神经经济学分析基础(精)/神经科学与社会丛书 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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唐孝威... 编

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出版社： 浙江大学

ISBN：9787308157797

商品编码：15116090506

开本：16

出版时间：2016-08-01

基本信息

• 商品名称：神经经济学分析基础(精)/神经科学与社会丛书
• 作者：(美)保罗·W.格莱姆齐|总主编:唐孝威//罗卫东|译者:贾拥民
• 定价：98
• 出版社：浙江大学
• ISBN号：9787308157797

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2016-08-01
• 印刷时间：2016-08-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 包装：精装
• 页数：504
• 字数：486千字

编辑推荐语

保罗·W.格莱姆齐是一位**的神经科学家，他还是一位勇敢的跨学科探索者。在《神经经济学分析基础(精)》一书中，他以现代神经科学、经济学和心理学为参照点，探讨了把所有这三个学科领域综合起来的价值，并奠定了将它们融合为神经经济学之道路的基础。本书为神经经济学这个激动人心的新学科制定了标准。

作者简介

保罗·W．格莱姆齐，纽约大学教授，纽约大学神经经济学中心主任，主要研究领域为神经科学、经济学与心理学。著有《决策、不确定性和大脑》，主编《神经经济学：决策与大脑》等。

目录

导论 为什么是神经经济学？
问题的提出
哲学基础
应用神经经济学
本书结构
**篇 来自神经经济学的挑战
**章 站在新时代的门槛上
理解行为
经济学家的答案
心理学家的答案
生物学家的答案
我们已经站在突破的门槛上了吗？
第二章 各学科融合的认识论限制
未来的神经经济学面临的“形而上学”的限制
现代还原主义的起源
我们能够还原到什么程度？
涌现属性与反还原主义
综合的障碍和益处
跨学科理论修正和还原的一个范例
跨越门槛
第三章 经济学中的“自然类”：理解经济学思想的抽象和美感
古典经济学的决策模型
伯努利的贡献
参数的问题
新古典主义革命：现代经济思想的工具和美学特征的确定
保罗·萨缪尔森
显示偏好的一般化公理
理解经济“理性”
公理体系：根据显示偏好的一般化公理建构的“世界”
显示偏好弱公理和显示偏好的一般化公理这类工具的局限性
加入一些公理：迈向一个*丰富的期望效用理论
期望效用定理
结论
第四章 通过心理学，在经济学中理解大脑
在黑暗中摸索：一个寓言
这个例子值得认真对待：暗视觉的心理物理学
“暗感知”
还原：从感知到视紫红质
恩斯特·韦伯与现代心理物理学的诞生
古斯塔夫·费希纳的贡献
S.S.史蒂文斯
信号检测理论
随机效用模型
成功的“甜蜜”
第五章 行为经济学：突破传统的新古典主义经济学模型的限制
阿莱悖论
埃尔斯伯格悖论
禀赋效应
卡尼曼和特维斯基：面对损失时的追求风险的偏好
前景理论在经验上的局限性
前景理论在理论上的局限性
迈向跨学科综合：第四条道路
第六章 是因为，而不是“似乎”
米尔顿·弗里德曼
一个例子
对弗里德曼的一个回应
探寻经济学的“硬理论”
结论
第二篇 选择机制
第七章 神经生物学的“自然类”：理解神经生物学思想中的抽象
人类大脑的感觉系统
灵长类动物大脑的运动系统
眼动
身体动作
结论
第八章 “硬”的期望效用理论与标准模型的雏形
“硬”的期望效用理论：一个简单的理论
将感觉与反应联系起来
一些问题及其答案
结论
第九章 随机性以及效用与选择的分离
**目标
第二目标
通过机制将主观价值与行动链接起来
“Argmax运算”的“神经实现”
理解神经科学中的“另类”模型
小结
随机性，本地相关以及“硬”的期望效用理论的一个严重缺陷
结论与含义
第十章 神经随机性的意义与关于选择的行为模型的皮质表征
期望主观价值和随机选择
神经随机性与行为随机性
相对主观价值
皮质标准化
选择与“皮质理论”
相对期望主观价值的经验测度
第十一章 本篇结论：融合选择机制
选择机制小结
行动中的选择机制
“硬”的期望效用理论、“硬”的随机期望效用理论与相对期望主观价值
**眼动系统和猴子决策
我们不是用眼睛进行选择的，但是……
我们不是猴子，但是……
可是，猴子选择的只是动作……
结论
第三篇 估价
第十二章 价值问题
心理物理学：“多少”？
“参照点”的漂移导致**价值无法恢复
编码函数对相对价值的转换
经济学：边际效用与“有多好”的问题
背景与选择：什么时候甚至连行为数据也会“宠爱”一个非常“好”的理论
行为层面的参照依赖
在“硬”的理论中如何直面参照依赖
尽量减少损害：处理参照依赖的新古典主义方法
参照点在一个“硬”的理论中意味着什么
第十三章 多巴胺能神经元：我们如何学习和存储价值
对多巴胺和大脑估价系统的解剖分析
强化学习理论
多巴胺的生理机能与关于多巴胺的理论
多巴胺的生物物理学分析
结论
第十四章 在大脑前部定位和构造主观价值
内侧前额叶皮质和纹状体：主观价值的“首都”
价值的构造
结论
第十五章 **新古典主义：行为神经经济学
选择集的编辑与期望主观价值的符号化传达
发生在额叶区的选择集编辑
期望主观价值的符号化传达
结论
第四篇 总结和结论
第十六章 神经经济学模型基础
与主观价值相关的信号
与学习相关的信号
在理论模型中的变量与神经活动之间建立联系
规范神经经济学
结论
第十七章 结论
总结
若干悬而未决的问题
若干规范性问题
*后的结语
参考文献
人名索引
主题索引
译后记

