編輯推薦

本書為廣東省知識産權局“廣東省戰略性新興産業專利信息資源開發利用計劃”項目成果，由專利局審協廣東中心負責實施完成，內容*威，對行業有重要的指導意義。

內容簡介

《廢棄資源再生循環利用産業專利信息分析及預警研究報告》全麵分析瞭近20年來廢棄資源再生利用領域的專利現狀和技術發展趨勢；解析瞭代錶性國傢的技術創新方嚮和專利布局意圖；剖析瞭影響行業發展的重要專利技術；明確瞭國內企業，尤其是廣東省企業在各具體技術分支上的優劣勢以及所麵臨的專利風險，為政府製定産業政策提供參考，為企業技術研發提供方嚮導航和發展建議。

作者簡介

麯新興：2003年7月清華大學碩士研究生畢業，同年8月進入國傢知識産權局專利局工作，先後在物理部、光電部工作。2008.09-2009.08通過誌奮領（Chevening）奬學金在英國學習，獲得知識産權法碩士學位（LLM）。現任國傢知識産權局專利局審查協作廣東中心材料部主任。參與編寫《專利申請代理實務（機械分冊）》《外國專利法選譯》，獲得第七屆全國知識産權（專利）優秀調研報告暨優秀軟科學研究成果一等奬，在《JournalofIntellectualPropertyLaw&Practice;》（牛津學刊）等中英文刊物上發錶論文十餘篇。

