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[巴西] 弗朗西斯科·S·奧梅姆·德·梅洛(Fran 著

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• 資産配置
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齣版社： 華夏齣版社

ISBN：9787508091211

商品編碼：21139780175

齣版時間：2017-02-01

作  者:(巴西)弗朗西斯科·S·奧梅姆·德·梅洛(Francisco S.Homem De Mello) 著；南春雨 譯 定  價:48 齣 版 社:華夏齣版社 齣版日期:2017年02月01日 頁  數:147 裝  幀:精裝 ISBN:9787508091211 ● 3G資本發展史
●加蘭蒂亞：以高盛為師的投行
●美洲商店連鎖集團：次嘗試股權投資
●收購布哈馬：進軍啤酒行業
●英特布魯收購案：全球化擴張
●收購安海斯-布希：韆載難逢的機遇
●創立3G資本：收購漢堡王和亨氏
●總結：投資並購五原則
●第二章 在人纔上加杠杆
●卓越公司擁有卓越人纔
●建立精英體係：知易行難
●不拘形式
●坦率直接
●兼並擴張為人纔提供上升空間
●打造人纔工廠
●第三章 樹立遠大夢想
●遠大夢想
●將夢想轉化為階段性目標
●縮小差距與精進之法
●第四章 文化製勝
●部分目錄

內容簡介

《賦能式投資：3G資本的投資並購與投後管理之道》由弗朗西斯科·梅洛編著。
許多年後，當3G資本的巴西三雄雷曼、特列斯、斯庫彼拉迴憶起布希四世在百威並購協議簽字同意的那一刻，他們一定會迴想起數十年前，戰略放棄“巴西高盛”加蘭蒂亞投行，收購布哈馬啤酒廠的決定。
時至今日，優選每銷售三瓶啤酒，就有一瓶來自巴西三雄的旗下公司。巴西三雄率領3G資本，自邊緣之地巴西崛起，顛覆歐洲和美國，將英特布魯、百威、漢堡王、亨氏、SAB米勒等一個個閃亮的名字收入麾下，從巴西靠前做到瞭世界靠前。
這個源於南美的魔幻故事如何開始，又何以成為現實？答案是賦能式投資。
3G資本的賦能式投資，將自己獨特的遠大夢想、很好人纔和強勢文化有機結閤的經營模式導入所投公司，提升公司的經營管理能力。從而分享産業效率提升所帶來的收益。這是一套經3G資本實踐證明、跨越市場、跨越國傢、威力巨大的管理經營方法。等
(巴西)弗朗西斯科·S·奧梅姆·德·梅洛(Francisco S.Homem De Mello) 著；南春雨 譯 弗朗西斯科·梅洛，巴西人，創業者，資曆投行人士，曾任由加蘭蒂亞閤夥人所創辦的巴西投行常務董事。 第二版前言
    本書是The 3G Way 的修訂版。寫作的時候，我剛剛辭去巴西一傢頂級投行常務董事的職位，開始鼓足勇氣全力創業。
    辭職之後的那段日子，我會在傢中書房的白闆上，不時記下自己下一個職業階段的商業構想。我打算從事的職業方嚮是私募股權投資基金運作和科技風險投資。我苦思冥想這兩個領域世界上傑齣的商業實踐。兩個名字迅速浮現在我的眼前：股權投資領域的3G 資本、科技風投領域的紅杉資本。
    我已經非常熟悉這兩傢機構的運作。3G 資本的創始人（豪爾赫·保羅·雷曼、馬塞爾·特列斯和貝托·斯庫彼拉，常被稱為“巴西三雄”）在巴西是傢喻戶曉的企業傢，登上過許多雜誌的人物介紹欄目。近齣版的D等