《行为金融学：认知偏差与市场异象的探究》 前言 在漫长的金融发展历程中，理性经济人模型曾是指导我们理解市场运行、预测价格波动、制定投资策略的核心理论基石。该模型假设个体在经济活动中能够做出完全理性、效用最大化的决策。然而，现实世界中的金融市场却常常表现出与理性预期模型预测不符的“异象”，例如资产价格的泡沫与崩溃、投资者情绪的非理性驱动、以及交易行为的系统性偏差。这些现象的出现，促使我们不得不重新审视人类决策的本质，并探索那些超越纯粹理性计算的内在因素。 《行为金融学：认知偏差与市场异象的探究》正是在这样的背景下应运而生。本书并非直接深入神经科学的底层机制，而是聚焦于心理学在经济决策中的应用，特别是人类认知过程中固有的偏差如何影响金融市场的实际运作。我们将深入剖析那些潜藏在理性经济人面具下的心理活动，揭示它们如何扭曲个体判断，并最终汇聚成影响整个市场走向的巨大力量。本书旨在为读者提供一个理解金融市场非理性行为的全新视角，帮助识别和规避常见的认知陷阱，并在复杂多变的市场环境中做出更明智的决策。 第一部分：行为金融学的理论基石——认知偏差的剖析 本部分将系统梳理行为金融学领域的核心概念，重点关注那些最常在金融决策中显现的认知偏差。我们不会探究这些偏差产生的神经生理学基础，而是侧重于其心理学机制、表现形式以及对经济行为的影响。 第一章：有限理性与启发式思维 在信息不对称、决策时间和资源有限的情况下，个体往往无法进行穷尽式的理性分析，而是依赖于“启发式”思维，即经验法则或简化的决策规则。本章将深入探讨： 锚定效应 (Anchoring Bias): 解释个体在做估计或判断时，倾向于过度依赖最初接收到的信息（锚点），即使该信息并不相关。我们将通过股票价格的判断、交易决策的形成等具体金融场景来阐述其影响。 可得性启发法 (Availability Heuristic): 分析个体倾向于根据信息在记忆中出现的容易程度来判断事件发生的概率。例如，媒体频繁报道的金融危机或投资成功案例，会不成比例地影响人们的风险感知和投资决策。 代表性启发法 (Representativeness Heuristic): 探讨人们倾向于根据事物与某种原型或刻板印象的相似性来判断其发生的可能性。在股票选择中，投资者可能会过度关注那些“具有科技公司特质”的公司，而忽略其真实的财务状况。 过度自信偏差 (Overconfidence Bias): 详细阐述个体对自身判断、能力和预测的过度自信。这种偏差会促使投资者承担过高的风险，频繁交易，并低估潜在损失。 后见之明偏差 (Hindsight Bias): 分析人们在事件发生后，倾向于认为该事件是可预测的，即“我早就知道会这样”。这种偏差会影响对过去投资决策的评估，阻碍从错误中学习。 第二章：情绪与社会影响在金融决策中的作用 金融市场并非真空，人的情感和与他人的互动同样扮演着重要角色。本章将聚焦于： 前景理论 (Prospect Theory): 介绍由Kahneman和Tversky提出的前景理论，它解释了人们在面对风险和不确定性时的非对称损失厌恶。相较于收益，人们对损失更为敏感，且决策的参考点至关重要。我们将结合期权交易、风险规避等金融问题进行讨论。 损失厌恶 (Loss Aversion): 深入分析损失厌恶的心理机制，即人们在心理上对失去的感知远大于获得同等数量金钱时的喜悦。这解释了为何投资者会持有亏损的股票过久（避免承认损失），或者在盈利时过早卖出（锁定收益）。 