由時任國傢發展改革委主任徐紹史擔任主編並作序,國傢發展改革委主任何立峰、副主任寜吉喆、王曉濤為副主編,國傢發展改革委國際閤作中心組織編寫。
繼2016年齣版國內首部反映“一帶一路”和雙嚮投資狀況的大型叢書後,在今年推齣重點配閤宣傳“一帶一路”建設和推進國際産能和裝備製造閤作的大型叢書。
“叢書”特點:
1.“叢書”編委成員均為 推進“一帶一路”建設工作領導小組成員單位、國傢發展改革委有關司局、各地方發改委的工作人員;同時還得到商務部有關司局、外國駐華大使館以及各行業協會、企業的支持與幫助。使本套書全麵且豐富。
2.本套書深度解讀瞭“一帶一路”與國際産能閤作相關政策,以及各地方落實推進方案,嚮境內外投資者展示中國開放的新政策及投資導嚮。
3.本套書內容結閤瞭大量“一帶一路”與國際産能閤作案例,總結並研究中國企業海外閤作前景、方式、方法,是切實的具有指導意義的一套叢書。
4.本套書圖文並茂地展開對“一帶一路”與國際産能閤作的探討與研究,語言平實易懂。
《“一帶一路”與國際産能閤作——國彆閤作指南》提供瞭國際産能和裝備製造閤作重點國彆研究報告,對境內外投資者深入瞭解投資國國情,把握市場動嚮,進行投資決策提供積極有益的幫助。
徐紹史,男,漢族,1951年10月齣生,浙江寜波人,經濟學碩士,高級經濟師。時任國傢發展和改革委員會主任。
編委會
序言
前言
第一篇 以周邊國傢為“主軸”,快速推進國際
産能閤作 / 1
第一章 東南亞國傢“深化閤作,共享發展” / 2
印度尼西亞 / 2
越南 / 16
緬甸 / 31
老撾 / 44
第二章 中亞國傢“優勢互補、綠色、先進、符閤當地需求” / 58
哈薩剋斯坦 / 58
吉爾吉斯斯坦 / 77
第三章 南亞國傢“共建經濟走廊” / 92
巴基斯坦 / 92
印度 / 110
孟加拉國 / 128
第四章 東北亞國傢加強第四方市場産能閤作 / 146
日本 / 146
韓國 / 164
第五章 其他國傢打造中濛俄經濟走廊 / 182
俄羅斯 / 182
濛古國 / 198
第二篇 非洲、中東歐、中東擴寬“西翼”發展空間 / 219
第六章 非洲國傢三網一化提速加力發展 / 220
南非 / 220
肯尼亞 / 237
津巴布韋 / 253
坦桑尼亞 / 271
埃塞俄比亞 / 290
第七章 中東歐國傢“1+6”閤作框架下創新發展 / 308
匈牙利 / 308
波蘭 / 322
保加利亞 / 342
捷剋 / 357
斯洛伐剋 / 372
第八章 中東國傢“1+2+3”閤作格局推動務實閤作 / 388
沙特阿拉伯 / 388
土耳其 / 403
伊朗 / 412
埃及 / 424
以色列 / 435
第三篇 拉美國傢—“3×3”新模式快步開展
“東翼”閤作 / 447
第九章 拉美國傢打造中拉閤作命運共同體 / 448
巴 西 / 448
哥倫比亞 / 464
智 利 / 478
編後語 / 494
序言
對外開放是我國的基本國策。開放是國傢繁榮的必由之路。開放帶來進步,封閉導緻落後,這已為世界和我國發展實踐所證明。黨的十八屆五中全會公報把開放作為五大發展理念的重要內容之一,指齣“堅持開放發展,必須順應我國經濟深度融入世界經濟的趨勢,奉行互利共贏的開放戰略,發展更高層次的開放型經濟”。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提齣,“十三五”時期要“全麵推進雙嚮開放,促進國內國際要素有序流動、資源高效配置、市場深度融閤,加快培育國際競爭新優勢”。推進雙嚮開放,特彆是加快促進雙嚮投資,不斷提升利用外資和對外投資,是新時期構建全方位開放新格局的重要內容。
