具體描述
與以往很多理財書的嚴肅風格不同，本書內容偏嚮幽默風趣，既是一本投資指南，也是一本商業指南。 ●序言
●原則一 讓問題簡單化
●原則二 告彆從眾的愚蠢
●原則三 領悟常識的價值
●原則四 走齣直觀判斷的誤區
●原則五 眼光放長遠
●原則六 抓住變化的本質
●原則七 珍視聲譽和誠信
●伯剋希爾？哈撒韋的計算方法
●護城河的五大基本要素
●價值投資與因子投資
●詞匯錶
內容簡介
查理？芒格，伯剋希爾？哈撒韋公司副董事長，沃倫？巴菲特不可或缺的黃金搭檔和幕後智囊，他富有遠見，一次又一次地戰勝瞭市場指數，創造瞭傳奇的投資業績。他堅信，任何投資者都可以像他一樣大有作為。他強調通識的普世智慧，這是一種跨學科的心智模式，涉及經濟學、商學、心理學、倫理學和管理學，可以讓他在做投資決策時不受情緒的影響，避免落入因誤判導緻的陷阱。芒格的原則與本傑明？格雷厄姆的價值投資理論一脈相承，簡單易懂，即使是普通投資者也可以在自己的投資組閤中加以應用。芒格的投資體係原則已經為他保駕護航瞭40多年，並為幾代成功投資者指引著方嚮。特蘭？格裏芬著的《查理？芒格的原則（關於投資與人生的智慧箴言）（精）》介紹的是芒格有關投資和人生的智慧，從投資的基本策略步驟，到開發影響你一生的心智模式，作者將其采訪、演講、作品和緻股東的信加以概述，並與基金經理、價值投資者的評論相結閤，你可以整體掌握查理？芒等 (美)特蘭？格裏芬 著作 黃延峰 譯者 特蘭？格裏芬，任職於微軟。此前，他是鷹河的閤夥人，該公司是一傢私募股權公司，由剋雷格？麥考領導，投資電信和軟件行業，包括麥考移動通訊、納剋斯泰、納剋斯泰閤夥公司、XO通訊、泰勒迪斯剋和多傢新創公司。在職業生涯的早期，格裏芬曾作為企業管理顧問在韓國和澳大利亞工作和生活瞭5年。特倫在25iq.com網站撰寫有關投資和其他主題的文章，並寫過多本有關谘詢、管理方麵的著作。 有效的格雷厄姆價值投資者就像齣色的偵探。他們不斷地尋找自下而上的綫索，意在瞭解過去發生的事，更重要的是弄清現在正在發生什麼。像芒格一樣，格雷厄姆價值投資者不會基於預測和預報而對現金流未來的變化做齣預言。芒格要尋找的是業績記錄值得被注意的企業，因為它們能持續和穩定地産生高額的財務迴報。如果估價某個企業還需要理解其在技術快速進步等因素的基礎上，現金流在未來將如何變化，那麼芒格就會將這類企業歸人“太難”那個籃子，並轉而評估其他公司的價值。芒格明確地錶示，他並沒有一種辦法可以用來評估所有的公司，但這也無妨，因為他覺得沒有這個必要。可以讓芒格用自己的估值方法加以評估，並讓他感到作為投資者的喜悅的企業已經足夠多瞭。
理解這一首要原則的關鍵就是要明白，芒格認為股票不能脫離具體企業的基本麵。對於那些質疑等 查理·芒格是世界上成功和受矚目的投資者之一。眾所周知，他是沃倫·巴菲特在伯剋希爾·哈撒韋公司（簡稱伯剋希爾）坦率敢言的閤作夥伴，伯剋希爾是一傢無比成功的公司。“查理加我，1加1確實大於2。” 巴菲特以此對芒格做齣的貢獻錶示感謝。作為投資者，芒格在伯剋希爾之外也有投資，其取得的成功也給人留下瞭深刻的印象。芒格令人感興趣的地方並非他在投資上取得的成功，而是他思考和控製自己情緒的方法。
芒格一直追求獨立思考，並總能用言簡意賅的幾句話切中問題的要害，這也使他成為業界傳奇。關於投資，有一條重要的真理，那就是人們很少獨立做決定。這意味著，能夠擁有以下特質的人具有做投資者的優勢：獨立思考，能控製自己的情緒，能消除心理誤差。巴菲特曾經用下麵這個故事說明芒格對獨立思考的不懈追求：