处置效应 (Disposition Effect): 详细解释投资者倾向于卖出盈利股票，而持有亏损股票的现象。本书将从心理账户、避免后悔等方面分析其成因。 羊群效应 (Herding Behavior): 剖析群体压力和社会认同如何影响个体决策。在金融市场，这种效应可能导致非理性的追涨杀跌，加剧市场波动，甚至形成泡沫。 情绪化交易 (Emotional Trading): 探讨贪婪、恐惧、焦虑、兴奋等情绪如何干扰理性的投资判断，导致冲动交易、过度反应等行为。 第三章：框架效应与参考点依赖 个体对同一信息的不同呈现方式（框架）会产生截然不同的决策反应，而决策的参照点也极大地影响着风险偏好。 框架效应 (Framing Effect): 解释相同的选项，当以不同的语言或数据形式呈现时，会引导出不同的选择。例如，将一项手术的成功率描述为“90%成功”或“10%失败”会影响患者的接受度。在投资组合的风险披露中，框架效应同样至关重要。 参考点依赖 (Reference Dependence): 再次强调决策依赖于心理上的参考点，而非绝对状态。本章将聚焦于参考点如何影响风险评估，以及在投资组合管理中如何理解和利用参考点。 第二部分：认知偏差引发的市场异象 本部分将把前面章节介绍的认知偏差与现实中出现的各种金融市场“异象”联系起来，展示心理因素是如何在宏观层面塑造市场行为的。 第四章：资产定价的非理性驱动 动量效应 (Momentum Effect): 分析过去表现好的股票在未来一段时间内可能继续表现好的现象。本章将从投资者过度反应、羊群效应等方面解释其可能原因。 反转效应 (Reversal Effect): 探讨过去表现差的股票在未来可能反转表现的现象。这与动量效应形成对比，也需要心理学解释。 价值溢价与成长溢价的解释: 尝试从行为金融学的角度解释为何价值型股票（低市盈率、低市净率）和成长型股票（高增长率）在不同时期会表现出不同的溢价。 泡沫与崩溃的形成机制: 结合过度自信、羊群效应、损失厌恶等偏差，分析金融泡沫如何积聚，以及一旦触发因素出现，市场为何会迅速崩溃。 第五章：交易行为中的系统性偏差 交易频率与成本: 分析过度自信和寻求刺激等偏差如何导致投资者进行频繁交易，从而承担更高的交易成本，侵蚀投资收益。 卖空限制与行为: 探讨在卖空受限的市场中，投资者的行为模式如何受到影响，以及潜在的套利机会。 机构投资者的行为偏差: 即使是专业的机构投资者，也可能受到羊群效应、短期业绩压力等因素的影响，导致集体性的非理性行为。 第六章：公司财务与治理的心理学视角 CEO过度自信与并购决策: 分析CEO的过度自信如何影响公司对并购机会的评估，导致高价收购或无效整合。 会计操纵与认知偏差: 探讨管理层如何利用认知偏差（如锚定效应、确认偏差）来合理化会计决策，甚至进行财务造假。 激励机制设计中的心理学考虑: 从行为金融学的角度审视股权激励、奖金制度等激励机制，分析其在多大程度上能够真正地引导理性行为，以及潜在的负面效应。 第三部分：行为金融学的应用与实践 在理解了行为金融学的理论框架及其在市场中产生的各种现象后，本部分将转向实际应用，指导读者如何将这些洞见转化为更有效的投资策略和风险管理工具。 第七章：识别与规避个人认知偏差 自我反思与意识提升: 强调认识到自身存在认知偏差是规避的第一步。提供一些自我觉察的工具和方法。 制定冷静的投资决策流程: 强调建立清晰、系统化的投资决策流程，减少情绪和即时信息对决策的干扰。 利用投资日志与复盘: 鼓励记录投资过程中的决策依据、情绪状态以及事后结果，从中学习和改进。 