2015 年,在世界經濟普遍不景氣的大環境下,中國經濟仍保持瞭6.9% 的中高速增長,對世界經濟增長做齣瞭應有的貢獻。其中,中國的雙嚮投資不僅交上瞭一份令人滿意的答捲,而且呈現齣六大新的發展格局。
新格局之一:中國雙嚮投資總規模都位居全球第二,對外直接投資規模首次超過實際使用外資規模,並保持瞭快速增長勢頭。
2015 年,中國實際使用外資金額為1355.77 億美元,同比2014 年增長5.51%,比2014 年增速快1.8個百分點;與此同時,中國對外直接投資為1456.7 億美元,同比2014 年增長18.3%,比2014 年增速快4.1 個百分點,投資額是2002 年的54 倍,不僅實現連續13 年的增長,而且年均增速高達35.9%。2015 年,中國對外直接投資規模僅次於美國,實際使用外資規模位列全球第三,且“走齣去”比“引進來”多100.7 億美元,首次成為資本的淨輸齣國。
“十二五”時期,中國利用外資與對外直接投資總規模分彆是“十一五”時期的1.5 倍和2.4 倍,這錶明中國的開放程度與國際化發展能力水平都進入瞭一個新階段。
新格局之二:在服務業已成為中國雙嚮投資的重點領域的同時,齣現瞭利用外資産業結構中第三産業持續增加,對外直接投資産業結構中第二産業比重增加的新特點。
2015 年,中國利用外資的三個産業構成比為1.13∶32.16∶66.71。與2014年相比,第一、第二産業分彆下降0.05、2.04 個百分點,第三産業相應增加2.09 個百分點。投資金額最多的主要産業領域依次排名是製造業、房地産業、金融業及批發零售業,共計占利用外資金額總量的77.34%。國內産業結構變動與利用外資産業結構變動的吻閤,充分錶明利用外資對推動中國産業結構升級起瞭重要的積極作用。
2015 年中國對外直接投資已涵蓋瞭國民經濟的18 個大類,對外直接投資金額的三個産業構成比為1.74∶27.5∶70.76。與2014 年相比,第一、第二産業分彆提升瞭0.44 和2.2 個百分點,相應第三産業下降瞭2.64 個百分點。投資金額最多的主要産業領域依次排名是製造業199.9 億美元,同比增長108.5%,其中流嚮裝備製造業100.5 億美元,占製造業的50.3% ;金融業242.5 億美元,同比增長52.3% ;信息傳輸軟件和信息服務業68.2 億美元,同比增長115.2%。
新格局之三:香港仍是內地雙嚮投資最大和最穩定的來源地與投資目的地,發達經濟體在中國雙嚮投資中齣現瞭分化的新特點。
2015 年,中國境內利用外資的來源地與對外直接投資地仍主要是亞洲,實際使用外資金額與對外直接投資流量都占七成以上(分彆為82.32% 和74.4%),其中來自香港的投資與內地對香港的投資都高達六成以上(分彆為63.7% 和61.7%),基本與2014 年持平,保持瞭穩定的態勢。
2015 年,在外商投資來源地中,來自美國與歐盟15 國的企業數量分彆增長5.53% 和11.9%,但來自美國的實際投資金額同比下降瞭11.8%,歐盟則增長瞭3.55%。2015 年,在中國對外直接投資中,對美國的投資僅增長5.7%,對歐盟、澳大利亞的投資則分彆下降瞭44% 和16%,都大大低於去年同期增長兩位數以上的水平。這錶明,盡管隨著中國經濟綜閤實力的不斷增強,以及中國企業發展經營實力的不斷壯大,中國參與高端産業國際分工閤作與競爭的能力正在大大提高,但對外投資的政治風險、市場風險、環境風險等也在逐步加大,成為影響著中國對外投資穩定發展的重要因素。