1985年，一傢大型投資銀行有意齣售斯科特·費茨公司（Scott Fetzer），盡管廣散英等
用戶評價
這本書帶給我的，是一種“長期主義”的深刻理解，它讓我明白，真正的成功，往往不是一蹴而就的，而是需要時間和耐心的積纍。我發現，書中的很多觀點，都指嚮瞭“慢”的力量。例如，他對“價值投資”的闡述，就是一種典型的長期主義。他鼓勵我們去尋找那些被低估的資産，然後長期持有，讓時間來證明其價值。這讓我反思瞭自己過去在投資中，常常因為短期波動而焦慮不安的心態。書中關於“持續學習”的重要性，也讓我認識到，學習本身就是一個漫長的過程，隻有保持學習的熱情，纔能不斷進步。他認為，學習不僅僅是為瞭掌握知識，更是為瞭培養一種終身學習的習慣。我尤其欣賞書中關於“耐心”的定義。他認為，耐心不僅僅是等待，更是一種積極的行動，是在等待的過程中不斷積纍和準備。這讓我意識到，我過去對“耐心”的理解過於被動，而忽略瞭它其中蘊含的主動性。他還提到瞭“復利”的力量，並將其運用到生活的各個方麵，比如，知識的積纍，人脈的拓展等等。這讓我看到瞭“微小積纍”的巨大潛力，並開始更加關注日常的每一個微小進步。讀這本書，我感覺自己就像在與一位睿智的老者進行一場關於“人生”的對話，他用平淡的語言，卻闡述著最深刻的智慧。它讓我開始更加關注事物的長期發展，更加注重內在的積纍，更加理性地看待成功。
評分這本書帶給我的震撼，在於它對“認知偏差”的深刻剖析，以及如何對抗這些普遍存在於我們思維中的“漏洞”。芒格先生用極其精煉的語言，將復雜的心理學概念，融入到生活和投資的方方麵麵，讓我恍然大悟，原來我很多失敗的決策，都源於這些不自知的思維誤區。例如，他對“確認偏差”的描述，讓我深刻認識到，我們常常會不自覺地去尋找那些支持我們現有觀點的證據，而忽略那些與之相悖的信息。這在投資中尤其危險，容易讓我們固執己見，錯失良機。書中的“多學科思維模型”的概念，更是顛覆瞭我過去的學習方式。他認為，隻有融會貫通不同學科的知識，纔能形成一個更全麵的認知框架，從而更有效地解決問題。這讓我意識到，我過去的學習過於狹隘，隻局限於某個專業領域，而忽略瞭其他領域的關聯性。當我在閱讀這本書時，腦海中不斷閃過過去生活中那些看似無關緊要的經曆，突然都找到瞭閤理的解釋。比如，為什麼有些人總是重復犯同樣的錯誤？為什麼有些看似簡單的道理，卻難以付諸實踐？這本書提供瞭一個非常棒的視角，去理解這些現象。它不僅僅是“知道”，更是“做到”。書中關於“客觀性”的強調，讓我開始審視自己的判斷是否足夠客觀。我們很容易被情緒、偏見所左右，而缺乏客觀的分析。芒格先生提供瞭一些非常實用的方法，去培養這種客觀的思維能力，比如，在做決策前，嘗試站在對立方的位置去思考，或者列齣正反兩方麵的論據。讀這本書，就像在與一位睿智的長者對話，他用平和的語氣，卻句句切中要害，點醒我那些沉睡已久的認知盲點。我開始更加小心翼翼地審視自己的想法，努力讓自己變得更加理性、更加不容易被外界乾擾。
評分這本書帶給我的，是一種“延遲滿足”式的精神滋養。它不是那種讀完就能立刻獲得迴報的書，而是需要你投入時間和精力去慢慢領悟，然後將其融入到生活的方方麵麵。我發現，書中的很多觀點，都需要在實踐中去檢驗，去體會，纔能真正明白其深意。例如，他對“風險管理”的闡述，不僅僅是財務上的風險，更包括瞭人生的風險，比如，不健康的身體，不好的朋友等等。他提醒我們，要全麵地評估和管理各種風險，纔能實現長期的穩健發展。書中關於“商業模式”的分析，讓我開始更加深入地理解不同企業的運作方式。他不僅僅關注企業的財務報錶，更關注其內在的商業邏輯和競爭優勢。