作方便,得到了各类企事业单位、行政机关中办公和管理人员的青睐,特别是在财务、会计、销售、市场、统计、人力资源等管理领域,该软件的作用越来越大,而且应用也越来越广泛、深入。
本书根据销售管理与市场营销的工作需要,从满足现代企业对市场和销售人员的要求出发,通过大量的实例讲解,介绍了利用Excel 2007进行市场与销售管理的操作知识。
本书内容的编写深入浅出、循序渐进,充分体现了既定的“结构体系合理、讲授用例实用、编写知识精选、内容详略得当”编写原则。全书内容共分9章,第1章介绍Excel 2007存市场营销与销售管理中应用的预备知识,这是Excel基础知识的一个内容导航,也是对Excel 2007相关基础知识的一个概括性总结。建议各位读者先熟悉本章内容,再进行后续与市场营销与销售管理专业知识相结合内容的学习:当然,对于有一定Excel应用基础的读者,可跳过本章,直接从第2章开始学习。第2~9章分别介绍销售管理用表单制作、销售数据汇总处理、销售数据透视分析、销售业绩提成计算、销售代理商管理、应收账款管理、市场预测以及营销决策分析等领域的Excel应用。
本书的一大特点是实例非常丰富、实用,共有各类实例140多个,这些实例全部都是围绕着市场与销售管理这一主题来精心安排的,每个实例都经过认真设计和规范的制作,各个实例中的数据选取也尽量贴近工作实际,而不是编者“信于拈来”,其中大多数表格和图表都可以直接(或者稍加改造)应用于实际管理工作之中。
为了便于读者查找,在附录1中给出了所有实例文件的索引表格,随书光盘中给出了所有实例的素材文件,读者可以跟着这些素材来快速学习实例的操作方法;另外,光盘中还提供了如下3类内容(详见附录2):企业管理中各个领域所用Excel的模板文件或常用表格;市场与销售管理的各类实用资料,包括各种常用市场与销售管理表格、大型企业市场与销售管理所用的成套资料等;几款常用Excel软件优化工具和加载项。
数据驱动,洞察先机:Excel赋能市场营销与销售管理 在信息爆炸的时代,精准的数据分析和高效的流程管理是市场营销与销售取得成功的关键。本书,《实战专家精讲系列:Excel在市场营销与销售管理中的应用》(附光盘1张),旨在为广大营销与销售从业者提供一套系统、实用的Excel工具箱,帮助您从海量数据中提炼价值,优化营销策略,提升销售业绩,最终实现业务的可持续增长。 本书并非空谈理论,而是聚焦于Excel在实际工作场景中的深度应用。我们深知,理论与实践之间存在鸿沟,而这正是本书希望弥合的关键。通过丰富的案例分析和循序渐进的操作指导,您将学会如何运用Excel强大的数据处理、分析和可视化功能,将其转化为营销决策的有力支撑,以及销售流程优化的加速器。 为何选择Excel? Excel作为一款 universally accessible(普适性强)且功能强大的电子表格软件,早已深入到各行各业的日常工作中。其灵活性、易用性以及与其他Office软件的无缝集成,使其成为数据管理和分析的理想选择。对于市场营销和销售领域而言,Excel更是不可或缺的利器,它能够帮助您: 整合与清洗海量数据: 从CRM系统、广告平台、网站分析工具等多个渠道收集到的数据,往往格式不一,存在大量冗余和错误。Excel的导入、文本处理、查找与替换、数据有效性等功能,能够帮助您高效地整合、清洗和规范化这些数据,为后续分析奠定坚实基础。 进行深入的数据分析: 无论是客户画像分析、销售趋势预测、渠道效果评估,还是营销活动ROI计算,Excel都能提供强大的分析工具。数据透视表、排序、筛选、条件格式、各类统计函数(SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN等)、逻辑函数(IF, AND, OR等)、查找引用函数(VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH等),以及更高级的统计分析和规划求解工具,将帮助您揭示数据背后的规律和洞察。 直观地展示分析结果: 冰冷的数据需要转化为直观易懂的图表。Excel丰富的图表类型(柱状图、折线图、饼图、散点图、雷达图等)以及美观的图表样式,能够帮助您清晰地呈现分析结果,使复杂的信息一目了然,从而更有效地与团队、管理层或客户沟通。 自动化与优化工作流程: 对于重复性的数据处理和报表生成任务,Excel的宏(VBA)功能能够实现自动化,大大节省时间和人力成本。同时,通过优化数据录入、汇总和报告的流程,可以提高工作效率,减少人为错误,确保数据的准确性和时效性。 本书内容概览: 本书共分为七个章节,层层递进,涵盖了Excel在市场营销与销售管理中的核心应用场景。 