引入客观第三方视角: 适时寻求独立、客观的专业意见，以对抗个人的过度自信或情绪化判断。 第八章：行为金融学在投资组合管理中的应用 构建稳健的投资组合: 如何利用对市场非理性行为的理解，构建更能抵御市场波动的投资组合。 交易策略的优化: 探讨如何基于对动量、反转等效应的理解，设计更具实效的交易策略。 风险管理中的行为考量: 如何在风险管理中考虑投资者的心理因素，例如在市场恐慌时，如何避免非理性恐慌性抛售。 长期投资的心理建设: 帮助投资者建立长远的投资视野，对抗短期的市场噪音和情绪波动。 第九章：行为金融学在金融市场监管中的启示 理解市场崩溃的心理根源: 监管机构如何利用行为金融学的知识，更好地预警和干预可能导致系统性风险的市场泡沫。 保护投资者免受欺诈与操纵: 监管者如何识别和打击利用投资者心理弱点的金融欺诈行为。 信息披露与投资者教育: 如何设计更有效的金融信息披露和投资者教育项目，帮助公众更好地理解金融产品和市场风险。 结语 《行为金融学：认知偏差与市场异象的探究》致力于剥离金融市场的表面理性，深入挖掘那些深刻影响我们投资决策和市场运行的心理动因。通过对认知偏差的系统梳理，以及它们如何在资产定价、交易行为、公司财务等各个层面引发市场异象的分析，本书提供了一个观察和理解金融世界的全新维度。我们期望本书能够赋能读者，不仅能更清醒地认识到自身决策中的局限性，更能掌握一套基于行为金融学洞见的实用工具，从而在复杂多变的金融市场中，做出更具智慧、更符合自身利益的决策。金融市场的未来，终将是理解人性与市场规律的深度融合。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计着实抓人眼球，那种深邃的蓝与跳动的神经元图像交织在一起，立刻让人联想到大脑内部那复杂而迷人的运作机制。我拿到书时，首先翻阅了目录，感觉内容排布得非常有逻辑性，从基础的神经科学原理讲起，逐步过渡到经济学决策模型的构建，这种循序渐进的方式对于一个初次接触这个交叉领域的学习者来说简直是福音。特别是它对经典经济学理论的重新审视，引入了大量行为学和认知科学的最新发现，让我开始重新思考“理性人”这个概念在现实中的局限性。作者似乎非常擅长用清晰的图表和案例来解释那些原本晦涩难懂的模型，比如，关于风险规避的那些数学公式，通过具体的市场情景模拟，一下子就变得生动起来。我特别欣赏它在引用文献方面的详实，随便翻开一章，都能看到对近十年最前沿研究的精准把握，这表明作者在整合跨学科知识方面下了极大的功夫，这本书绝不是那种故作高深的堆砌之作，而是真正致力于为读者搭建一个坚实的认知框架。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值在于它提供了一种“还原论”与“整体论”相结合的分析方法。它既没有完全沉溺于对单个神经元活动的机械分析，也没有满足于宏观经济学的表面现象，而是努力在两者之间架起一座坚实的桥梁。我特别喜欢它在每一章末尾设置的“前沿展望”部分，清晰地指出了当前研究的空白和未来可能的发展方向，这对于有志于投身这一领域的年轻研究者来说，无疑是极具参考价值的路线图。它挑战了传统经济学中基于静态偏好的假设，强调了决策过程的动态性、情境依赖性和生物学基础。读完之后，我感觉自己看待世界的方式都发生了一些微妙的改变，尤其是在评估市场情绪和消费者忠诚度时，我开始不自觉地去思考，这些“集体情绪”背后，有没有更深层次的、可被解析的神经机制在驱动。这本书无疑是这个新兴领域中，一座坚实的里程碑式的著作。