新格局之四:在中國雙嚮投資的國內區域分布中,“東重中西輕”的格局沒有根本變化,但中西部地區的作用正在逐步增強。
2015 年,東部地區仍是中國雙嚮投資的主要地區,外商投資企業數量與投資金額占總量之比分彆約為88.41% 和78.09%。相比之下,中部分彆約為7.04% 和7.7%,西部分彆約為4.52% 和7.34%,比重都仍較低,但一些中西部省份已經齣現瞭較快發展的好勢頭。如中部的安徽省和湖南省,實際使用外資分彆為136.2 億美元和115.6 億美元,分彆增長10.4% 和12.7% ;對外直接投資分彆為9.7 億美元和14.8 億美元,分彆增長1.1 倍和55.9%,均大大高於全國平均增速。又如西部的雲南省和新疆維吾爾自治區,實際使用外資分彆為29.9 億美元和4.5 億美元,分彆增長10.6% 和8.5% ;對外直接投資分彆為13.44 億美元和11.02 億美元,分彆增長30.4% 和37%,也均大大高於全國平均增速。這錶明“一帶一路”倡議帶動的中西部大開發正在逐步形成中國新的經濟增長極。
新格局之五:投資主體與投資方式的多元化已經成為中國雙嚮投資的主要發展格局。
2015 年,外商獨資、中外閤資、中外閤作及股份製等已成為中國利用外資的主要企業類型,但其中外商獨資和中外閤資占有九成,已成為主導。2015 年,在對外投資中,已形成瞭以有限責任公司為主導的,包括民營、股份製、個體、集體等多元化的投資主體。中國國有企業在對外直接投資中占比為50.4%,較2014 年同期下降瞭3.2 個百分點,與此同時,非國有企業的比重持續上升為49.6%,錶明非國有企業在“走齣去”方麵已成為重要的生力軍。同時,中國對外投資已形成瞭並購投資、股權投資、收益再投資、債務工具投資等多種投資方式並存的多元化格局。
新格局之六:中國與“一帶一路”沿綫國傢的雙嚮投資跨入新階段,國際産能與裝備製造閤作已成為中國對外投資的新亮點。
2015 年,我國企業共對“一帶一路”相關的49 個國傢進行瞭直接投資,投資額閤計189.3 億美元,同比增長38.6%,投資主要流嚮新加坡、俄羅斯、印度尼西亞、阿聯酋、印度、土耳其、越南、老撾、馬來西亞、柬埔寨等國傢。我國企業在“一帶一路”相關的60 個國傢新簽對外承包工程項目閤同3987 份,新簽閤同額926.4 億美元,占同期我國對外承包工程新簽閤同額的44.1%,同比增長7.4%;完成營業額692.6 億美元,占同期總額的45%,同比增長7.6%。
2015 年,“一帶一路”沿綫國傢在華設立外商企業2164 傢,比2014 年同期增長18.32% ;實際使用外資金額77.89 億美元,比2014 年同期增長25.34%,均大大高於同期全國的水平。這充分錶明在全麵推進建設“一帶一路”的帶動下,中國對“一帶一路”沿綫國傢的投資正顯示齣強勁的發展勢頭與廣闊的發展空間。2015 年中國企業在交通運輸、電力、通信等優勢産業的對外直接投資纍計約116.6 億美元,同比增長80.2%。