基本信息

书名:全国高职高专教育规划教材 高职高专金融投资专业系列教材：个人理财

定价：28.80元

售价：19.6元,便宜9.2元,折扣68

作者:陶永诚,潘静波,裘晓飞

出版社：高等教育出版社

出版日期：2012-08-01

ISBN：9787040358582

字数：

页码：265

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

《全国高职高专教育规划教材·高职高专金融投资专业系列教材：个人理财》是国家精品课程“个人理财”实施“课证融合”教学改革的成果体现。
《全国高职高专教育规划教材·高职高专金融投资专业系列教材：个人理财》立足于“理财规划师”国家职业资格认证（ChFP）考试的主体框架，并融合中国银行业从业人员资格认证考试“个人理财”课程的核心内容，强调基础性和应用性的统一，实现课程学习与职业资格考证的有机结合。《全国高职高专教育规划教材·高职高专金融投资专业系列教材：个人理财》共分八章，包括理财基础知识、客户分析、人生规划、现金与消费规划、保障规划、个人投资规划、个人税收筹划和综合理财规划等内容，内容之间统分结合，逻辑性强。
本书具有鲜明的应用型人才培养特色，适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、其他各类职业技术学院的财经类及相关专业的教学，也可供五年制高职、中职学生使用，并可作为社会从业人士的职业资格考证指导或参考读物。
本书提供数字课程的学习，欢迎读者登录高等职业教育教学资源中心，获取相关教学资源，进行自主学习及交流活动，同时完成在线实训项目。

目录

章 理财基础知识
节 经济与金融基础知识
第二节 财务基础
第三节 法律基础
第四节 理财职业资格

第二章 客户分析
节 客户财务状况分析
第二节 客户风险特征分析
第三节 客户理财需求分析

第三章 人生规划
节 生命周期与理财规划
第二节 教育规划
第三节 养老规划
第四节 财产分配与传承

第四章 现金与消费规划
节 现金规划
第二节 消费规划

第五章 保障规划
节 风险及相关概念
第二节 个人风险管理与保险
第三节 保险规划

第六章 个人投资规划
节 个人投资规划概述
第二节 投资运作
第三节 投资风险管理

第七章 个人税收筹划
节 个人税收基础
第二节 个人税收筹划

第八章 综合理财规划
节 综合理财与工作流程
第二节 综合理财方案编制与评价
第三节 理财顾问

附录一 财务计算器及运用实例
附录二 资金时间价值系数表
参考文献

作者介绍

文摘

序言

章 理财基础知识
节 经济与金融基础知识
第二节 财务基础
第三节 法律基础
第四节 理财职业资格

第二章 客户分析
节 客户财务状况分析
第二节 客户风险特征分析
第三节 客户理财需求分析

第三章 人生规划
节 生命周期与理财规划
第二节 教育规划
第三节 养老规划
第四节 财产分配与传承

第四章 现金与消费规划
节 现金规划
第二节 消费规划

第五章 保障规划
节 风险及相关概念
第二节 个人风险管理与保险
第三节 保险规划

第六章 个人投资规划
节 个人投资规划概述
第二节 投资运作
第三节 投资风险管理

第七章 个人税收筹划
节 个人税收基础
第二节 个人税收筹划

第八章 综合理财规划
节 综合理财与工作流程
第二节 综合理财方案编制与评价
第三节 理财顾问

附录一 财务计算器及运用实例
附录二 资金时间价值系数表
参考文献