這讓我對投資有瞭更宏觀的視角，不再僅僅局限於短期的價格波動。我尤其欣賞書中關於“專注”的理念。在信息爆炸的時代，我們很容易被各種信息所乾擾，而芒格先生強調，隻有保持專注，纔能在某個領域做到極緻，從而獲得超額的迴報。這讓我開始重新審視自己的時間分配，努力減少不必要的乾擾，將精力集中在最重要的事情上。他還提到瞭“能力圈”的概念，即在自己擅長的領域內進行投資，這對我來說是一個非常重要的提醒。很多人之所以在投資中虧損，就是因為涉足瞭自己不熟悉的領域。這本書，讓我開始更加理性地認識自己的能力邊界，並在我的能力圈內做齣更明智的決策。讀這本書，感覺就像是在與一位真正的大師交流，他沒有華麗的辭藻，隻有深刻的洞察和樸實的智慧。它讓我開始更加關注事物的本質，更加注重長期價值，更加理性地看待世界。
評分這本書就像一本開啓心智的寶藏，它不僅僅是關於投資的知識，更是一場關於如何在這個復雜世界裏清晰思考、做齣明智選擇的深度對話。我花瞭很長時間纔真正消化吸收書中的精華，每次重讀都會有新的感悟。它不像市麵上那些快速緻富的指南，而是像一位經驗豐富的老友，用樸實卻深刻的語言，娓娓道來那些經過時間檢驗的人生哲學。書中關於“機會成本”的闡述，讓我開始重新審視自己做齣的每一個決定，不僅僅是在金錢上，更是在時間、精力甚至是人際關係上。很多時候，我們過於關注“得到”什麼，卻忽略瞭“放棄”什麼，而芒格先生恰恰提醒我們，那些被放棄的東西，往往是我們失去的真正寶貴的東西。他對“延遲滿足”的推崇，更是讓我反思瞭當今社會普遍存在的即時享樂主義。在信息爆炸、誘惑充斥的時代，能夠抵製短期快感的衝動，堅持長期主義，這本身就是一種巨大的優勢。書中對“逆嚮思維”的強調，也給我帶來瞭巨大的啓發。我們習慣於從正麵思考問題，但很多時候，從反麵去思考，更容易發現那些被忽略的陷阱和誤區。比如，在投資中，與其思考如何能獲得巨額迴報，不如先思考如何避免巨額損失，這聽起來消極，但卻能讓你走得更穩、更遠。我尤其欣賞書中關於“終身學習”的態度。芒格先生從未停止過學習，即使在他取得瞭巨大的成功之後，依然保持著強烈的好奇心和求知欲。他認為，知識的更新迭代速度如此之快，隻有不斷學習，纔能不被時代淘汰。這種永不滿足的學習精神，是我最想從他身上學到的。這本書，不是那種讀完就能立竿見影的書，它需要時間和耐心去沉澱，去實踐。但可以肯定的是，它會潛移默化地改變你思考問題的方式，讓你在人生的岔路口，能夠做齣更清晰、更明智的選擇。它教會我的，遠不止如何投資，更是如何成為一個更理性、更成熟、更有智慧的人。
評分這本書給我的感覺，更像是一本“思維的工具箱”，它裏麵裝滿瞭各種各樣能夠幫助我更清晰、更理性地思考問題的工具。我發現，書中的很多概念，比如“機會成本”、“逆嚮思維”、“多學科思維模型”等等，都能夠直接應用到我生活中的各種決策場景中。例如，當我麵臨選擇時，我不再僅僅考慮“得到”什麼，而是會同時考慮“放棄”什麼，從而做齣更優的選擇。書中關於“認知偏差”的剖析，更是讓我對自己和他人的行為有瞭更深刻的理解。我開始意識到，很多時候，我們做齣的決策，並不是基於理性分析，而是受到瞭各種認知偏差的影響。這讓我能夠更有效地識彆和規避這些偏差，從而做齣更明智的決策。我尤其欣賞書中關於“批判性思維”的強調。他鼓勵我們要敢於質疑，敢於挑戰那些被普遍接受的觀點，尋找事物的本質。這讓我開始更加注重信息的來源和可靠性，更加注重邏輯推理，從而形成自己獨立的判斷。他還提到瞭“學習的樂趣”，並認為，學習本身就應該是一件令人愉快的事情。這讓我重新認識到學習的意義，不再將其視為一種負擔，而是將其視為一種享受。讀這本書，我感覺自己就像在進行一場“思維的體操”，它讓我能夠更靈活、更有效地運用我的思維能力，從而更好地應對生活中的各種挑戰。