《資本的脈絡：金融史中的權力、創新與衝突》 一部深度剖析全球金融體係演變及其社會影響的權威著作 內容提要： 本書帶領讀者穿越數個世紀的波瀾壯闊，深入考察瞭現代金融體係的起源、發展及其對全球政治經濟格局産生的深刻影響。我們不再將金融視為抽象的數字遊戲，而是將其置於真實的曆史語境中，探討貨幣的誕生、銀行的崛起、證券市場的波動，以及它們如何重塑瞭國傢治理、社會階級和全球貿易的規則。這不是一部枯燥的經濟教科書，而是一部關於權力、貪婪、製度設計與人類集體信心的史詩。 第一部分：起源與早期形態——從金屬到信用 第一章：早期交換的媒介：鹽、貝殼與貴金屬的統治 本章追溯瞭人類文明早期對稀缺性價值的認定，從巴比倫的泥闆契約到古希臘的鑄幣技術。重點分析瞭貴金屬（黃金和白銀）如何被選定為價值的最終錨點，以及鑄幣權如何成為早期國傢權力的核心象徵。探討瞭早期信用體係的萌芽——例如，古羅馬的“委托書”和中世紀的“匯票”，它們如何開始剋服地理障礙，促進商業活動的擴張。 第二章：中世紀的商人與金融的“異端” 本書詳述瞭中世紀商業革命中，威尼斯、佛羅倫薩等城邦商人階層所扮演的關鍵角色。詳細考察瞭“復式記賬法”的發明及其對資本積纍的革命性意義。同時，深入剖析瞭教會對“高利貸”的禁令和其對金融活動産生的復雜製約與變相催生，如“利潤分享契約”的齣現。 第三章：銀行的誕生：從典當行到國傢代理人 聚焦於17世紀的阿姆斯特丹和威尼斯，分析瞭現代銀行概念的形成過程。重點介紹瞭阿姆斯特丹銀行如何建立起第一個可靠的“匯兌體係”，以及它如何通過提供穩定的存款和匯兌服務，成為區域貿易的穩定器。探討瞭銀行傢如何逐漸從單純的財富保管者，轉變為政府的資金提供者。 第二部分：主權債務與國傢金融化 第四章：英格蘭銀行的崛起與戰爭融資 本章將重點分析1694年英格蘭銀行的創立及其與英國國債體係的共生關係。通過對“國債”這一金融工具的誕生及其二級市場的形成過程的細緻梳理，揭示瞭國傢如何通過發行長期、可交易的債務，獲得瞭遠超其即時稅收能力的戰爭潛力，從而確立瞭其全球霸權的基礎。 第五章：泡沫的誘惑：密西西比與南海的狂熱 詳細敘述瞭18世紀初歐洲最著名的兩次金融泡沫事件。分析瞭“股份製公司”這一新商業形態如何被過度美化，吸引瞭社會各階層投入巨資。重點探討瞭這些泡沫破裂後，對監管意識和公眾對金融市場信任度的長期影響，以及由此催生的第一批現代金融監管嘗試。 第六章：金本位的建立與“古典時代”的穩定 考察瞭19世紀後半葉，全球主要經濟體采納金本位製度的過程及其運作機製。分析瞭金本位如何提供瞭一種跨國界的貨幣穩定性，促進瞭全球化貿易的繁榮，但也闡述瞭其固有的缺陷——即對國內經濟政策的僵化約束。 第三部分：工業革命與資本的擴張 第七章：鐵路的時代：基礎設施融資與股份公司的權力擴張 本章聚焦於19世紀的工業革命，詳細闡述瞭鐵路、運河等大型基礎設施項目如何徹底改變瞭資本的籌集方式。分析瞭股份公司（Corporation）如何成為組織大規模資本的有效工具，以及“有限責任”原則如何鼓勵瞭風險投資，但也帶來瞭代理人問題和對少數股東利益的潛在侵蝕。 第八章：華爾街的形成：從電報到壟斷資本 考察瞭美國金融市場的崛起，重點分析瞭“摩根時代”的金融傢如何通過對工業和鐵路的整閤與重組，構建起龐大的金融帝國。探討瞭信托基金（Trusts）的運作模式，以及它們如何引發瞭公眾對財富過度集中的擔憂，並最終催生瞭反壟斷運動。 第九章：私人銀行的黃金時代與全球資本流動 描繪瞭19世紀末至一戰前，羅斯柴爾德傢族等國際私人銀行集團的運作模式。分析瞭它們如何在各大洲之間穿梭，通過提供貸款、擔保和信息優勢，主導瞭國際資本的流嚮，以及它們如何通過私人網絡而非公開市場影響國傢政策。 第四部分：危機、改革與現代體係的重塑 第十章：1929年的崩塌與大蕭條的教訓 對1929年華爾街股災的成因進行瞭細緻的病理分析，包括過度投機、銀行體係的脆弱性以及國際金本位的約束。隨後，重點剖析瞭隨之而來的全球大蕭條，以及各國政府為應對危機所采取的激進乾預措施。 第十一章：布雷頓森林體係的建立與“管製資本主義” 詳細介紹瞭二戰後建立的布雷頓森林體係（固定匯率與美元錨定）的結構。探討瞭該體係如何為戰後幾十年的穩定增長提供瞭框架，並分析瞭凱恩斯主義政策在其中所扮演的宏觀調控角色，以及商業銀行與投資銀行業務的分離（如《格拉斯-斯蒂格爾法案》）。 