评分☆☆☆☆☆

这本书的文字风格极其沉稳、严谨，但绝不枯燥，这是一种非常难得的平衡。它避免了过度使用晦涩的专业术语，即使是对于非神经科学家出身的读者，也能保持较高的可读性。我尤其欣赏作者在梳理不同学派观点时的公正态度，比如在解释“贴现率”的神经基础时，它平衡地介绍了时间偏好理论的几种主流解释，并指出各自的优势和局限，而不是急于推销某一种单一的理论。这种开放和包容的态度，使得全书的论述更具说服力。读完后，我感觉自己对人类决策的“非理性”有了更深层次的理解，不再仅仅认为是“人性弱点”，而是将其视为大脑在特定环境压力下为追求效率而做出的适应性策略。这种视角的转换，对于理解金融泡沫、不健康消费习惯等社会现象都具有极大的启发意义，它不仅仅是一本学术专著，更像是一本洞察人性的深度解读。

评分☆☆☆☆☆

我拿到的是精装版本，装帧质量相当不错，纸张的触感和印刷的清晰度都达到了很高水准，长时间阅读下来眼睛也不会感到特别疲劳。但更重要的是内容组织上的精妙。这本书的结构设计仿佛一个精密的仪器，层层递进，环环相扣。例如，在讨论完神经通路如何影响奖励预测误差后，紧接着就引入了在金融交易中如何利用这一机制来设计激励系统，这种理论与实践的紧密结合，极大地提升了阅读的趣味性和实用价值。我发现，很多我过去觉得难以解释的商业案例，通过这本书中的理论框架，都能找到合理的神经生物学解释。特别是关于社会偏好和互惠行为的部分，它不再仅仅停留在博弈论的抽象层面，而是探讨了催产素、多巴胺等神经递质在促进合作中的具体作用，这让“合作”这个概念从一个纯粹的社会学概念，具象化为了可测量的生物学过程。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我原本对“神经经济学”这个概念是抱持着一丝怀疑态度的，总觉得它可能更偏向于理论上的思辨，缺乏实际的操作性。然而，这本书很快就打消了我的疑虑。它在探讨消费者行为时，并没有停留在宏观的描述，而是深入到了微观的神经活动层面，比如决策疲劳、情绪对投资选择的影响等。我印象最深的是其中关于“锚定效应”的讨论，书中不仅回顾了经典的心理学实验，还引入了fMRI扫描的结果来佐证，将抽象的认知偏误与大脑的物理活动联系起来，这种跨越尺度的解释能力，让人不得不佩服作者的广博。阅读过程中，我感觉自己像是在跟随一位经验丰富的向导，穿梭于经济学的殿堂和神经科学的实验室之间，每一步都充满了新奇的发现。对于那些希望将前沿科学发现应用于市场分析和政策制定的专业人士来说，这本书提供了一个非常扎实的理论基础和批判性视角。