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基本信息

書名：題材投機 ——追逐暴利的熱點操作法

定價：98.00元

作者：魏強斌 何江濤 吳進

齣版社：經濟管理齣版社

齣版日期：2016-09-01

ISBN：9787509641668

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

不要遏製你的熱情，但要用方法來駕馭它！

不是“價值投資”，而是“題材投機”，

這纔是A股的王道！纔能立於不敗之地。

本書的核心觀念

1. 市場受主力的預期指引，主力的預期受到驅動麵趨勢的影響。

2. 市場沿著使多數人虧損的方嚮運行，市場以使多數人虧損的形式運行。

3. *近*重要的未來事件就是驅動麵的趨勢。

4. 主力預期主導下的資金流動是市場漲跌的直接因素。

5. 價格吸收預期，再經由事實修正。

6. 散亂無章和幻想是交易者的主要敵人。

7. 知彼知己，百戰不殆。（《孫子·謀攻》）

8. 故善戰者，其勢險，其節短。（《孫子·勢》）

9. 一個群體中的個人，不過是眾多沙礫中的一粒，可以被風吹到任何地方。（《烏閤之眾：大眾心理研究》）

10.成功和幸福、智慧和德行源於遵循辯證法。

11.以練習的態度對待交易和人生。

12.從根本上說，為瞭成為的人，你必須與眾不同、不閤常規並願意接受失敗。（霍華德·馬剋思）

13.贏傢都是一樣的，利用對手的非理性；輸傢都是一樣的，盲從大眾的非理性。

14.什麼是失敗？失敗不是彆的，它隻是一種教育，是通嚮更高水平的*步。（李振藩）

15.本質上，復盤可能是我們*擁有的提升自己的方法。（陳中）

內容提要

說到“題材”和“熱點”，沒有一個A股參與者感到陌生，但是要把“題材”和“熱點”講齣些名堂來，那就沒有幾個人能夠做到。更進一步來講，要想真正做到追隨“熱點”來行事則是難上加難。在如何捕捉“題材”和“熱點”上，市麵上沒有什麼書籍對此有足夠的介紹。絕大多數股票書都在介紹K綫圖和技術指標，有為數不多的幾本股票書在專門介紹成交量，某些打著 “跟莊” 旗號的股票書其實也不過是在“舊瓶新裝”而已，還是在圍繞技術圖形和指標做文章。但是，這些做法究竟有效嗎？追捧這些工具和方法的人是市場上占絕大多數的散戶，反觀那些持續獲利的職業炒傢，特彆是遊資，他們的方法卻往往是在“題材”和“熱點”上下手。“題材” 和“熱點”為遊資提供瞭獲利的機會，而這些利潤恰好來自於散戶的“從眾和盲目”。本書就是想要扭轉這種長期以來形成的“不對稱格局”， 站在遊資的角度想問題，讓一般的交易者也能夠善用“題材”和“熱點”，“知己知彼”纔能立於不敗之地。

目錄

目 錄

章 暴利工具：市場心理分析框架001

短綫交易並不是戰勝市場，而是戰勝其他參與者，這點大傢要搞清楚。至少還有一半多的股民不知道這個市場的分配機製，不知道每一筆交易背後都有一個賣傢和一個買傢。當你是買傢的時候，說明你的對手盤是賣傢，他是看空的，而當你是賣傢的時候，說明你的對手盤是買傢，他是看多的。籌碼和資金發生交換，雙方都有充足的理由，雙方都認為對方的看法是錯誤的。憑什麼你比對手的看法更正確？憑什麼你比對手更具有優勢？捫心自問，如果每筆交易你都能切實做到這點，那麼成為贏傢是必然的。所以，我們炒股的時候，要善於站到對方的角度去思考。

節 “烏閤之眾”與股市波動002

第二節 主題和題材010

第三節 捕捉股市題材的基本模型016

第四節 股市情緒甄彆工具推薦025

第二章 潛在題材甄彆039

做投機要看題材，做題材要看生命周期。投機不看題材，那就隻能靠做好資金管理來守株待兔。什麼叫守株待兔？那就是隻能“等風來”，而這個風也可能幾年都颳不到這個地方來。做題材不看生命周期，則好比是槍口朝著自己。

節 潛在題材識彆的一般方法041

第二節 産業政策題材046

第三節 資源價格題材052

第四節 公眾事件題材060

第五節 重組並購題材073

第六節 高送轉題材079

第七節 宏觀經濟題材085

第三章 主力資金流嚮089

交易是不可以從書上學會的，也不可以從他人身上學會。書和榜樣隻能作為啓發，交易隻能從自己的交易日誌中掌握。市場上某種模式持續一段時間且得到市場充分認同後，這種模式就會轉變。熱點也是一樣的道理，隻有讓散戶的認識嚴重落後於股市輪動周期的變化，纔能夠讓散戶在高位接貨、在低位齣貨。

節 A股市場中的主要參與群體090

第二節 匯金與政策底098

第三節 社保基金、保險資金與估值底104

第四節 公募基金與市場底115

第五節 開戶人數和交易戶數120

第六節 成交量127

第七節 資金流嚮133

第四章 N字結構駕馭145

所謂價格吸納一切信息的說法真的是自欺欺人，如果價格吸納瞭一切信息，那麼股價就完全反映瞭價值，市場也是完全有效的，既然是有效的，那麼交易者就不能通過判斷獲得任何超額收益。題材投機認為信息的擴散是非勻速的，也是非中性的，因此存在通過信息獲取超額收益的可能，並且眾多遊資和職業大戶成功的經曆也一再錶明這一點。

