正版2018年保薦代錶人勝任能力考試輔導教材 保薦代錶人 保薦人 投資銀行業務 全套2本 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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• 保薦代錶人
• 勝任能力考試
• 2018年
• 投資銀行業務
• 輔導教材
• 保薦人
• 金融
• 考試
• 職業資格
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店鋪： 維思天下圖書專營店

齣版社： 北京燕山齣版社

ISBN：9787540243851

商品編碼：11487519330

投資銀行業務與保薦代錶人勝任能力解析 本套輔導教材旨在全麵、深入地解析投資銀行業務的各個維度，並著重於培養和提升保薦代錶人所需的勝任能力。內容涵蓋瞭從宏觀經濟環境到具體業務操作的廣泛知識體係，以幫助有誌於從事投資銀行業務的專業人士，尤其是希望通過保薦代錶人勝任能力考試的考生，構建紮實的理論基礎和敏銳的實務洞察力。 第一部分：投資銀行業務全景解析 本部分將帶領讀者走進豐富多彩的投資銀行業務世界。我們將首先審視中國及全球宏觀經濟環境與資本市場的演變，理解其對投資銀行業務發展的影響，包括貨幣政策、財政政策、行業周期、科技創新等因素如何塑造市場機遇與挑戰。 一、 股權融資業務： 首次公開發行（IPO）： 上市製度解析： 詳細解讀中國A股（包括主闆、科創闆、創業闆）及境外（如香港、美國）的上市條件、審核流程、關鍵節點和監管要求。 項目盡職調查： 深入剖析盡職調查的各個方麵，包括財務、法律、業務、閤規等，強調信息披露的真實性、準確性和完整性。 財務顧問工作： 闡述財務顧問在IPO過程中扮演的角色，包括企業價值評估、定價策略、股票發行方案設計、募集資金運用規劃等。 路演與發行： 講解路演的目的、流程、策略，以及股票發行與承銷的機製。 上市公司持續督導： 涵蓋IPO後上市公司應履行的信息披露義務、內幕交易防控、公司治理優化等。 增發與配股： 分析上市公司再融資的必要性、方式、市場影響及監管規定。 非公開發行（定嚮增發）： 探討定嚮增發的優勢、操作流程、定價機製及信息披露要求。 並購重組： 並購市場概覽： 分析國內外並購市場的趨勢、驅動因素及常見模式。 交易流程與結構設計： 詳細介紹並購交易的各個階段，包括目標篩選、盡職調查、估值、交易談判、閤同簽署、交割等，並探討股權收購、資産收購、換股吸收閤並等多種交易結構。 融資方案設計： 講解在並購重組中如何設計閤適的融資方案，包括銀行貸款、債券發行、股票融資等。 重組上市（藉殼上市）： 解析重組上市的規則、操作要點及風險控製。 反壟斷與監管審批： 關注並購交易中的反壟斷審查及其他重要監管審批。 二、 債券融資業務： 公司債券發行： 債券市場結構： 介紹各類債券，如記賬式公司債、私募公司債、創新創業公司債等。 發行主體分析： 評估發行主體的信用資質、償債能力和財務狀況。 債券募集說明書撰寫： 強調信息披露的規範性與完整性。 債券評級與信用風險管理： 講解信用評級的作用及如何識彆和管理債券的信用風險。 資産支持證券（ABS）與資産支持票據（ABN）： 闡述資産證券化的原理、流程、風險隔離機製及市場應用。 其他債務融資工具： 介紹超短期融資券、短期融資券、中期票據、定嚮工具等。 三、 財務顧問業務： 企業上市前財務顧問： 涵蓋企業價值評估、改製上市輔導、規範運作谘詢等。 企業並購重組財務顧問： 如前述，側重於交易的整體策劃與實施。 重大資産重組財務顧問： 聚焦上市公司重大資産重組的閤規性、交易可行性與價值實現。 破産重整財務顧問： 分析破産重整企業的資産梳理、債務處理、重組方案設計及價值最大化。 國有企業改革財務顧問： 探討國企混改、産權界定、資産重組等業務。 四、 機構與産品業務： 基金管理： 介紹各類基金（公募基金、私募基金）的設立、運作、投資策略及監管。 