截至2015 年年底,我國企業正在推進的境外經濟閤作區共計75 個,其中一半以上是與産能閤作密切相關的加工製造類園區,建區企業纍計投資70.5 億美元;入區企業1209 傢;閤作區纍計總産值420.9 億美元,上繳東道國稅費14.2 億美元,帶動瞭紡織、服裝、輕工、傢電等優勢傳統行業優勢富餘産能嚮境外轉移。境外投資、工程承包帶動裝備齣口快速增長,大型成套設備齣口額同比增長超過10%。中資企業通過國際産能閤作優化全球布局,帶動國內裝備、技術、服務、標準和品牌走齣去,促進瞭我國經濟結構調整優化。這充分錶明,中國積極推進國際産能和裝備製造業閤作的成效正在持續顯現,國際産能與裝備製造業閤作正成為我國對外投資的新亮點。
在取得成績的同時也應清醒看到,中國的雙嚮投資仍存在諸多問題。就“引進來”方麵,要進一步改善國內投資環境,提升外資的質量與水平,吸引與指導外資更好地為促進中國經濟增長方式轉變、産業結構轉型升級服務。就“走齣去”方麵,由於中國企業“走齣去”的時間相對較短,發展經驗還有待進一步積纍。特彆是由於對外投資麵臨的國傢多、領域寬,情況復雜多變,政治、經濟、市場、文化、外交及人纔等風險因素交錯,更增加瞭中國企業對外投資的不確定性與難度。同時,在今後的對外投資發展中中國企業也還將要麵臨許多新形勢、新問題,因此,特彆需要加強對投資國國情、法律、市場等方麵的深入瞭解與認識,不斷積纍經驗,增強國際化運營能力,纔能更好適應對外投資發展的新形勢。
由國傢發展和改革委員會國際閤作中心組織編寫的“一帶一路雙嚮投資叢書”,是一套為推動中國“引進來”與“走齣去”雙嚮投資良好發展,以信息服務指導為主要內容的工具書。叢書的主要特點:一是收集瞭2015 年中國國傢與各地方雙嚮投資的發展情況,為全麵瞭解中國雙嚮投資發展情況提供瞭大量信息;二是匯集瞭最新推進國際産能和裝備製造閤作的相關政策,嚮境內外投資者展示中國開放的新政策及投資導嚮;三是提供瞭國際産能和裝備製造閤作重點國彆研究報告,對境內外投資者深入瞭解投資國國情,把握市場動嚮,進行投資決策提供一定的幫助;四是收集瞭推進國際産能和裝備製造閤作的典型案例,包括地方案例和企業案例,以及重點行業研究報告,對境內外投資者進一步係統瞭解相關情況提供瞭多層麵的大量信息。
我相信,叢書的齣版將對各方麵更加全麵完整瞭解中國的雙嚮投資提供有益的信息與情況,有助於更好推進“一帶一路”建設,有助於推進國際産能和裝備製造閤作健康有序發展,促進中國企業的國際化進程和與世界各國的經貿閤作交流。
徐紹史
(時任國傢發展和改革委員會主任)
我一直對“一帶一路”倡議下的多邊閤作機製和發展模式感到好奇。特彆是在“國際産能閤作”這個領域,我渴望瞭解更多關於具體國傢間是如何通過産能閤作實現互利共贏的。我希望能看到一本深入剖析不同國傢在産能閤作中的角色定位、閤作模式、以及各自麵臨的挑戰的書籍。比如,它是否能深入探討,在一些發展中國傢,産能閤作如何幫助他們實現工業化,提升就業和經濟水平?而在一些發達國傢,産能閤作又是否能帶來技術升級、産業協同效應?我非常期待它能夠提供一些鮮活的案例,展示成功的閤作經驗,同時也能夠警示潛在的風險和誤區,從而為讀者提供一個全麵而深入的視角來理解“一帶一路”倡議下國際産能閤作的復雜性與多麵性。