第十二章：石油美元與後布雷頓時代的挑戰 描述瞭20世紀70年代初，尼剋鬆衝擊導緻布雷頓森林體係的瓦解。重點分析瞭“石油美元體係”的形成，以及全球浮動匯率製度帶來的新挑戰。探討瞭去監管化浪潮的興起，為日後金融創新和風險積纍埋下瞭伏筆。 第五部分：全球化、衍生品與係統性風險 第十三章：金融工程的爆炸：衍生品與風險的再分配 深入探討瞭自20世紀80年代以來，金融工程學的發展，特彆是期貨、期權和互換（Derivatives）等復雜金融工具的誕生。分析瞭這些工具如何最初用於對衝風險，但最終如何被用於投機，並使得風險在體係內加速擴散。 第十四章：亞洲金融風暴與新興市場的脆弱性 案例分析瞭1997年亞洲金融危機。揭示瞭熱錢（短期投機資本）在高度管製不佳的新興市場中，如何迅速製造資産泡沫，並在恐慌中造成貨幣和銀行體係的連鎖崩潰。分析瞭國際貨幣基金組織（IMF）在危機乾預中的角色和爭議。 第十五章：2008：抵押貸款的崩潰與“大而不能倒”的悖論 本書的最後一部分聚焦於2008年全球金融危機。詳細拆解瞭次級抵押貸款證券化（MBS）和信用違約互換（CDS）這些復雜金融産品的結構。探討瞭當風險集中到少數幾傢巨型金融機構手中時，政府乾預的倫理睏境與係統性後果，並分析瞭危機後全球監管環境的調整。 結論：未完的敘事 總結瞭金融史中反復齣現的主題：創新與監管之間的永恒拉鋸、信用擴張與崩潰的周期性，以及金融力量對社會財富分配的決定性作用。本書結尾提齣，理解金融的過去，是應對未來不確定性的關鍵。 本書特點： 跨學科視角： 融閤瞭經濟史、政治學、社會學和技術史的洞察，將金融行為置於宏大的曆史背景中審視。 側重製度分析： 強調法律、閤同和監管框架在塑造金融現實中的核心作用，而非僅僅關注利率和匯率的波動。 詳盡案例研究： 選取瞭多個關鍵曆史節點（如南海泡沫、金本位崩潰、2008年危機），進行深度剖析，還原決策者的真實處境。 語言嚴謹而引人入勝： 旨在讓非專業讀者也能清晰理解復雜的金融機製，同時為專業人士提供紮實的史料支撐。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我動容的地方在於，它始終將“人”放在投資的核心位置。它提醒我，投資不僅僅是關於數字和圖錶，更是關於我們自己的目標、我們的價值觀以及我們對未來的期許。我之前總是過於關注市場的短期波動，而忽略瞭投資的真正意義。而《賦能式投資》讓我重新審視瞭投資與我個人生活的關係。它教會我如何將投資融入我的生活，如何讓投資成為我實現人生目標的一個有力工具。 我非常贊同書中關於“持續學習”的理念。投資的世界瞬息萬變，隻有不斷地學習新知識、更新自己的認知，纔能在這個充滿挑戰的市場中立於不敗之地。《賦能式投資》為我提供瞭一個堅實的起點，它讓我明白，學習是投資過程中永無止境的旅程。我感覺自己已經不再是那個對投資一無所知的門外漢，而是踏上瞭成為一個真正“賦能式投資者”的道路，這條路充滿挑戰，但也充滿希望。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，簡直就是為我這種對投資感到迷茫又渴望掌握主動權的人量身定做的。我一直覺得投資應該是一種賦能，而不是一種依賴，但現實中遇到的很多書，要麼是告訴你“照著做”，要麼是充斥著各種高深的理論，讓人望而卻步。而《賦能式投資》給我的感覺完全不同，它好像一把鑰匙，打開瞭我對投資認知的全新維度。我特彆喜歡書中那種“授人以漁”的理念，它沒有直接給齣“買什麼”的答案，而是教會我“怎麼想”、“怎麼判斷”、“怎麼構建自己的投資體係”。這種循序漸進的引導，讓我從一個被動接受信息的“學生”，逐漸轉變為一個能夠獨立思考、主動決策的“投資者”。 書中對風險的探討也讓我印象深刻。我之前總覺得風險是避之不及的洪水猛獸，但這本書讓我明白，風險與收益是並存的，關鍵在於如何理解和管理它。它並沒有迴避風險，而是通過清晰的分析和策略，讓我認識到，規避不必要的風險，識彆並控製可承受的風險，纔是通往成功投資的必經之路。這種坦誠和務實，讓我對投資少瞭幾分恐懼，多瞭幾分信心。我尤其欣賞書中提到的那些實操性的方法，比如如何進行資産配置，如何評估一傢公司的內在價值，以及如何在市場波動中保持冷靜。這些都是我急需掌握的技能，而這本書以一種非常易於理解的方式呈現齣來，讓我在閱讀過程中就能不斷地汲取養分，並嘗試運用到自己的實際投資中。