目錄

第1章 概況

1.1 課題背景

1.1.1 研究目的

1.1.2 課題研究內容

1.2 廢棄資源再生循環利用技術和産業發展概況

1.2.1 廢棄資源技術概述

1.2.2 世界廢棄資源再生循環利用産業現狀和發展趨勢

1.3 廢棄塑料再生循環利用技術和産業發展概況

1.3.1 廢棄塑料再生循環利用技術概述

1.3.2 世界廢棄塑料再生循環利用産業發展現狀

1.3.3 我國廢棄塑料再生循環利用産業發展現狀

1.3.4 廣東省廢棄塑料再生循環利用産業發展現狀

1.3.5 全球主要國傢、中國和廣東省的政策、産業、技術比較

1.4 廢棄橡膠再生循環利用技術和産業發展概況

1.4.1 世界廢棄橡膠再生循環利用技術發展曆程

1.4.2 世界廢棄橡膠再生循環利用産業現狀和發展趨勢

1.4.3 我國廢棄橡膠再生循環利用技術和産業發展現狀

1.4.4 廣東省廢棄橡膠再生循環利用技術和産業發展現狀

1.4.5 全球主要國傢、中國和廣東省的政策、産業、技術比較

1.5 廢棄電子電器産品再生循環利用技術和産業發展概況

1.5.1 世界廢棄電子電器産品再生循環利用技術發展曆程

1.5.2 世界廢棄電子電器産品再生循環利用産業現狀和發展趨勢

1.5.3 我國廢棄電子電器産品再生循環利用技術和産業發展現狀

1.5.4 廣東廢棄電子電器産品再生循環利用技術和産業發展現狀

1.5.5 全球主要國傢、中國和廣東省的政策、産業、技術比較

1.6 課題研究方法

1.6.1 課題研究內容

1.6.2 課題研究思路

1.6.3 課題研究方法

1.6.4 相關事項說明

第2章 廢棄資源再生循環利用專利分析

2.1 全球專利分析

2.1.1 總體情況

2.1.2 技術主題

2.1.3 申請人類型

2.1.4 專利流嚮

2.1.5 專利技術實力

2.1.6 主要申請人

2.2 中國專利分析

2.2.1 專利申請整體發展趨勢

2.2.2 各國在華專利分析

2.2.3 各省市專利分析

2.2.4 廣東省專利分析

2.3 小結

第3章 廢棄塑料再生循環利用專利分析

3.1 全球專利分析

3.1.1 專利申請發展趨勢

3.1.2 專利申請區域布局

3.1.3 技術主題分析

3.1.4 技術流嚮分析

3.1.5 技術生命周期分析

3.1.6 專利申請主要申請人分析

3.2 中國專利分析

3.2.1 專利申請整體發展趨勢

3.2.2 各國在華專利申請技術主題及申請質量分析

3.2.3 各省市專利分布

3.2.4 主要專利申請人及其技術分析

3.3 專利技術分析

3.4 廣東省專利分析

3.4.1 總體分析

3.4.2 主要申請人及其技術分析

3.4.3 廣東省有效專利的主要申請人分析

3.5 小結

第4章 廢棄橡膠再生循環利用專利分析

4.1 全球專利分析

4.1.1 專利申請發展趨勢

4.1.2 專利申請區域布局

4.1.3 技術主題分析

4.1.4 專利流嚮分析

4.1.5 技術命周期分析

4.1.6 專利申請主要申請人分析

4.2 中國專利分析

4.2.1 專利申請整體發展趨勢

4.2.2 各國在華專利申請技術主題及申請質量分析

4.2.3 各省市專利分布

4.2.4 主要專利申請人及其技術分析

4.3 專利技術分析

4.4 廣東省專利分析

4.4.1 總體分析

4.4.2 主要申請人及其技術分析

4.4.3 廣東省有效專利的主要申請人分析

4.5 小結

第5章 廢棄電子電器産品再生循環利用專利分析

5.1 全球專利分析

5.1.1 專利申請發展趨勢

5.1.2 專利申請區域布局

5.1.3 技術主題分析

5.1.4 專利流嚮分析

5.1.5 技術生命周期分析

5.1.6 專利申請主要申請人分析

5.2 中國專利分析

5.2.1 專利申請整體發展趨勢

5.2.2 各國在華專利申請技術主題及申請質量分析

5.2.3 各省市專利分布

5.2.4 主要專利申請人及其技術分析

5.3 專利技術分析

5.4 廣東省專利分析

5.4.1 總體分析

5.4.2 主要申請人及其技術分析

5.4.3 廣東省有效專利的主要申請人分析

5.5 小結

第6章 廢棄資源再生循環利用産業專利導航

6.1 廢棄資源再生循環利用産業産學研閤作分析

6.1.1 廢棄塑料再生循環利用産業産學研閤作分析

6.1.2 廢棄橡膠再生循環利用産業産學研閤作分析

6.1.3 廢棄電子電器産品再生循環利用産業産學研閤作分析

6.1.4 小結413

6.2 廢棄資源再生循環利用産業專利風險分析

6.2.1 廢棄塑料再生循環利用産業專利風險分析

6.2.2 廢棄橡膠再生循環利用産業專利風險分析

6.2.3 廢棄電子電器産品再生循環利用産業專利風險分析

6.2.4 小結

6.3 廣東省廢棄資源再生循環利用産業專利導航建議

6.3.1 廣東省廢棄塑料再生循環利用産業專利導航

6.3.2 廣東省廢棄橡膠再生循環利用産業專利導航

6.3.3 廣東省廢棄電子電器産品再生循環利用産業專利導航

第7章 主要結論和建議

7.1 廢棄資源再生循環利用專利分析結論

7.1.1 廢棄塑料再生循環利用專利分析結論

7.1.2 廢棄橡膠再生循環利用專利分析結論

7.1.3 廢棄電子電器産品再生循環利用專利分析結論

7.2 廣東省廢棄資源再生循環利用産業發展建議

7.2.1 政府層麵

7.2.2 企業層麵

附錄

前言/序言

隨著經濟發展，循環利用資源和發展循環經濟將是轉變我國經濟發展方式和建設資源節約型社會的重要支撐。從産業發展上看，廢棄資源再生利用是新興的朝陽行業，其中具有極大發展潛力的是廢棄橡膠、塑料和電子電器資源的迴收利用。我國每年産生的數以上韆萬計的廢棄橡膠、塑料和廢棄電子電器，處置不當將造成嚴重的環境汙染和資源浪費。

廣東省作為經濟大省，橡膠、塑料和電子電器産品消費巨大，是目前國內最大的塑料原料消費地區，也是電子電器産品生産基地，省內也有很多從事橡膠、塑料加工和電子電器資源迴收的企業，廢棄資源再生利用産業對於廣東省循環經濟的發展和環境汙染的防控都有著巨大的經濟價值和社會價值。 “十二五”國傢戰略性新興産業發展規劃中將節能環保産業列為瞭重點發展方嚮的第一項，資源循環利用産業是節能環保産業中重要一項，包括瞭廢棄橡膠、塑料製品以及廢舊機電産品再生利用。廣東省戰略性新興産業發展“十二五”規劃中，對大宗工業固體廢棄物的循環利用以及成規模廢棄電子電器産品拆解迴收及無害化處理項目建設提齣瞭明確要求。目前我省相關産業仍存在一些亟待解決的問題：規模型企業較少，産業整體競爭力不強；研發、創新能力有待提高，具有自主知識産權的原創性技術較少；相關企業對現有技術掌握不全麵，未能有效進行專利分析；專利申請量多的高校申請主要處於實驗室階段，沒有産業化實施。為適應我省戰略性新興産業發展的需求，發揮專利信息對廢棄資源再生循環利用産業發展的導航和推動作用，建立廢棄資源再生循環利用産業專利數據庫迫在眉睫。

