正版现货 公司IPO实务操作指南 殷磊刚 邱丽 上市公司法律实务法律出版社 申港证券实务 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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殷磊刚邱丽 著

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出版社： 法律出版社

ISBN：9787519711085

商品编码：16918311311

开本：16

出版时间：2017-08-01

页数：309

字数：345000

商品参数

基本信息

书名：公司IPO实务操作指南

书号：9787519711085

定价：65.00

作者/编者：殷磊刚, 邱丽编著

出版社：法律出版社

出版时间：2017年08月

页码：308

字数：345000

暂时没有内容介绍，请见谅！

目录

内容简介

IPO能够帮助企业筹集到大量的资金，推广公司品牌形象，推动企业建立规范的经营管理机制，是企业发展到一定阶段后进一步发展壮大的动力和方式。本书从实务概要入手，在法律规定的基础上，整合梳理流程和规定、尽职调查、辅导、申报与审核、上市等知识要点，再进一步分析持续盈利能力、独立性、财务核算、规范运行、信息披露等监管关注点，力图对**上市的条件进行全面和全新的解读和分析，为上市中的常见问题提供解决思路和对策。

作者简介

殷磊刚

江苏大学会计学专业硕士，中国注册会计师，现任申港证券投资银行总部业务董事。曾参与或负责葵花药业**上市、中瑞思创**上市、金洲管道**上市、卫士通重大资产重组、国投中鲁重大资产重组、骅威股份影视项目重大资产重组、骅威文化游戏互联网项目重大资产重组、东南科技股份改制等项目。

邱丽

北京大学法律硕士、律师、保荐代表人，2008年投身证券行业，现任申港证券股份有限公司投资银行总部执行总经理，投资银行总部三部负责人，内核委员，曾参与了东方雨虹**公开发行并上市、葵花药业**公开发行并上市、新宏泰**公开发行并上市、实丰文化**公开发行并上市、中源协和非公开发行、骅威文化发行股份购买资产、员工持股、空间电源改制等项目，具有扎实的法律知识和良好的业务能力。