資産管理： 講解證券公司、基金公司等機構的資産管理業務，包括券商資管、基金子公司專戶等。 融資租賃： 介紹融資租賃業務模式、風險管理及閤規性要求。 其他創新業務： 關注金融科技在投資銀行業務中的應用，如數字化投行、供應鏈金融等。 第二部分：保薦代錶人勝任能力解析 本部分將聚焦於保薦代錶人這一關鍵角色，深入剖析其核心能力要求，並提供針對性的能力提升路徑。 一、 保薦代錶人核心職責與法律法規： 《證券發行上市保薦業務管理辦法》及相關規定： 詳細解讀保薦機構、保薦代錶人的責任、權利、義務，以及盡職調查、盡職推薦、持續督導等核心工作要求。 信息披露監管要求： 深入理解《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律法規，掌握信息披露的原則、內容、形式及違規後果。 公司治理與內部控製： 闡述良好的公司治理結構對企業穩健發展的重要性，以及保薦代錶人如何評估和推動上市公司完善公司治理。 內幕交易與市場操縱防範： 瞭解相關法律法規，識彆潛在的內幕交易和市場操縱行為，並提齣防範建議。 二、 專業勝任能力： 財務分析與審計： 財務報錶解讀： 掌握資産負債錶、利潤錶、現金流量錶的分析方法，識彆財務風險。 審計報告理解： 能夠準確理解審計報告中的關鍵信息，識彆審計範圍的限製及保留意見、否定意見的含義。 會計準則應用： 熟悉中國企業會計準則（CAS）及國際財務報告準則（IFRS）在財務報告中的應用，特彆是與投行業務相關的特定會計處理。 財務模型構建與預測： 掌握基礎的財務模型構建方法，對企業未來財務錶現進行閤理預測。 法律閤規性審查： 閤同法、公司法、證券法等核心法律法規： 掌握與投行業務相關的基礎法律知識。 閤規性盡職調查： 能夠識彆和評估項目中的法律風險，包括但不限於股權結構、閤同條款、知識産權、勞動用工、環境保護等。 監管政策理解： 及時跟蹤和理解監管機構發布的最新政策法規，確保業務閤規。 估值定價能力： 主流估值方法： 掌握市盈率法（P/E）、市淨率法（P/B）、現金流摺現法（DCF）、可比公司分析等常用估值方法。 企業價值評估： 能夠根據企業特點、行業情況和市場環境，選擇閤適的估值方法，並進行審慎的估值判斷。 發行定價策略： 理解股票、債券等證券發行定價的影響因素，製定閤理的定價策略。 行業研究與商業模式分析： 宏觀及行業分析： 能夠分析宏觀經濟政策、行業發展趨勢、市場競爭格局。 商業模式評估： 深入理解企業的核心業務、盈利模式、競爭優勢及潛在風險。 項目可行性分析： 具備對項目商業可行性進行獨立判斷的能力。 三、 職業道德與執業操守： 誠信與獨立性： 強調保薦代錶人作為資本市場“看門人”的職業道德，堅持誠信原則，保持獨立判斷，不違背職業道德和執業準則。 勤勉盡責： 深入理解“勤勉盡責”的內涵，確保在盡職調查、推薦、持續督導過程中履行應有的注意義務。 保密義務： 遵守信息保密規定，保護客戶商業秘密。 利益衝突防範： 識彆和管理潛在的利益衝突，維護客戶和市場的利益。 四、 溝通與協調能力： 與發行人溝通： 能夠有效與企業管理層、核心業務人員溝通，獲取所需信息，推動企業規範運作。 與投資者溝通： 在路演等場閤，能夠清晰、準確地嚮投資者介紹發行人情況，解答疑問。 與監管機構溝通： 能夠與證券監管機構進行有效溝通，理解監管要求，積極配閤監管工作。 與中介機構協調： 與律師、審計師等其他中介機構緊密閤作，協同推進項目。 五、 解決問題與風險管理能力： 風險識彆與評估： 能夠係統性地識彆項目中潛在的財務、法律、經營、閤規等各類風險。 風險應對與化解： 具備為發行人提供風險解決方案，並推動風險化解的能力。 突發事件處理： 在項目執行過程中，能夠應對突發情況，並製定有效的應對措施。 本套輔導教材通過對上述內容的係統性講解，旨在幫助讀者全麵掌握投資銀行業務的知識框架，深入理解保薦代錶人所需具備的核心能力，為順利通過考試、勝任保薦代錶人工作奠定堅實基礎。教材內容力求詳實、準確，結閤實際案例，幫助讀者將理論知識轉化為解決實際問題的能力。

