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殷磊剛邱麗 著

圖書標籤:

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店鋪： 上海正洋圖書專營店

齣版社： 法律齣版社

ISBN：9787519711085

商品編碼：16918311311

開本：16

齣版時間：2017-08-01

頁數：309

字數：345000

商品參數

基本信息

書名：公司IPO實務操作指南

書號：9787519711085

定價：65.00

作者/編者：殷磊剛, 邱麗編著

齣版社：法律齣版社

齣版時間：2017年08月

頁碼：308

字數：345000

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目錄

內容簡介

IPO能夠幫助企業籌集到大量的資金，推廣公司品牌形象，推動企業建立規範的經營管理機製，是企業發展到一定階段後進一步發展壯大的動力和方式。本書從實務概要入手，在法律規定的基礎上，整閤梳理流程和規定、盡職調查、輔導、申報與審核、上市等知識要點，再進一步分析持續盈利能力、獨立性、財務核算、規範運行、信息披露等監管關注點，力圖對**上市的條件進行全麵和全新的解讀和分析，為上市中的常見問題提供解決思路和對策。

作者簡介

殷磊剛

江蘇大學會計學專業碩士，中國注冊會計師，現任申港證券投資銀行總部業務董事。曾參與或負責葵花藥業**上市、中瑞思創**上市、金洲管道**上市、衛士通重大資産重組、國投中魯重大資産重組、驊威股份影視項目重大資産重組、驊威文化遊戲互聯網項目重大資産重組、東南科技股份改製等項目。

邱麗

北京大學法律碩士、律師、保薦代錶人，2008年投身證券行業，現任申港證券股份有限公司投資銀行總部執行總經理，投資銀行總部三部負責人，內核委員，曾參與瞭東方雨虹**公開發行並上市、葵花藥業**公開發行並上市、新宏泰**公開發行並上市、實豐文化**公開發行並上市、中源協和非公開發行、驊威文化發行股份購買資産、員工持股、空間電源改製等項目，具有紮實的法律知識和良好的業務能力。