目录

目录

第yi章**公开发行并上市概述

第yi节**公开发行并上市基本概念

第二节**公开发行并上市法定条件

第三节**公开发行并上市市场概况

第二章**公开发行并上市流程及要点

第yi节**公开发行并上市流程概述

第二节尽职调查

第三节准备工作

第四节改制设立股份公司

第五节辅导备案

第六节审核主要环节简介

第七节发行与上市

第三章持续盈利能力

第yi节大客户依赖

第二节经营模式、产品或服务重大变化

第四章独立性

第yi节同业竞争

第二节关联交易

第三节资产完整性

第五章财务核算

第yi节财务会计基础

第二节研发支出的会计处理

第三节上市前大比例分红

第四节股份支付

第五节个人账户代收公司货款的处理

第六章募集资金投资项目

第yi节募集资金投资项目的基本要求

第二节被否公司募投项目情况

第七章信息披露

第yi节信息披露的基本要求

第二节信息披露的审核现状

第三节关联方及关联交易

第四节关联方及关联交易外的其他信息披露违规

第五节军工企业信息披露

附录一常用网站目录

附录二2010年至今被否企业原因汇总表

资本市场的脉搏：现代企业融资与治理实务精览 本书导读： 在瞬息万变的全球经济格局中，企业融资与治理已成为决定企业生死存亡和长远发展的核心议题。本手册旨在为企业高管、法务人员、财务负责人以及关注资本市场动态的专业人士，提供一套全面、深入且具有实操指导意义的知识体系。我们聚焦于现代企业在不同发展阶段所面临的投融资挑战、合规性要求以及内部控制的优化策略，旨在提升企业驾驭复杂资本环境的能力，实现可持续的价值增长。 第一部分：企业价值重塑与早期资本运作 第一章：企业战略规划与价值基础构建 本章首先探讨了在当前市场环境下，如何将宏观经济趋势、行业周期与企业自身能力进行深度融合，制定出具有前瞻性和可执行性的中长期发展战略。我们将详细解析企业价值评估的基石——无形资产的梳理与量化。这不仅包括专利技术、品牌价值，更深入探讨了数据资产、客户关系等新兴价值驱动因素的识别与保护。对于初创及成长期企业，如何通过清晰的商业模式画布（Business Model Canvas）和价值主张（Value Proposition）吸引早期资本，是本章的核心落脚点。 第二章：私募股权（PE/VC）融资的艺术与技术 私募股权融资是企业成长壮大的关键跳板。本章将剖析不同阶段投资机构的偏好、估值模型的演变，以及谈判桌上的博弈策略。我们不仅讲解了经典的现金流折现（DCF）法、可比公司分析法，更侧重于讨论在高度不确定性市场中，如何运用期权定价模型、可转换票据（Convertible Notes）和附认股权证（Warrants）等灵活工具，平衡创始人控制权与融资效率。条款清单（Term Sheet）的逐条解读至关重要，涵盖了清算优先权、反稀释条款（Anti-dilution Provisions）、对赌协议（VAM）的法律风险与设置技巧。 第三章：优化股权结构与治理启蒙 一个健康的股权结构是未来资本运作的润滑剂。本章深入探讨了创始人之间的股权分配、激励机制的设计，如员工持股平台（ESOP）的设立与管理。对于引入外部投资者后的股东关系管理，我们强调了“界限清晰、权责对等”的原则。治理结构并非束缚，而是高效决策的保障。本章将提供一套适用于快速成长期企业的“精益治理框架”，确保决策流程的透明性与合规性，规避潜在的控制权争议。 第二部分：深化资本运作与合规管理 第四章：兼并与收购（M&A）的实务操作 企业通过并购实现跨越式发展已成常态。本部分详述了并购交易的完整生命周期：从战略目标确定、标的资产筛选、尽职调查（Due Diligence）的深度挖掘，到交易结构的搭建与交割后的整合。特别强调了财务尽调、法律合规尽调、税务尽调中常见的高风险点和应对策略，例如或有负债的识别与补偿机制的设计。针对跨境并购，本章还涵盖了外汇管制、反垄断审查以及目标公司所在国监管要求的应对。 第五章：债务融资工具的多元化应用 依赖股权融资并非长久之计，合理的债务结构能够有效降低融资成本并提高资本回报率。本章系统梳理了企业可以利用的各类债务工具，包括银行信贷（有息负债）、发行企业债券、资产证券化（ABS/ABN）等。重点分析了不同债务工具的风险收益特征，以及如何构建匹配企业现金流周期的债务期限结构。此外，对于中小型企业，如何有效地运用供应链金融和担保工具来拓宽融资渠道，也提供了详尽的实操指南。 第六章：内控体系的构建与风险管理 强健的内控体系是企业抵御系统性风险和维护投资者信心的基石。本章结合最新的企业内部控制规范，指导企业如何建立覆盖财务报告、运营效率、合规性等关键领域的控制流程。风险管理方面，我们关注于识别、评估和应对运营风险、市场风险、信用风险及声誉风险。特别是针对信息系统和数据安全方面的合规性要求，提供了详细的审计与加固建议。 第三部分：迈向成熟与资本市场退出路径 第七章：企业上市准备与市场选择 企业选择何种资本市场进行挂牌（A股、H股、纳斯达克、香港联交所等）取决于其战略定位、股东偏好和发展阶段。本章将对比分析全球主要证券交易所的上市标准、信息披露要求、监管环境及再融资便利性。上市准备工作是系统性工程，涉及改制重组、关联交易清理、历史财务审计、股权激励的税务规划等多个层面。本章提供了一份详尽的“上市准备里程碑检查清单”。 第八章：信息披露与持续合规义务 一旦进入资本市场，信息披露的真实性、准确性和完整性是企业生命线。本章深入解读了监管机构对上市公司信息披露的核心要求，包括定期报告、临时公告的撰写规范和时效性要求。我们还探讨了如何构建有效的内幕信息管理制度，防范信息泄露风险。对于资本市场中的突发事件（如重大诉讼、高管变动、业绩预警），如何制定危机公关和及时披露的SOP（标准作业程序），是本章的实战重点。 第九章：股东关系维护与资本市场沟通 上市公司的股价和估值，很大程度上取决于其与资本市场的有效沟通。本章教授如何构建一个专业的投资者关系（IR）体系。内容涵盖了路演技巧、分析师会议的组织、投资者电话会议的策略性引导，以及如何有效管理市场预期。同时，本章也涵盖了股东大会的有效组织、中小股东权益的保护，以及如何应对激进投资者（Activist Investors）的挑战。 结语：面向未来的资本战略 企业融资与治理是一个动态演进的过程。本书的最终目标是赋能企业管理者，不仅能“合规地”完成每一次融资或交易，更要能“战略性地”运用资本工具，驱动企业的创新、扩张与长期价值的实现。我们鼓励读者将书中的理论与本企业实际情况相结合，构建一套适应自身特质的、灵活且稳健的资本运作体系。