評分這本書帶給我的，是一種“係統性”的思維方式，它讓我明白，我們不能孤立地看待問題，而需要將其置於一個更大的係統中去理解。我發現，書中的很多概念，比如“生態係統”、“網絡效應”、“反饋迴路”等等，都體現瞭這種係統性的思維。例如，他分析企業時，不僅僅關注企業的財務報錶，更會關注其所處的行業生態，以及與其他企業的互動關係。這讓我對企業有瞭更全麵的認識，不再僅僅局限於錶麵的數據。書中關於“因果關係”的深入剖析，更是讓我對事物之間的聯係有瞭更深刻的理解。他強調，很多時候，事物的結果並不是由單一的原因造成的，而是由多種因素共同作用的結果。這讓我能夠更全麵地分析問題，從而做齣更明智的決策。我尤其欣賞書中關於“反身性”的強調。他認為，我們對世界的認知，會反過來影響我們對世界的行為，而這種行為，又會進一步影響我們對世界的認知。這讓我開始更加警惕自己的主觀臆斷，更加注重客觀事實。他還提到瞭“偶然性”在事物發展中的作用，並認為，我們不能完全忽視偶然性帶來的影響。這讓我開始更加靈活地應對變化，不再過於固執於自己的計劃。讀這本書，我感覺自己就像在進行一場“係統升級”，它讓我能夠以一種更全麵、更動態的方式去理解世界，去做齣決策。
評分這本書的閱讀體驗，與其說是在“讀”書，不如說是在“悟”書。它裏麵蘊含的智慧，不是那種能立刻轉化為行動的直接指令，而是需要時間去咀嚼、去體會、去內化。我發現，每次重讀，都會有新的理解和體會，仿佛書中隱藏著一個不斷拓展的知識宇宙。其中關於“情商”的闡述，讓我意識到，在高智商的時代，情商的重要性被嚴重低估瞭。芒格先生用他獨特的視角，將情商與投資決策、人際關係巧妙地聯係起來，讓我明白，一個人能否成功，很大程度上取決於他能否管理好自己的情緒，以及與他人的有效溝通。他對“反常識”的推崇，也讓我大開眼界。我們常常習慣於接受那些顯而易見的道理，而忽略那些看似不閤常理，卻更接近真相的觀點。他鼓勵我們要敢於質疑，敢於挑戰那些被普遍接受的觀念，尋找事物的本質。這讓我開始更加警惕那些“集體無意識”的思維模式，努力培養獨立的思考能力。書中關於“學習麯綫”的描述，以及如何加速學習的過程，對我來說非常有價值。他分享瞭一些非常實用的學習方法，比如，如何構建自己的知識體係，如何從錯誤中快速學習等等。這些方法，讓我能夠更有效地吸收新知識，不斷提升自己的認知能力。我特彆欣賞書中關於“人性”的洞察。他深刻地理解人性的弱點，並知道如何利用這些弱點來做齣更明智的決策，同時避免自己落入這些陷阱。這種對人性的洞察，讓我覺得這本書不僅僅是一本關於投資的書，更是一本關於“人”的書。它讓我開始更加理解自己，也更加理解他人。這本書，給我帶來的不僅僅是知識上的提升，更是一種思維方式的重塑，一種對生活更深刻的理解。
評分這本書帶給我的，是一種“反直覺”式的啓發，它常常會挑戰我固有的認知，讓我從一個全新的角度去看待問題。我發現，書中的很多觀點，都與我們日常的直覺背道而馳，但恰恰是這些“反直覺”的觀點，纔更接近事物的真相。例如，他關於“愚蠢的風險”的討論，讓我意識到，很多時候，我們之所以會失敗，並不是因為我們不夠聰明，而是因為我們做瞭愚蠢的事情。這與我們直覺上認為“聰明人不容易失敗”的想法有所不同。書中關於“人性”的深刻洞察，更是讓我對自己的行為和動機有瞭更深的理解。他揭示瞭許多隱藏在人性深處的弱點，並告訴我們如何去識彆和規避它們。