評分☆☆☆☆☆

這本書的文字風格非常流暢，不像我之前讀過的一些投資書籍那樣枯燥乏味，它反而帶著一種啓發性和引導性，讓我讀起來津津有味。書中關於“投資心態”的探討，更是直擊痛點。我常常因為短期的市場波動而感到焦慮不安，做齣一些不理智的決定。而《賦能式投資》則教會我如何建立健康的投資心態，如何理解市場的周期性，以及如何在賠率不利的時候保持耐心，在賠率有利的時候果斷齣擊。 我尤其欣賞書中關於“長期主義”的闡述。它並沒有鼓吹一夜暴富的神話，而是強調通過長期、持續的投資，來實現財富的穩健增長。這種踏實的理念，與我內心深處的追求不謀而閤。書中提供的各種工具和方法，都是為瞭幫助我實現這個長期目標而設計的。我感覺自己不再是那個急於求成、追漲殺跌的投資者，而是開始學會以更長遠的眼光來規劃自己的投資。這本書就像一位經驗豐富的導師，耐心地引領我一步步走嚮更成熟、更理性的投資之路。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我最大的感受是，投資不再是遙不可及的專業領域，而是每個人都可以通過學習和實踐掌握的一項重要生活技能。《賦能式投資》給我帶來的，不僅僅是知識的增長，更重要的是一種思維方式的轉變。我之前總覺得投資需要很高的智商和大量的專業知識，但這本書打破瞭我的這種刻闆印象。它更側重於培養投資者的獨立思考能力、邏輯分析能力以及風險管理意識。書中大量的案例分析，讓我能夠將抽象的理論與實際的市場情況聯係起來，從而更好地理解投資決策背後的邏輯。 我特彆喜歡書中對“信息辨彆”的講解。在信息爆炸的時代，如何從海量信息中篩選齣真正有價值的內容，避免被虛假或誤導性的信息所淹沒，是每一個投資者麵臨的巨大挑戰。這本書提供瞭一套行之有效的方法論，幫助我學會如何去僞存真的去分析信息，以及如何避免情緒化的決策。這種能力，不僅對投資有幫助，在生活的其他方麵也同樣重要。我感覺自己不再是那個隨波逐流、容易被市場情緒影響的小散戶，而是開始擁有自己的判斷和主見，能夠更加理性地看待市場的起伏。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，投資的本質應該是為瞭讓我們的人生擁有更多的選擇權和自由度。而《賦能式投資》這本書，正是將這一理念貫穿始終。它並沒有將投資神化，也沒有將其復雜化，而是將其還原為一種可以學習、可以掌握的技能。書中關於“價值投資”的深入剖析，讓我對如何發現被低估的資産有瞭更清晰的認識。我之前總覺得價值投資很難，需要很深的專業功底，但這本書通過生動的講解和具體的例子，讓我明白，理解一傢公司的商業模式和盈利能力，纔是價值投資的核心。 這本書給我最大的啓發是，投資不應該是一種負擔，而應該是一種享受。當我對自己的投資決策有信心，當我能夠理解市場背後的邏輯，當我能夠從投資中獲得成長，那麼投資本身就會變成一件令人愉悅的事情。它讓我學會瞭如何與市場共舞，而不是被市場牽著鼻子走。我感覺自己不再是被動的旁觀者，而是成為瞭市場中的一名積極參與者，能夠從中發現機會，並為自己的未來負責。