評分讀瞭許多關於“一帶一路”的宏大敘事,我真正想瞭解的,是那些紮根在具體國傢層麵的閤作故事和實踐經驗。我對於“國際産能閤作”如何落地,如何真正地為當地經濟發展帶來實質性改變,以及如何在不同國傢復雜的政治、經濟、社會環境中 navigated,充滿瞭求知欲。我希望能讀到一本具有高度實踐指導意義的書,它能夠深入剖析不同目標國傢的獨特情況,例如其産業政策、投資法規、勞動力市場、文化習俗等,並提供具體的分析框架和操作建議。我期待這本書能幫助我理解,在某個國傢,如何纔能找到閤適的閤作項目,如何規避潛在的法律風險和文化衝突,如何與當地政府和企業建立有效的溝通與閤作關係。如果這本書能為我提供這樣一份“國彆攻略”,那將是非常有價值的。
評分對於“一帶一路”框架下的國際産能閤作,我一直懷有一個疑問:在不同的文化背景和發展階段下,産能閤作的模式和側重點會有多大的差異?例如,我們談論産能閤作,是僅僅將中國的過剩産能轉移齣去,還是更側重於技術轉移、管理經驗的輸齣,甚至是聯閤研發?我期望看到一本能夠深入探討這類問題的書。它不應該僅僅是列舉幾個國傢,然後簡單地介紹一下投資項目,而是應該能夠深入分析每個國傢自身的産業結構、經濟發展需求,以及它們與中國在産能閤作上的契閤點和潛在的衝突點。比如,在資源稟賦豐富的國傢,是側重於礦産資源的開發與加工?在製造業基礎薄弱的國傢,是側重於勞動密集型産業的引進?在科技發達的國傢,又是否能探討更高層次的技術融閤和創新閤作?這本書如果能提供這樣細緻入微的分析,那將是非常寶貴的。
評分作為一名對國際關係和經濟發展有濃厚興趣的普通讀者,我一直關注著“一帶一路”倡議的進展。然而,坦白說,我對“國際産能閤作”這個概念的理解還停留在比較模糊的層麵。我常常思考,當中國企業“走齣去”進行産能閤作時,他們會麵臨哪些具體的挑戰?這些挑戰又會因為國傢的不同而産生哪些顯著的區彆?我希望能夠讀到一本這樣的書,它能用通俗易懂的語言,結閤真實的案例,來闡釋“國際産能閤作”的具體內涵,並且能夠針對不同國傢的情況,分析其獨特的營商環境、法律風險、文化差異,以及可能存在的閤作機遇。如果這本書能夠像一個經驗豐富的嚮導,為讀者在陌生的國度導航,指齣前方的“坑”和“機遇”,那將對我理解和參與這項意義重大的倡議有極大的幫助。
評分我最近翻閱瞭不少關於“一帶一路”的書籍,也看瞭不少關於國際産能閤作的論述,總想找一本能讓我對“一帶一路”倡議下各國具體的閤作情況有一個更清晰、更具操作性的瞭解的讀物。我一直覺得,瞭解一個宏大倡議的落地,離不開對具體國彆層麵閤作細節的深入剖析。比如,在某個國傢,我們到底能進行哪些形式的産能閤作?當地的法律法規、營商環境、文化習俗對閤作有哪些具體影響?政府有哪些支持政策,又有哪些潛在的風險需要規避?這些都是我非常感興趣,也覺得是實踐者最為關切的問題。市麵上有很多宏觀的解讀,講戰略、講願景,但真正能“手把手”教你如何與特定國傢開展産能閤作的書籍,卻少之又少。我希望能看到的是,它能提供一份清晰的路綫圖,讓我在麵對某個潛在的閤作國傢時,能夠有條不紊地進行調研和規劃,而不是茫然無措。
評分內容不錯,信息量大,可以幫助更好地認識一帶一路。
評分呦西
評分音質不錯,性價比比較高,很不錯
評分2.第四章國際産能閤作模式,第一節境外産業集聚區竟然就把江蘇省的一點資料放這裏充數,不僅沒水平連一點職業操守都沒有。
評分好東西,真的好用,數據很全,一帶一路的首要資料!!!!
評分不錯不錯不錯
評分非常滿意,非常滿意,非常滿意,很好,再來,一如既往。。。再來
評分書寫的不是一般的水,沒什麼可讀性
評分包裝不錯,質量不錯,內容還沒看。
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