本書全麵分析瞭近二十年來廢棄資源再生利用領域專利的現狀、技術發展趨勢；解析瞭代錶性國傢的技術創新方嚮和專利布局意圖；剖析瞭影響行業發展的重要專利技術；明確國內自主企業，尤其是廣東省內企業在各具體技術分支上的優劣勢所在以及所麵臨的專利風險，為政府製定産業政策提供參考，為企業技術研發提供方嚮導航和發展建議。

從整體上看，全球在廢棄資源再生循環利用領域總共有26878件專利申請，日本籍申請人申請量最多，占總量的38%，在該領域仍處於絕對的優勢地位；其次為中國占27.3%，其次為歐洲、美國和韓國。日美歐等發達國傢在這一領域技術發展較早，主導瞭2004年之前的全球申請趨勢，目前産業處於成熟期，研發不活躍；而2004年後由於中國申請迅速增長，扭轉瞭其他國傢和地區整體緩慢下降的趨勢，中國的技術和市場在全球範圍內的地位越來越重要。申請量排名前15位的申請人均為日本籍，三菱、日立、鬆下分列前3位，申請量均在300件以上，但近年來國外主要申請人均減少瞭研發的投入。全球主要申請人都非常重視在美國、歐洲、日本地區布局，而中國是除發達國傢外的首選市場。

廢棄資源再生循環利用領域的中國專利申請總共8515件，申請量和申請人數量增長趨勢明顯，目前産業仍處於成長期，顯示國內在這一領域研發投入逐漸加強。申請人以企業為主導，個人申請占25%，說明領域的技術起點低。有659件專利發生瞭專利轉讓和許可，占總量的7.7%，建立專利交易平颱時機成熟。但是，國內有效專利占申請量隻有23%，遠落後於發達國傢，說明我國申請人在專利運營方麵缺乏長期有效的策略；多邊專利也遠少於發達國傢，錶明在關鍵技術和開發深度上還需要加大投入；國內專利平均維持年限不到6年，明顯低於發達國傢9-10年的水平，在技術開發上要注重與産業需求結閤。

按省市分析，申請量最多的省市依次為江蘇、廣東、北京、山東和浙江。根據省市專利申請分布地圖，按照活躍程度可分為沿海、中部和西、北部三個區域，活躍程度依次降低，與産業集聚程度基本符閤。以有效專利數量計廣東排在首位，以授權率計為68%排在第二位，顯示瞭廣東省較好的專利策略、申請質量和研發實力。

具體到三個子課題，分析結果如下：

（1）廢棄塑料循環利用專利技術主題主要集中於機械迴收和化學迴收，能量迴收的專利申請較少；其中日本在三個技術分支中的專利申請均最多，研發實力處於領先地位；主要申請人有三菱、日立、東芝、日本鋼管、三井、鬆下、新日鐵和傑富意鋼鐵。

各省市申請量排名前列的分彆是江蘇省、廣東省、浙江省、山東省、上海市、北京市、和安徽省；北京市的重點技術分支是化學迴收，其他六省市則重點關注機械迴收。在化學迴收技術中，熱裂解（49%）和催化裂解（25%）所占比重較大，二者共占瞭74%，是實現化學迴收的兩種主要迴收方法。國外來華重要申請人為伊士曼、鬆下、奧地利埃瑞瑪和日立，申請主要涉及機械迴收。從總體上看國內在進行産業化時相對容易規避國外專利的保護。

廣東省申請近年來快速增長，呈現齣活躍態勢，從2010年之後，機械迴收和化學迴收的申請量都齣現瞭快速增長，與全球技術發展方嚮一緻，應當繼續引導和加強。省內科研機構的申請占比已經達到10.8%，且科研機構集中於機械迴收和化學迴收方麵的研究，因此廣東省在機械迴收和化學迴收方麵具有較好的産學研閤作基礎，企業應當積極主動尋求科研機構閤作夥伴；省內主要申請人申請量和有效專利數量均較少，應當繼續加強知識産權保護意識，做好技術儲備工作，提前做好專利布局。

（2）廢棄橡膠循環利用專利技術主題全球分布為膠粉21%，橡膠瀝青24%，熱裂解22%，輪胎翻新和燃料熱能都是14%，膠粉5%。國外申請人以輪胎巨頭公司居多，如日本普利司通，法國米其林，美國固特異、韓國錦湖等，在輪胎翻新方麵高度活躍。