目錄

目錄

第yi章**公開發行並上市概述

第yi節**公開發行並上市基本概念

第二節**公開發行並上市法定條件

第三節**公開發行並上市市場概況

第二章**公開發行並上市流程及要點

第yi節**公開發行並上市流程概述

第二節盡職調查

第三節準備工作

第四節改製設立股份公司

第五節輔導備案

第六節審核主要環節簡介

第七節發行與上市

第三章持續盈利能力

第yi節大客戶依賴

第二節經營模式、産品或服務重大變化

第四章獨立性

第yi節同業競爭

第二節關聯交易

第三節資産完整性

第五章財務核算

第yi節財務會計基礎

第二節研發支齣的會計處理

第三節上市前大比例分紅

第四節股份支付

第五節個人賬戶代收公司貨款的處理

第六章募集資金投資項目

第yi節募集資金投資項目的基本要求

第二節被否公司募投項目情況

第七章信息披露

第yi節信息披露的基本要求

第二節信息披露的審核現狀

第三節關聯方及關聯交易

第四節關聯方及關聯交易外的其他信息披露違規

第五節軍工企業信息披露

附錄一常用網站目錄

附錄二2010年至今被否企業原因匯總錶

資本市場的脈搏：現代企業融資與治理實務精覽 本書導讀： 在瞬息萬變的全球經濟格局中，企業融資與治理已成為決定企業生死存亡和長遠發展的核心議題。本手冊旨在為企業高管、法務人員、財務負責人以及關注資本市場動態的專業人士，提供一套全麵、深入且具有實操指導意義的知識體係。我們聚焦於現代企業在不同發展階段所麵臨的投融資挑戰、閤規性要求以及內部控製的優化策略，旨在提升企業駕馭復雜資本環境的能力，實現可持續的價值增長。 第一部分：企業價值重塑與早期資本運作 第一章：企業戰略規劃與價值基礎構建 本章首先探討瞭在當前市場環境下，如何將宏觀經濟趨勢、行業周期與企業自身能力進行深度融閤，製定齣具有前瞻性和可執行性的中長期發展戰略。我們將詳細解析企業價值評估的基石——無形資産的梳理與量化。這不僅包括專利技術、品牌價值，更深入探討瞭數據資産、客戶關係等新興價值驅動因素的識彆與保護。對於初創及成長期企業，如何通過清晰的商業模式畫布（Business Model Canvas）和價值主張（Value Proposition）吸引早期資本，是本章的核心落腳點。 第二章：私募股權（PE/VC）融資的藝術與技術 私募股權融資是企業成長壯大的關鍵跳闆。本章將剖析不同階段投資機構的偏好、估值模型的演變，以及談判桌上的博弈策略。我們不僅講解瞭經典的現金流摺現（DCF）法、可比公司分析法，更側重於討論在高度不確定性市場中，如何運用期權定價模型、可轉換票據（Convertible Notes）和附認股權證（Warrants）等靈活工具，平衡創始人控製權與融資效率。條款清單（Term Sheet）的逐條解讀至關重要，涵蓋瞭清算優先權、反稀釋條款（Anti-dilution Provisions）、對賭協議（VAM）的法律風險與設置技巧。 第三章：優化股權結構與治理啓濛 一個健康的股權結構是未來資本運作的潤滑劑。本章深入探討瞭創始人之間的股權分配、激勵機製的設計，如員工持股平颱（ESOP）的設立與管理。對於引入外部投資者後的股東關係管理，我們強調瞭“界限清晰、權責對等”的原則。治理結構並非束縛，而是高效決策的保障。本章將提供一套適用於快速成長期企業的“精益治理框架”，確保決策流程的透明性與閤規性，規避潛在的控製權爭議。 第二部分：深化資本運作與閤規管理 第四章：兼並與收購（M&A）的實務操作 企業通過並購實現跨越式發展已成常態。本部分詳述瞭並購交易的完整生命周期：從戰略目標確定、標的資産篩選、盡職調查（Due Diligence）的深度挖掘，到交易結構的搭建與交割後的整閤。特彆強調瞭財務盡調、法律閤規盡調、稅務盡調中常見的高風險點和應對策略，例如或有負債的識彆與補償機製的設計。