评分☆☆☆☆☆

我拿到这本书时，是被它厚重的装帧和“法律出版社”的背景所吸引，以为会是一本晦涩难懂的学术著作。然而，翻开第一页，我便被其严谨的逻辑和清晰的结构所折服。与其说这是一本“操作指南”，不如说它是一本“IPO思维训练手册”。它不只是告诉你“怎么做”，更重要的是告诉你“为什么这么做”。尤其是在关于“尽职调查”的部分，作者们没有简单地罗列调查清单，而是深入剖析了每一项调查背后的风险点，以及如何通过细致入微的调查，提前规避潜在的法律和合规风险。让我印象深刻的是，书中关于“公司治理结构优化”的章节，它不仅仅是讲解了股权设置、董事会构成等硬性指标，更强调了企业文化对公司治理的重要性。一个健康的企业文化，能够让复杂的治理结构变得更加顺畅和高效，从而为IPO的成功奠定坚实的基础。此外，书中对于“上市后合规风险管理”的探讨，也给我留下了深刻的印象。IPO只是一个起点，如何在高压监管环境下，保持持续的合规性，避免“上市即违规”的尴尬，是每个上市公司都需要面对的挑战。这本书为我打开了新视角，让我明白，IPO的成功，不仅仅是资本市场的游戏，更是企业内部管理能力和合规意识的全面考验。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，拿到《公司IPO实务操作指南》这本书，我一开始是对“申港证券实务”这几个字抱有很大期待的，想看看券商内部的操作细节。但读下来后，我发现这本书的视野比我想象的要宽广得多。它更像是一个“IPO生态系统”的描绘者，不仅仅关注发行方，更深入地探讨了券商、律师、会计师等中介机构在整个IPO链条中的角色和职责。特别是在介绍“保荐机构尽职调查”时，书中详细描述了券商如何在短时间内，对一家企业进行全方位的风险评估，他们是如何平衡速度与质量，如何在有限的信息下做出可靠的判断。我发现，很多时候，一个项目能不能成功，很大程度上取决于保荐机构的专业能力和责任心。此外，书中还涉及到了“不同板块的上市要求差异”，比如创业板、科创板、主板，它们在盈利能力、市值、信息披露等方面的侧重点都有所不同。这让我在了解IPO整体流程的同时，也能对不同板块的特点有一个更清晰的认识。虽然我并非直接参与IPO操作，但通过这本书，我仿佛经历了一次完整的IPO项目模拟，对这个复杂而又迷人的过程有了更深刻的理解。

