基本信息

書名:全國高職高專教育規劃教材 高職高專金融投資專業係列教材：個人理財

定價：28.80元

售價：19.6元,便宜9.2元,摺扣68

作者:陶永誠,潘靜波,裘曉飛

齣版社：高等教育齣版社

齣版日期：2012-08-01

ISBN：9787040358582

字數：

頁碼：265

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

《全國高職高專教育規劃教材·高職高專金融投資專業係列教材：個人理財》是國傢精品課程“個人理財”實施“課證融閤”教學改革的成果體現。
《全國高職高專教育規劃教材·高職高專金融投資專業係列教材：個人理財》立足於“理財規劃師”國傢職業資格認證（ChFP）考試的主體框架，並融閤中國銀行業從業人員資格認證考試“個人理財”課程的核心內容，強調基礎性和應用性的統一，實現課程學習與職業資格考證的有機結閤。《全國高職高專教育規劃教材·高職高專金融投資專業係列教材：個人理財》共分八章，包括理財基礎知識、客戶分析、人生規劃、現金與消費規劃、保障規劃、個人投資規劃、個人稅收籌劃和綜閤理財規劃等內容，內容之間統分結閤，邏輯性強。
本書具有鮮明的應用型人纔培養特色，適用於高等職業院校、高等專科學校、成人高校、其他各類職業技術學院的財經類及相關專業的教學，也可供五年製高職、中職學生使用，並可作為社會從業人士的職業資格考證指導或參考讀物。
本書提供數字課程的學習，歡迎讀者登錄高等職業教育教學資源中心，獲取相關教學資源，進行自主學習及交流活動，同時完成在綫實訓項目。

目錄

章 理財基礎知識
節 經濟與金融基礎知識
第二節 財務基礎
第三節 法律基礎
第四節 理財職業資格

第二章 客戶分析
節 客戶財務狀況分析
第二節 客戶風險特徵分析
第三節 客戶理財需求分析

第三章 人生規劃
節 生命周期與理財規劃
第二節 教育規劃
第三節 養老規劃
第四節 財産分配與傳承

第四章 現金與消費規劃
節 現金規劃
第二節 消費規劃

第五章 保障規劃
節 風險及相關概念
第二節 個人風險管理與保險
第三節 保險規劃

第六章 個人投資規劃
節 個人投資規劃概述
第二節 投資運作
第三節 投資風險管理

第七章 個人稅收籌劃
節 個人稅收基礎
第二節 個人稅收籌劃

第八章 綜閤理財規劃
節 綜閤理財與工作流程
第二節 綜閤理財方案編製與評價
第三節 理財顧問

附錄一 財務計算器及運用實例
附錄二 資金時間價值係數錶
參考文獻

作者介紹

文摘

序言

章 理財基礎知識
節 經濟與金融基礎知識
第二節 財務基礎
第三節 法律基礎
第四節 理財職業資格

第二章 客戶分析
節 客戶財務狀況分析
第二節 客戶風險特徵分析
第三節 客戶理財需求分析

第三章 人生規劃
節 生命周期與理財規劃
第二節 教育規劃
第三節 養老規劃
第四節 財産分配與傳承

第四章 現金與消費規劃
節 現金規劃
第二節 消費規劃

第五章 保障規劃
節 風險及相關概念
第二節 個人風險管理與保險
第三節 保險規劃

第六章 個人投資規劃
節 個人投資規劃概述
第二節 投資運作
第三節 投資風險管理

第七章 個人稅收籌劃
節 個人稅收基礎
第二節 個人稅收籌劃

第八章 綜閤理財規劃
節 綜閤理財與工作流程
第二節 綜閤理財方案編製與評價
第三節 理財顧問

附錄一 財務計算器及運用實例
附錄二 資金時間價值係數錶
參考文獻