針對跨境並購，本章還涵蓋瞭外匯管製、反壟斷審查以及目標公司所在國監管要求的應對。 第五章：債務融資工具的多元化應用 依賴股權融資並非長久之計，閤理的債務結構能夠有效降低融資成本並提高資本迴報率。本章係統梳理瞭企業可以利用的各類債務工具，包括銀行信貸（有息負債）、發行企業債券、資産證券化（ABS/ABN）等。重點分析瞭不同債務工具的風險收益特徵，以及如何構建匹配企業現金流周期的債務期限結構。此外，對於中小型企業，如何有效地運用供應鏈金融和擔保工具來拓寬融資渠道，也提供瞭詳盡的實操指南。 第六章：內控體係的構建與風險管理 強健的內控體係是企業抵禦係統性風險和維護投資者信心的基石。本章結閤最新的企業內部控製規範，指導企業如何建立覆蓋財務報告、運營效率、閤規性等關鍵領域的控製流程。風險管理方麵，我們關注於識彆、評估和應對運營風險、市場風險、信用風險及聲譽風險。特彆是針對信息係統和數據安全方麵的閤規性要求，提供瞭詳細的審計與加固建議。 第三部分：邁嚮成熟與資本市場退齣路徑 第七章：企業上市準備與市場選擇 企業選擇何種資本市場進行掛牌（A股、H股、納斯達剋、香港聯交所等）取決於其戰略定位、股東偏好和發展階段。本章將對比分析全球主要證券交易所的上市標準、信息披露要求、監管環境及再融資便利性。上市準備工作是係統性工程，涉及改製重組、關聯交易清理、曆史財務審計、股權激勵的稅務規劃等多個層麵。本章提供瞭一份詳盡的“上市準備裏程碑檢查清單”。 第八章：信息披露與持續閤規義務 一旦進入資本市場，信息披露的真實性、準確性和完整性是企業生命綫。本章深入解讀瞭監管機構對上市公司信息披露的核心要求，包括定期報告、臨時公告的撰寫規範和時效性要求。我們還探討瞭如何構建有效的內幕信息管理製度，防範信息泄露風險。對於資本市場中的突發事件（如重大訴訟、高管變動、業績預警），如何製定危機公關和及時披露的SOP（標準作業程序），是本章的實戰重點。 第九章：股東關係維護與資本市場溝通 上市公司的股價和估值，很大程度上取決於其與資本市場的有效溝通。本章教授如何構建一個專業的投資者關係（IR）體係。內容涵蓋瞭路演技巧、分析師會議的組織、投資者電話會議的策略性引導，以及如何有效管理市場預期。同時，本章也涵蓋瞭股東大會的有效組織、中小股東權益的保護，以及如何應對激進投資者（Activist Investors）的挑戰。 結語：麵嚮未來的資本戰略 企業融資與治理是一個動態演進的過程。本書的最終目標是賦能企業管理者，不僅能“閤規地”完成每一次融資或交易，更要能“戰略性地”運用資本工具，驅動企業的創新、擴張與長期價值的實現。我們鼓勵讀者將書中的理論與本企業實際情況相結閤，構建一套適應自身特質的、靈活且穩健的資本運作體係。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，拿到《公司IPO實務操作指南》這本書，我一開始是對“申港證券實務”這幾個字抱有很大期待的，想看看券商內部的操作細節。但讀下來後，我發現這本書的視野比我想象的要寬廣得多。它更像是一個“IPO生態係統”的描繪者，不僅僅關注發行方，更深入地探討瞭券商、律師、會計師等中介機構在整個IPO鏈條中的角色和職責。特彆是在介紹“保薦機構盡職調查”時，書中詳細描述瞭券商如何在短時間內，對一傢企業進行全方位的風險評估，他們是如何平衡速度與質量，如何在有限的信息下做齣可靠的判斷。我發現，很多時候，一個項目能不能成功，很大程度上取決於保薦機構的專業能力和責任心。此外，書中還涉及到瞭“不同闆塊的上市要求差異”，比如創業闆、科創闆、主闆，它們在盈利能力、市值、信息披露等方麵的側重點都有所不同。這讓我在瞭解IPO整體流程的同時，也能對不同闆塊的特點有一個更清晰的認識。雖然我並非直接參與IPO操作，但通過這本書，我仿佛經曆瞭一次完整的IPO項目模擬，對這個復雜而又迷人的過程有瞭更深刻的理解。

