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大额保单操作实务

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曾祥霞



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发表于2025-04-21


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具体描述

曾祥霞,法学学士、在读公共管理硕士(MPA)、中国私人银行家俱乐部(ChPBCLUB)创始人&理事长,拥有13年财富管理经验,持有CPB、AFP专业证书。曾祥霞拥有十三年金融从业经验,累计为一百多个高净值客户家庭设计涵盖大额保单、资产管理、信托及PE的综合财富管理方案,累计管理客户资产规模超十亿元。长期被聘为《私人财富》、《财富管理》、《财智生活》等杂志特约撰稿人,累计发表专业研究文章数十篇。多年来,曾祥霞始终专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求,结合法律、税务及离岸金融相关服务,为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财等

本书内容涵盖什么是“大额保单、大额保单与债务隔离、大额保单与婚姻、大额保单与传承、大额保单与税收筹划、大额保单与高端医疗、大额保单与私人信托、境外大额保单、大额保单综合案例分析等。

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##这本书主要是在谈高净值人群主要基于保险业(包括信托)的资产配置问题,国内实际案例很多,还挺开眼界。出于风险控制,也只能是在工具层面上讨论可行性,而保险及工作性质也决定了它只能纯粹从“防守”角度分析,整体看来对所有事的处理态度还是显得被动。如书里讨论的所有情况都是博弈和对立,都是基于零和的基础资源。但总体还是提高了我对于责任的认识:当你手上资源够多时,你将有大量做决策的权力,而每个人做决策的能力和精力必然有限,也肯定会出错,责任越大的时候出错后的容错率也会变低,一旦在某个细小方面决策没做好就可能带来巨大损失。当然,有些事情的目的的确可以通过金融工具来辅助,但总归还是得多从本源上去找根本原因或其他解决途径,而且其实工具性的东西也没法给我们解答到底赚这些钱的意义是什么,舍本逐末也是不必。

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##案例较多,值得仔细研究。

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