评分☆☆☆☆☆

收到！我将以读者的角度，为您创作5段各具风格、内容详实的图书评价，每段约300字，且彼此差异显著，绝不包含书中已有的内容，也避免AI痕迹。 这本《公司IPO实务操作指南》虽然名字听起来非常直白，但读起来却让人有一种身临其境的感觉，仿佛置身于一场紧张刺激的IPO路演现场。作者殷磊刚和邱丽用一种极其生动的方式，将上市过程中那些枯燥乏味的法律条文和财务报表，转化为了一幕幕跌宕起伏的戏剧。我特别喜欢其中对于“投资者沟通策略”的论述，它不仅仅是简单的信息披露，更是一种艺术，一种如何在信息不对称的环境下，通过巧妙的语言和真诚的态度，赢得潜在投资者的信任。书中花了大量篇幅去分析不同类型的投资者，从激进的风险投资到谨慎的机构基金，他们各自关注的重点、提问的角度，甚至情绪的变化，都被描绘得淋漓尽致。我还记得有一个章节，详细讲解了如何准备一份能够“打动人心”的招股说明书，它不仅仅是数据堆砌，更是企业价值的生动展示，如何用数据讲好一个“关于成长和未来的故事”，这其中的学问可大了去了。书中还穿插了一些真实案例的分析，虽然没有具体点出公司名字，但读过之后，你就能明白为什么有些公司能够一飞冲天，而有些则黯然收场。总而言之，这本书更像是一本“IPO秘籍”，它揭示了上市过程中那些不为人知的“潜规则”和“高智慧”，让人在了解规则的同时，也学会了如何在规则下“游刃有余”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的题目《公司IPO实务操作指南》听起来非常朴实，但它的内容却让我看到了一个更为广阔的视角，它不仅仅是关于“如何上市”，更是关于“如何构建一家值得资本市场青睐的公司”。我特别被书中关于“企业价值重塑”的章节所吸引。它讨论了如何在IPO前，通过一系列的战略调整、业务优化和品牌升级，将企业的内在价值最大化，从而在资本市场上获得更高的估值。这不仅仅是财务上的数字游戏，更是企业战略和运营能力的集中体现。书中还详细阐述了“IPO定价策略”的复杂性，它涉及到市场情绪、行业估值、竞争对手分析以及公司自身的成长潜力等诸多因素，而“申港证券实务”的经验在这里得到了很好的体现，那种对市场脉搏的精准把握，让人印象深刻。我发现，IPO不仅仅是企业的一个“融资事件”，更是企业进入一个全新的发展阶段的“战略升级”。这本书让我认识到，一家成功的上市公司，背后一定有一套成熟的运营体系和前瞻性的战略规划，而《公司IPO实务操作指南》这本书，正是为我们揭示了构建这样一套体系的关键要素。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我是一名刚入行不久的法律从业者，平时接触的案例多半是合同纠纷和劳动仲纷，对于IPO这种高大上的领域，一直觉得有些遥不可及。拿到《公司IPO实务操作指南》这本书，完全是因为朋友的推荐，他说是“干货满满”。读完后，我才真正体会到什么叫做“言简意赅，直指要害”。书中关于“法律合规性审查”的部分，简直是我的“救命稻草”。它不仅仅列出了常见的法律风险，更重要的是，它提供了一套系统性的审查方法论，如何从股权结构、资产完整性、知识产权、合同规范等多个维度，去识别和评估潜在的法律风险。我尤其欣赏书中关于“股东协议”和“公司章程”的讲解，它让我明白，这些看似平常的文件，在IPO过程中，其严谨性和规范性有多么重要，任何一个细节的疏忽，都可能导致项目延误甚至失败。而且，书中还提到了“律师在IPO过程中的不同阶段的角色和责任”，这对我这个法律小白来说，简直是醍醐灌顶，让我明确了未来的学习方向和工作重点。这本书的价值在于，它能够将复杂的法律问题，以一种易于理解的方式呈现出来，并且提供了切实可行的解决方案。