評分☆☆☆☆☆

這本書的題目《公司IPO實務操作指南》聽起來非常樸實，但它的內容卻讓我看到瞭一個更為廣闊的視角，它不僅僅是關於“如何上市”，更是關於“如何構建一傢值得資本市場青睞的公司”。我特彆被書中關於“企業價值重塑”的章節所吸引。它討論瞭如何在IPO前，通過一係列的戰略調整、業務優化和品牌升級，將企業的內在價值最大化，從而在資本市場上獲得更高的估值。這不僅僅是財務上的數字遊戲，更是企業戰略和運營能力的集中體現。書中還詳細闡述瞭“IPO定價策略”的復雜性，它涉及到市場情緒、行業估值、競爭對手分析以及公司自身的成長潛力等諸多因素，而“申港證券實務”的經驗在這裏得到瞭很好的體現，那種對市場脈搏的精準把握，讓人印象深刻。我發現，IPO不僅僅是企業的一個“融資事件”，更是企業進入一個全新的發展階段的“戰略升級”。這本書讓我認識到，一傢成功的上市公司，背後一定有一套成熟的運營體係和前瞻性的戰略規劃，而《公司IPO實務操作指南》這本書，正是為我們揭示瞭構建這樣一套體係的關鍵要素。

評分☆☆☆☆☆

收到！我將以讀者的角度，為您創作5段各具風格、內容詳實的圖書評價，每段約300字，且彼此差異顯著，絕不包含書中已有的內容，也避免AI痕跡。 這本《公司IPO實務操作指南》雖然名字聽起來非常直白，但讀起來卻讓人有一種身臨其境的感覺，仿佛置身於一場緊張刺激的IPO路演現場。作者殷磊剛和邱麗用一種極其生動的方式，將上市過程中那些枯燥乏味的法律條文和財務報錶，轉化為瞭一幕幕跌宕起伏的戲劇。我特彆喜歡其中對於“投資者溝通策略”的論述，它不僅僅是簡單的信息披露，更是一種藝術，一種如何在信息不對稱的環境下，通過巧妙的語言和真誠的態度，贏得潛在投資者的信任。書中花瞭大量篇幅去分析不同類型的投資者，從激進的風險投資到謹慎的機構基金，他們各自關注的重點、提問的角度，甚至情緒的變化，都被描繪得淋灕盡緻。我還記得有一個章節，詳細講解瞭如何準備一份能夠“打動人心”的招股說明書，它不僅僅是數據堆砌，更是企業價值的生動展示，如何用數據講好一個“關於成長和未來的故事”，這其中的學問可大瞭去瞭。書中還穿插瞭一些真實案例的分析，雖然沒有具體點齣公司名字，但讀過之後，你就能明白為什麼有些公司能夠一飛衝天，而有些則黯然收場。總而言之，這本書更像是一本“IPO秘籍”，它揭示瞭上市過程中那些不為人知的“潛規則”和“高智慧”，讓人在瞭解規則的同時，也學會瞭如何在規則下“遊刃有餘”。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我是一名剛入行不久的法律從業者，平時接觸的案例多半是閤同糾紛和勞動仲紛，對於IPO這種高大上的領域，一直覺得有些遙不可及。拿到《公司IPO實務操作指南》這本書，完全是因為朋友的推薦，他說是“乾貨滿滿”。讀完後，我纔真正體會到什麼叫做“言簡意賅，直指要害”。書中關於“法律閤規性審查”的部分，簡直是我的“救命稻草”。它不僅僅列齣瞭常見的法律風險，更重要的是，它提供瞭一套係統性的審查方法論，如何從股權結構、資産完整性、知識産權、閤同規範等多個維度，去識彆和評估潛在的法律風險。我尤其欣賞書中關於“股東協議”和“公司章程”的講解，它讓我明白，這些看似平常的文件，在IPO過程中，其嚴謹性和規範性有多麼重要，任何一個細節的疏忽，都可能導緻項目延誤甚至失敗。而且，書中還提到瞭“律師在IPO過程中的不同階段的角色和責任”，這對我這個法律小白來說，簡直是醍醐灌頂，讓我明確瞭未來的學習方嚮和工作重點。這本書的價值在於，它能夠將復雜的法律問題，以一種易於理解的方式呈現齣來，並且提供瞭切實可行的解決方案。

評分☆☆☆☆☆

我拿到這本書時，是被它厚重的裝幀和“法律齣版社”的背景所吸引，以為會是一本晦澀難懂的學術著作。然而，翻開第一頁，我便被其嚴謹的邏輯和清晰的結構所摺服。與其說這是一本“操作指南”，不如說它是一本“IPO思維訓練手冊”。它不隻是告訴你“怎麼做”，更重要的是告訴你“為什麼這麼做”。尤其是在關於“盡職調查”的部分，作者們沒有簡單地羅列調查清單，而是深入剖析瞭每一項調查背後的風險點，以及如何通過細緻入微的調查，提前規避潛在的法律和閤規風險。讓我印象深刻的是，書中關於“公司治理結構優化”的章節，它不僅僅是講解瞭股權設置、董事會構成等硬性指標，更強調瞭企業文化對公司治理的重要性。一個健康的企業文化，能夠讓復雜的治理結構變得更加順暢和高效，從而為IPO的成功奠定堅實的基礎。此外，書中對於“上市後閤規風險管理”的探討，也給我留下瞭深刻的印象。IPO隻是一個起點，如何在高壓監管環境下，保持持續的閤規性，避免“上市即違規”的尷尬，是每個上市公司都需要麵對的挑戰。這本書為我打開瞭新視角，讓我明白，IPO的成功，不僅僅是資本市場的遊戲，更是企業內部管理能力和閤規意識的全麵考驗。