第一章:Excel基础与数据准备 本章将为读者快速回顾Excel的基本操作,包括工作簿、工作表、单元格、公式与函数的基本概念,以及数据录入、编辑、格式设置等。更重要的是,我们将重点讲解数据导入、导出、合并、拆分、去重、查找与替换、文本函数(LEFT, RIGHT, MID, LEN, CONCATENATE, SUBSTITUTE等)以及数据有效性等数据准备技术。只有干净、规范的数据,才能保证后续分析的准确性,本章将为您打下坚实的数据基础。 第二章:客户数据分析与管理 深入理解客户是营销成功的基石。本章将指导您如何利用Excel对客户数据进行多维度分析。我们将学习如何构建客户细分模型(例如,RFM模型:Recency, Frequency, Monetary),分析客户的购买行为、偏好和价值。您将掌握使用数据透视表进行多角度汇总和分析客户信息,通过图表直观展示客户画像,并学习如何运用Excel进行客户流失预测和客户生命周期管理。 第三章:市场营销活动效果评估 每一项营销活动的投入都需要评估其产出。本章将教会您如何利用Excel量化评估各类营销活动的效果。从SEM、SEO、社交媒体营销、电子邮件营销到线下活动,您将学习如何收集、整理和分析相关数据,计算各项指标(如点击率、转化率、ROI、CAC、LTV等),并进行跨渠道对比分析,从而找出最有效的营销渠道和策略,优化营销预算分配。 第四章:销售数据分析与预测 销售业绩是衡量业务健康状况的关键指标。本章将聚焦于销售数据的分析与预测。您将学习如何构建销售漏斗模型,分析各阶段的转化率,识别销售瓶颈。通过时间序列分析,您将能够预测未来的销售趋势,制定更具前瞻性的销售目标。本章还将介绍如何分析销售人员的业绩,识别销售明星和需要改进的区域,以及如何进行销售区域划分和资源分配。 第五章:销售流程优化与管理 高效的销售流程是提升转化率和客户满意度的重要保障。本章将演示如何利用Excel来优化和管理销售流程。您将学习如何设计销售管理报表,跟踪销售机会的进展,管理销售合同和客户拜访记录。通过Excel的数据分析,您可以识别流程中的低效环节,并提出改进建议。同时,本章还将介绍如何利用Excel搭建简单的CRM系统,实现销售线索的有效管理。 第六章:Excel高级图表与可视化展示 让数据“说话”,是说服力和影响力提升的关键。本章将深入讲解Excel的高级图表制作技巧。您将学习如何创建动态图表、组合图表,以及如何利用条件格式和数据条来增强图表的表现力。此外,我们还将介绍如何创建仪表盘(Dashboard),将多个关键指标和图表整合在一个页面上,实现对营销和销售整体状况的直观监控,帮助管理者快速掌握全局。 第七章:Excel自动化与效率提升 在日常工作中,重复性的数据处理和报表生成是效率的“杀手”。本章将带领您探索Excel的自动化能力。您将学习录制宏(Macro)的基本概念,并了解如何通过简单的VBA脚本实现报表生成、数据汇总、格式调整等自动化任务,从而极大地提高工作效率,让您有更多时间投入到策略制定和深度分析中。 附光盘内容: 本书附带一张光盘,其中包含了本书案例的原始Excel文件、部分自动化脚本以及扩展练习题。这些资源将帮助您更加直观地理解书中的操作步骤,并能亲手实践,将所学知识融会贯通。光盘内容是您学习过程中不可或缺的辅助工具,它将让您的学习过程更加生动和高效。 谁适合阅读本书? 本书适合以下人群: 市场营销人员: 需要通过数据分析来优化营销活动、理解客户、评估效果的各类营销专员、主管及经理。 销售人员与销售经理: 希望提升销售业绩、管理销售流程、分析销售数据、制定销售计划的销售精英及管理者。 数据分析师: 希望将Excel应用到市场营销与销售领域的专业数据分析师。 创业者与小型企业管理者: 需要高效利用有限资源,通过数据驱动来指导业务决策的创业者。 对Excel在商业应用感兴趣的学生与职场新人: 希望掌握实用技能,提升职场竞争力的学习者。 本书的特色: 实战导向: 案例均来源于真实的营销与销售场景,贴近实际工作需求。 循序渐进: 内容组织逻辑清晰,从基础到高级,由浅入深,易于理解和掌握。 操作性强: 提供详细的操作步骤和图文指导,保证读者能够独立完成各项实践。 工具全面: 涵盖Excel在市场营销与销售管理中的核心功能和高级应用。 附带资源: 光盘提供丰富的配套学习资料,极大提升学习效率。 结语 在竞争日益激烈的商业环境中,数据是决策的罗盘,Excel是导航的工具。《实战专家精讲系列:Excel在市场营销与销售管理中的应用》将是您掌握这一强大工具,洞察市场先机,驱动业务增长的得力助手。立即开始您的Excel实战之旅,让数据成为您职业生涯的强大助推器!