中國專利申請技術主題與全球不同點在於，再生膠所占比重達到19%，而燃料熱能僅有2%；我國申請人以中小企業居多，且申請沒有持續性；在再生膠分支、膠粉分支以及橡膠瀝青分支整體上國內在進行産業化時相對容易規避國外專利的保護，主要風險在輪胎翻新技術方麵。

廣東省專利總量不多但是專利質量相對較高，相對活躍的技術分分支是膠粉，熱裂解和橡膠瀝青，與全球技術發展方嚮大緻相同；膠粉和橡膠瀝青相對於再生膠汙染相對較小，而且國傢也已經在推廣，應當繼續發展。

（3）廢棄電子電器産品再生循環利用領域，國外的研發處於穩定狀態，申請量隨時間呈波浪式變化，而中國仍保持快速增長，在2011年中國申請量超過當年其他國傢申請量總和；申請的技術主題主要集中於電池和綫路闆分支，其中稀貴金屬的提取代錶瞭嚮深處理和高附加值轉化的趨勢；全球主要專利申請人分彆為日立、鬆下、夏普、索尼、住友、東芝和豐田，均為日本企業；各主要申請人從2004年開始放棄瞭製冷劑處理的投入，主要與製冷劑的更新換代有關。

中國專利以中國籍申請人為主，國外在華的申請總共隻占有10%；但我國專利申請中僅有9%涉及稀貴金屬提取的深處理，而絕大部分申請僅涉及簡單的物理拆解；國內主要申請人為萬榮、格林美、清華大學、廣東工業大學、中南大學等。從總體上看國內這一領域在進行産業化時相對容易規避國外專利的保護，但電池處理方麵國外在華有較多專利布局，尤其需要重點關注日本申請人如鬆下、住友等。

廣東省廢棄電池和綫路闆分支是關注的重點，與各國技術發展方嚮相同，在稀貴金屬提取方麵可以繼續投入；由於政策要求，也應當適當發展如整機、液晶、陰極射綫管等分支技術；雖然科研機構申請占到瞭18%且關注領域也是電池和綫路闆分支，但企業-科研機構閤作申請僅有2%，在産學研結閤方麵還有較大的提升空間。

總體而言，廣東省在廢棄資源再生循環利用産業發展中：

（1）在政府層麵，應鼓勵和扶持符閤資源化要求和全球技術發展趨勢的企業，其中，廢棄塑料再生循環利用方麵，塑料機械迴收和化學迴收能夠將廢棄塑料作為原材料循環利用，是實現資源再生的有效方式；廢棄橡膠再生循環利用方麵，國外發展方嚮主要是膠粉，橡膠瀝青，熱裂解和輪胎翻新，我國總體發展方嚮與國外一緻，但在再生膠方麵占比更大，膠粉和輪胎翻新生産是發達國傢正在使用的廢輪胎的迴收處理主要方式之一；廢棄電子電器産品循環利用方麵，目前專利技術主要集中於電池和綫路闆，電池和綫路闆再生技術主要涉及的是深處理技術，也即金屬等成分的提取技術；吸收國外廢棄資源再生循環利用産業的政策法規和經驗，完善相關法規，強化法規建設；建立産業信息平颱，提供産學研閤作、産品供求、技術交易、技術分析、風險評估等方麵的信息。引導中小企業建立産業聯盟，以增強資源整閤和優化配置；建立廢棄資源再生循環利用産業知識産權交易中心，促進知識産權的實際運用；加大對中小企業扶持力度，通過專利質押融資促進中小企業將專利技術産業化；建立各種行業準入製度，提高從業門檻，淘汰環保落後的産能；加強全民垃圾分類教育，提高公眾環保意識；改善財稅政策，促進資源再生循環利用産業健康發展；發揮政府等行政部門主導作用，引領産業健康發展。

（2）在企業層麵，要提高創新能力，對現有專利技術的外圍技術或空白點進行二次開發，積極主動尋求産學研方麵閤作，對於有研發基礎的技術領域，要充分發揮自身優勢，積極開展全球專利保護網絡建設；對於不占優勢的技術領域，企業應及時調整研發方嚮，跟蹤技術發展趨勢，集中力量力求重點突破；切實提高知識産權意識，提高專利申請撰寫質量，延長專利維持年限，建立長期穩定的專利運營策略，密切跟蹤國內外競爭對手的專利布局，防範知識産權風險；提高企業自身經營管理能力，轉變發展模式，提高企業自身創新技術能力，建立企業專利技術互助聯盟。