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编辑推荐

适读人群 ：相关从业人员

　　★系统梳理公司债券发行全过程，推动公司债券融资良性发展

　　★提供良好融资渠道，助力企业快速发展，为“实业兴邦”做出贡献

内容简介

　　本书以实务操作为特点，尽量体现实务中的操作方式与主要内容，系统全面地梳理公司债券的发行全过程。简单介绍了中国债券市场的全貌，重点介绍了债券尽职调查的关注要点、债券发行的发行人及各中介机构的工作规范以及申报核准流程等相关内容，以期更简单有效地了解和理解公司债券在实务中如何发行与交易。

作者简介

　　高卓，执业律师，现任北京京安律师事务所高级合伙人，具备证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格。早年供职于四大国有银行之一——中国银行。长期从事金融法律实践工作，服务领域主要集中于传统金融、互联网金融、证券发行、投融资、资产处置、企业并购与重组、企业全方位法律服务等。曾出版北京大学法律硕士实务书籍《金融租赁业务实务操作与图解》以及《新三板上市法律实务操作全景指引》等著作。

　　高卓，执业律师，现任北京京安律师事务所高级合伙人，具备证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格。早年供职于四大国有银行之一——中国银行。长期从事金融法律实践工作，服务领域主要集中于传统金融、互联网金融、证券发行、投融资、资产处置、企业并购与重组、企业全方位法律服务等。曾出版北京大学法律硕士实务书籍《金融租赁业务实务操作与图解》以及《新三板上市法律实务操作全景指引》等著作。

目录

第一章公司债券的识别和认知

第一节中国债券市场简述

第二节公司债券的规则演变及实务分类

第三节公司债券发行的条件及程序

第二章实务操作中尽职调查关注要点

第一节债券发行的基本情况

第二节发行人及其财务会计情况

第三节募集资金与投资者权益保护

第四节其他事项

第三章如何制作完善的募集说明书

第一节声明与提示

第二节本次发行概况

第三节风险因素

第四节发行人及本次债券的资信情况

第五节增信措施、偿债计划及其他保障措施

第六节发行人基本情况

第七节财务会计信息

第八节募集资金运用

第四章主承销商推荐报告重点内容解析

第一节发行人基本情况

第二节本次债券决策程序及主要条款

第三节本次发行合法合规评价

第四节担保、债务、安全生产、税务核查

第五节关联方资金流动及发行人独立性核查意见

第六节发行人存在的主要风险

第七节主承销商承诺

第八节主承销商内核程序履行情况

第九节负面清单核查及债券投资者权益保护

第十节中介机构资质和发行人信用核查

第五章发行人律师应对哪些重要事项发表意见

第一节发行人律师发表意见的基本要求

第二节发行人主体资格

第三节批准与授权及债券条款

第四节公司债券发行的实质条件

第五节投资者权益保护

第六节担保、税务、资产、合规经营及重大诉讼

第七节公司治理、承销及审计

第八节债券持有人会议规则、募集说明书及信息披露安排

第九节 发行人担保、信用状况及结论意见

第六章资信评级规范要求解读

第一节信用评级声明及关键要素概览

第二节主体概况、债券概况及募集资金用途

第三节宏观及微观环境

第四节业务运营及企业管理

第五节发行人财务分析

第六节担保能力、抗风险能力及跟踪评级安排

第七章受托管理事项的权利与义务安排

第一节公司债券的受托管理制度

第二节受托管理事项的重要内容

第三节利益冲突与权利救济

第四节受托管理事项的其他内容

第八章债券持有人权益保护及其他重要文件

第一节债券持有人权益如何保护

第二节公司债券发行中的其他重要文件

第九章公司债券发行的核准与备案

第一节公司债券申报文件准备

第二节公募债券发行申请规范要求

第三节公募债券核准流程

第四节私募债券备案

第五节公司债券反馈意见汇总

第十章公司债券的承销与上市

第一节公司债券的承销

第二节上市与挂牌转让申请规范要求

第三节 公司债券的上市与挂牌转让

附法律法规（截至2016年12月31日，节选）

一、证监会关于公司债券的相关规则

二、证券业协会关于公司债券的相关规则

三、上海证券交易所关于公司债券的相关规则

四、深圳证券交易所关于公司债券的相关规则

五、其他规则

精彩书摘

　　《公司债券融资实战全攻略》：
　　2.受托管理人声明
　　受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己的名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺。在受托管理期间，因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，受托管理人将承担相应的法律责任。
　　（三）中介机构声明
　　1.发行人声明
　　根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，本公司符合公开／非公开发行公司债券的条件。
　　以上内容需发行人法定代表人手写签字并加盖公司印章。
　　2.发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
　　本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
　　以上内容需发行人全体高管手写签字，并加盖发行人印章。
　　3.主承销商声明
　　本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　本公司承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，本公司承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
　　以上内容需法定代表人、项目负责人及经办人员等手写签字，并加盖公司公章。
　　……

前言/序言

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