節 階段性底部與主力的介入148

第二節 道氏理論和投機的N字結構163

第三節 題材股的日內技術分析：小時圖N字買點信號175

第四節 題材股見底信號擴展：從“N”到“2B”和“V”字結構181

第五節 主力齣場模式和信號193

第五章 識格局者得投機天下：題材生命力221

什麼是交易的秘訣？秘訣並不是技術分析或者跟莊，雖然對手盤分析要遠勝“刻舟求劍的技術分析”，但這些都不是法寶，真正的法寶是明白“躍升的途徑”。通達投機“光明頂”的路徑就是“超邊際分析”，就是“格局抉擇”，就是“題材發現和剖析”。

節 題材投機的核心：格局看題材，主力看量能227

第二節 追漲格局：中短期還能更好253

第三節 格局：中短期不能更壞264

第四節 殺跌格局：中短期還能更壞272

第五節 逃頂格局：中短期不能更好280

第六節 震蕩格局：迴歸現狀287

第六章 題材投機不能忘記“安全空間”311

主力的存在為題材投機者提供瞭一種可以憑藉的力量，主力是聰明投機者的保護者，隻有主力的存在纔意味著可持續性行情的齣現，因而纔有更高的盈虧比和風險報酬率。沒有題材可以憑藉的主力是“莽莊”，沒有主力居中運作的題材是“泡影”。

節 安全源於主力的存在312

第二節 業績支撐317

第三節 題材是連續劇——題材的可持續性321

第四節 恰當的進場位置324

第五節 大盤提供係統性安全326

第七章 價量波動率把握波段節奏337

把那些“定式”放到一邊，多問幾個為什麼，多站到對手的角度去思考。仁者無敵，這個“仁”不僅是道德上的要求，不僅是“己所不欲，勿施於人”，更是作為博弈者為重要的思考方法，這就是“站在對方的角度看問題”。你有沒有這個能力，你有沒有這樣的習慣，決定瞭你這輩子在社會上、在股市上終有什麼樣的成就。凡人的煩惱多，因為他基本上都隻會從一個角度看問題，一輩子都是自己的囚徒，不信你可以觀察一下你自己的習慣思維。超人就是能夠凡事從至少兩個角度看問題的人，能夠從正反兩個方麵看問題的人。

節 N字結構與價量波動率338

第二節 成交量波動率極值 （1）：地量——動能不足的信號343

第三節 成交量波動率極值 （2）：倍量——主力齣沒的信號348

第四節 成交量波動率極值 （3）：天量——群眾瘋狂的信號361

第五節 價格波動率極值 （1）：十字星和星體——提醒信號368

第六節 價格波動率極值 （2）：大陽綫和大陰綫——確認信號374

第八章 綜閤運用示範：題材投機3×3矩陣385

對於炒股經驗較為豐富的投機者而言，3×3矩陣的作用在於提醒你係統有序地分析，因為我們經常會不自覺地以偏概全，用期望代替分析，用幻想代替思想，用感性代替理性。同時，大傢都知道“水桶原理”，我們可以記錄每次分析的結論和據此交易的結果，然後用這個九宮格來復盤，看看是否在某些格子上存在漏洞和空白，這樣就可以逐漸消除“短闆”，並且建立起全麵的優勢。

節 3×3矩陣是什麼386

第二節 確定重要數據和縱橫比較389

第三節 再好的分析也要“落地”：倉位管理400

後 記 短綫高手必須緊扣預期和資金兩條主綫405

作者介紹

魏強斌，長期從事股票、外匯、黃金、期貨的一綫交易，供職於Dina privately-owned investmentand speculation fund，任首席策略師，該離岸對衝基金管理的私人信托資金超過1億美元。現為獨立交易者和投資人、財經作傢，本著教學相長的目的將10多年來的經驗總結和內訓講義齣版成冊。所著《外匯交易進階》和《外匯交易》長期位居中文外匯類書籍總的名和第二名，閤著的《黃金高勝算交易》和《黃金短綫交易的14堂精品課》是早的黃金交易專著，專業人士廣為推崇，獲得廣泛好評。曾受多傢*外匯經紀商、中歐國際工商學院校友會和北京高校團委的邀請舉辦講座，長期參與多傢宏觀對衝基金的交易員授課項目,在土耳其重要媒體《Zaman》和多傢財經媒體發錶過重要財經評論，與聖彼得堡、伊斯坦布爾、開羅、法蘭剋福的交易界同行有深入的交流和往來。近年大手筆的預判和操作包括：2008～2011年率領旗下分析師和交易員成功捕捉到黃金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍經濟學推齣前後的日元大熊市做多美元兌日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色産業鏈品種和有色品種的期貨大熊市；2013年4月成功預判並且抓住瞭澳元的大熊市做空機會；2014～2015年成功捕捉到滬深300股指期貨的大牛市。近年來積極轉型為以低倉位減杠杆的方式捕捉外匯、股票和商品市場的重大行情。

何江濤 職業股市操盤手，定居成都，擅長波段操作，對“神奇N字結構盤口操作法” 有深入的研究和運用，曾經在美股短綫交易上創造過一周盈利十倍的戰績，精於A股短綫莊股的識彆，曾經多次在炒股網絡大賽中獲得佳績，同時也擅長價值低估股的發掘和運作，齣版過《短綫法寶》一書，因為高效而簡單的操作思路而倍受業界推崇

吳 進 有10年職業股票和期指交易的經曆，擁有極其豐富的外金融市場短綫實戰經驗和能力。從業初期跟隨業界傳奇人物詠飛先生學習、工作多年。其短綫善於題材熱點投機，中綫善於發現價值股和成長股，成功捕捉瞭長城汽車、新華醫療等多隻大牛股並認為投資、投機兩個方麵並無高低貴賤之分，而在於找到個人和組織能夠接受的“風險—收益比”方法。

文摘

序言