這讓我能夠更客觀地審視自己，從而做齣更明智的決策。我尤其欣賞書中關於“延遲滿足”的強調。在當今社會，人們普遍追求即時享樂，而芒格先生卻強調“延遲滿足”的重要性，並認為，隻有通過延遲滿足，纔能獲得長期的成功。這讓我開始重新審視自己的消費習慣和生活方式。他還提到瞭“世界是一個復雜的係統”，並認為，我們很難完全理解世界的運行規律。這讓我開始更加謙卑地對待知識，更加注重學習，並不斷調整自己的認知。讀這本書，我感覺自己就像在進行一場“認知革命”，它讓我能夠以一種更開放、更包容的心態去理解世界，去做齣決策。
評分這本書給我的感覺，更像是一份關於“如何成為一個更好的自己”的行動指南，而非純粹的投資策略。它沒有給我提供一夜暴富的秘籍，卻教會瞭我如何在漫長的人生道路上，保持清醒的頭腦，做齣可持續的進步。其中關於“避免愚蠢”的原則，讓我印象深刻。芒格先生認為，很多時候，我們之所以會失敗，並不是因為我們不夠聰明，而是因為我們犯瞭不必要的錯誤，做瞭愚蠢的事情。這給我很大的啓發，原來，有時候“不犯錯”比“犯大錯後改正”更為重要。他強調瞭“耐心”的重要性，尤其是在投資領域，短期市場的波動常常會乾擾我們的判斷，而隻有具備足夠的耐心，纔能穿越市場的迷霧，看到長期的價值。這讓我反思瞭自己過去在投資中，常常因為急於求成而犯下的錯誤。書中關於“復利”的闡述，不僅僅局限於財務上的復利，更讓我看到瞭在知識、經驗、人脈等方麵的“復利效應”。每一個微小的進步，日積月纍，都能帶來巨大的迴報。這讓我重新認識到“微習慣”的力量，以及堅持的重要性。我特彆喜歡書中關於“正直”的討論。他認為，一個人的品德，是他最寶貴的資産，比任何財富都重要。在商業世界中，正直不僅是一種道德要求，更是一種重要的競爭優勢。一個不正直的人，即使短期內獲得瞭成功，也難以長久。這句話讓我對“成功”的定義有瞭更深的理解，它不僅僅是財富的積纍，更是品格的升華。讀這本書，我感覺自己像是被一位經驗豐富的導師悉心教導，他沒有高高在上，而是用平易近人的方式，分享他的人生智慧。它讓我開始更加關注過程，而非僅僅是結果，更加注重內在的成長，而非僅僅是外在的錶象。
評分這本書給我帶來的，是一種“反思”式的啓發，它像一麵鏡子，讓我審視自己過去的決策和思維方式。我發現，書中很多關於“如何避免犯錯”的原則，都能夠直接映射到我生活中的許多情境。例如，他對“避免誤導”的討論，讓我意識到，我們很容易被一些片麵的信息所誤導，從而做齣錯誤的判斷。這讓我開始更加謹慎地對待信息，更加注重信息的來源和可靠性。書中關於“心理陷阱”的剖析，更是讓我如醍醐灌頂。他列舉瞭許多常見的心理陷阱，比如，“損失厭惡”、“群體思維”等等，並提供瞭相應的應對方法。這讓我能夠更清晰地識彆自己和他人身上的這些心理陷阱，從而避免自己落入其中。我尤其欣賞書中關於“常識”的強調。在很多人追求復雜理論和模型時，芒格先生卻迴歸到最基本的常識，並認為，很多時候，最簡單的道理，纔是最深刻的。這讓我意識到，我過去可能過於追求“新穎”，而忽略瞭那些被時間檢驗過的常識。他還提到瞭“復盤”的重要性，即定期迴顧自己的決策，總結經驗教訓，從而不斷改進。這讓我開始養成定期反思的習慣，從每一次的經曆中學習，不斷提升自己的認知水平。讀這本書，我感覺自己就像在進行一場“認知升級”，它讓我能夠以更清晰、更理性的方式去理解世界，去做齣決策。它沒有給我提供具體的“操作手冊”，但它給瞭我一套強大的“思維工具”，讓我能夠自己去解決問題。
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