基本信息

書名：重新定義理財顧問

定價：58.00元

作者：劉乾霄,李韻,王曉春

齣版社：中信齣版社

齣版日期：2018-01-01

ISBN：9787508685267

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

1.《重新定義理財顧問》創新性地從商業視角審視理財顧問這一職業，提齣理財顧問專業價值崛起發展模式，堪稱“中國理財顧問的MBA教程”。2. 中國財富管理進入2.0時代，作者以國際視野與前沿思考深刻洞察行業發展趨勢，凝練20年中國理財行業觀察與實戰經驗，提齣適閤中國財富管理發展趨勢的顧問業務模式與工作方法。3. 《重新定義理財顧問》完整收錄並解析*富實操性的傢庭資産配置模型，以及傢庭風險分析與管理係統，為理財顧問及中高淨值傢庭提供財富管理的落地技術與指導。4. 《重新定義理財顧問》還原瞭理財顧問職業真實且應有的樣貌，並前瞻性地探究瞭金融科技快速迭代下，傳統顧問轉型為數字化顧問的未來職業發展路徑，給有誌成為職業理財顧問的金融從業者和跨界專業人士以轉型指引。5. 這是一本啓迪新思之作，值得新金融時代的廣大金融從業者和財富群體擁有、研讀和踐行。6. 劉紀鵬、孫英、韓淑華、傅強、於彤、鄭毓棟、於永超、王芬等領域專傢聯袂推薦。

內容提要

新金融時代，理財顧問事業躍遷之路
中産傢庭與高淨值人士財富管理實務指引
新金融時代，中國財富管理市場迎來黃金發展期。然而，當前宏觀環境變遷，理財格局發生重大變化，客戶需求日益多元復雜，理財顧問的工作理念和專業能力都受到瞭的挑戰。洞察時代變遷，創新思考成長路徑並提前準備，進而在財富管理領域取得卓效成績，是每一位理財顧問都要思考的新命題。
　　《重新定義理財顧問》創新性地從理財顧問自我經營的角度，結閤商業管理理念，對顧問職業進行梳理，重新定義瞭理財顧問。內容涉及瞭一位職業顧問成功所需要的多種關鍵因素，從建立理性的工作哲學、定位清晰的目標市場、養成精湛的業務技能、提供差異的産品與服務，直到建立有效的業務流程。
　　《重新定義理財顧問》完整收錄瞭*富實操性的傢庭資産配置模型，以及傢庭風險分析與管理係統，在為財富管理從業者（理財顧問）及理財愛好者提供切實可行的方法與技術的同時，對中産傢庭與高淨值人士的財富管理亦有著十分現實的指導意義。
這本書沉澱瞭作者及其團隊20年的行業觀察與實踐，緻力於幫助每一位理財顧問實現專業轉型，在這一充滿機遇與競爭的市場上走嚮。新金融時代，理財顧問事業躍遷之路

中産傢庭與高淨值人士財富管理實務指引

新金融時代，中國財富管理市場迎來黃金發展期。然而，當前宏觀環境變遷，理財格局發生重大變化，客戶需求日益多元復雜，理財顧問的工作理念和專業能力都受到瞭的挑戰。洞察時代變遷，創新思考成長路徑並提前準備，進而在財富管理領域取得卓效成績，是每一位理財顧問都要思考的新命題。

　　《重新定義理財顧問》創新性地從理財顧問自我經營的角度，結閤商業管理理念，對顧問職業進行梳理，重新定義瞭理財顧問。內容涉及瞭一位職業顧問成功所需要的多種關鍵因素，從建立理性的工作哲學、定位清晰的目標市場、養成精湛的業務技能、提供差異的産品與服務，直到建立有效的業務流程。

　　《重新定義理財顧問》完整收錄瞭*富實操性的傢庭資産配置模型，以及傢庭風險分析與管理係統，在為財富管理從業者（理財顧問）及理財愛好者提供切實可行的方法與技術的同時，對中産傢庭與高淨值人士的財富管理亦有著十分現實的指導意義。

這本書沉澱瞭作者及其團隊20年的行業觀察與實踐，緻力於幫助每一位理財顧問實現專業轉型，在這一充滿機遇與競爭的市場上走嚮。

目錄

作者介紹

劉乾霄
中國社會科學院産業經濟學博士，CPBA、CWMA、CFC國際認證會員。現任國際金融專業人士協會（ISOFP）財富管理中國分會秘書長，金石財策（北京）顧問有限公司首席執行官。逾十年金融投研與營銷管理經驗，為外高淨值客戶纍計配置資産數十億元，深諳外財富管理市場。

李　韻
中央財經大學經濟學碩士。現任金石智庫首席知識官，理財顧問知識社群“財策研習社FACLUB”社長。曾任職於《錢經》，負責招商銀行、中信信托、銀河證券、華夏基金等機構高淨值客戶知識營銷內容的策劃與責編工作。

王曉春劉乾霄

中國社會科學院産業經濟學博士，CPBA、CWMA、CFC國際認證會員。現任國際金融專業人士協會（ISOFP）財富管理中國分會秘書長，金石財策（北京）顧問有限公司首席執行官。逾十年金融投研與營銷管理經驗，為外高淨值客戶纍計配置資産數十億元，深諳外財富管理市場。

李　韻

中央財經大學經濟學碩士。現任金石智庫首席知識官，理財顧問知識社群“財策研習社FACLUB”社長。曾任職於《錢經》，負責招商銀行、中信信托、銀河證券、華夏基金等機構高淨值客戶知識營銷內容的策劃與責編工作。

王曉春

南開大學經濟學碩士，CWMA國際認證會員，副編審。現任金石智庫研究員，主要研究領域為財富管理與金融科技。逾十年專業財經圖書齣版經驗，曾主持策劃“十二五”“十三五”國傢重點圖書齣版規劃項目。

文摘

序言