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內容簡介

《職業技能培訓鑒定教材：理財規劃師》由人力資源和社會保障部教材辦公室組織編寫。教材以《國傢職業標準·理財規劃師》為依據，.緊緊圍繞“以企業需求為導嚮，以職業能力為核心”的編寫理念，力求突齣職業培訓特色，滿足職業技能培訓與鑒定考核的需要。
《職業技能培訓鑒定教材：理財規劃師》詳細介紹瞭理財規劃師要求掌握的新實用知識和技術。全書主要內容包括風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財産分配與傳承規劃、綜閤理財規劃等。每一單元後附有單元測試題及答案，供讀者鞏固、檢驗學習效果時參考使用。
本教材可作為理財規劃師（國傢職業資格二級）職業技能培訓與鑒定考核用書，也可供相關從業人員參加在職培訓、崗位培訓使用。

內頁插圖

目錄

第1單元 風險管理和保險規劃
第一節 個人風險管理概述
第二節 風險管理和保險需求分析
第三節 風險管理和保險方案的製定和調整
單元測試題
單元測試題答案

第2單元 投資規劃
第一節 投資規劃需求分析
第二節 投資規劃方案的製定和調整
第三節 不動産投資與金融衍生工具
單元測試題
單元測試題答案

第3單元 稅收籌劃
第一節 稅收籌劃概述
第二節 客戶納稅狀況分析
第三節 稅收籌劃方案的製定
單元測試題
單元測試題答案

第4單元 退休養老規劃
第一節 退休養老規劃概述
第二節 退休養老規劃需求分析
第三節 退休養老規劃方案的製定和調整
單元測試題
單元測試題答案

第5單元 財産分配與傳承規劃
第一節 財産分配與傳承規劃概述
第二節 財産分配方案的製定
第三節 財産傳承方案的製定和調整
單元測試題
單元測試題答案

第6單元 綜閤理財規劃
第一節 綜閤理財規劃建議書
第二節 客戶財務狀況分析
第三節 綜閤理財規劃方案
單元測試題
單元測試題答案

前言/序言

職業技能培訓鑒定教材：理財規劃師 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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我就想知道發票什麼時候給我郵寄？

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好

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考試教材，感覺編的不錯，挺簡潔的。

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買迴來看看，學習理財知識，認真看的話還是可以理解的

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適用於考試教材，內容不錯。

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挺不錯的，是我想要的

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