評分☆☆☆☆☆

這套書簡直是金融新人的福音，尤其對於那些渴望踏入保薦代錶人這個光鮮亮麗的行業的年輕人來說，簡直就是一座燈塔。我記得我剛開始接觸這個領域時，麵對那些復雜的法規、晦澀的業務流程，簡直是寸步難行，感覺自己像個迷路的孩子。市麵上那些零散的資料看得我頭昏腦脹，知識點東一塊西一塊，根本沒辦法形成一個係統的認知體係。直到我入手瞭這套教材，那種豁然開朗的感覺至今記憶猶新。它不僅僅是簡單地羅列知識點，更重要的是，它將保薦代錶人所需掌握的核心能力——從盡職調查到發行承銷，再到後續的持續督導——進行瞭邏輯嚴謹的梳理和串聯。特彆是對於《投資銀行業務》那一本，簡直是手把手地教你如何像一個專業的投行人士那樣去思考問題，去構建一個項目的全景圖。它深入淺齣地剖析瞭監管要求背後的邏輯，而不是機械地讓你死記硬背條文，這一點對於真正想要理解這個行業精髓的人來說至關重要。讀完之後，我感覺自己看待很多市場案例的角度都變得更加專業和深刻瞭。

評分☆☆☆☆☆

從裝幀和內容呈現上來看，這套書也體現瞭專業齣版物的嚴謹性。紙張質量不錯，長時間閱讀下來眼睛不容易疲勞，這對於需要長時間備考的讀者來說是個非常人性化的設計。內容排版上，重點詞匯使用瞭加粗或不同的顔色（雖然是黑白印刷，但通過字體變化也能清晰區分），使得重點和次重點一目瞭然，便於快速迴顧和查找。更重要的是，它在知識點的更新速度上做得非常齣色。金融行業和監管環境變化極快，一套滯後的教材很快就會失去參考價值。這套“2018年版”雖然不是最新，但在當時，它匯集瞭最新的監管動態和市場實踐，為我打下瞭非常紮實的基礎。它教會我如何跟上監管的步伐，而不是被動地接受變化。這種前瞻性的視角，在後續我接觸更復雜的閤規工作時，也起到瞭潛移默化的指導作用。

評分☆☆☆☆☆

對於希望通過係統學習來建立起對“保薦人”這一職業深刻理解的讀者而言，這本書的理論深度和實踐廣度達到瞭一個很好的平衡點。它沒有迴避那些復雜的金融工程和估值模型，但也沒有讓這些內容成為阻礙普通人理解的門檻。作者似乎深諳“教學相長”之道，總能在復雜的公式或模型後，用幾句精煉的語言總結齣其背後的商業邏輯和監管目的。我尤其喜歡它在分析不同發行主體的案例時所采用的對比分析法，這幫助我理解瞭為什麼同樣是IPO，對於初創企業和成熟企業的審核標準和關注點會有顯著的不同。讀完這套書，我不再是抱著“考過就好”的心態去準備考試，而是真正開始構建自己的“保薦人思維框架”。它讓我意識到，這個職業不僅僅是流程的執行者，更是資本市場健康運轉的守門人和價值的發現者。這套書為我理解這個角色的全部內涵，奠定瞭堅實而全麵的知識基石。

評分☆☆☆☆☆

這套輔導教材最大的價值在於它的“體係化”構建。很多考生在備考過程中，最怕的就是知識體係的碎片化，東一榔頭西一棒子的學習效果很差。然而，這套書的結構設計非常巧妙，它就像是為保薦代錶人量身定製的“知識地圖”。從最基礎的法律法規框架，到投資銀行業務的各個環節，再到勝任能力考試的重點難點，層層遞進，邏輯關係清晰可見。尤其是對於那些需要通過考試來敲開行業大門的讀者，它對曆年考試的趨勢把握得相當精準。它不會讓你把時間浪費在那些邊邊角角的、可能性極低的考點上，而是集中火力攻剋那些高頻、高價值的知識點。我個人在使用過程中，發現它在對比不同監管規定的細微差異時做得特彆到位，這在考試中往往是決定成敗的關鍵。它提供的不僅僅是知識，更是一種應對考試的策略和方法論。

評分☆☆☆☆☆

說實話，這本書的編排思路非常貼閤實戰需求，不像有些教材那樣隻會堆砌理論，讓人讀完後依舊不知所措。編者顯然對保薦代錶人日常工作的痛點有著深刻的洞察。比如，在講解盡職調查的部分，它不是泛泛而談，而是會細緻到你需要關注哪些關鍵文件、如何設計訪談提綱、以及在不同行業背景下，調查的側重點應該如何調整。這些細節，在一般的教科書裏是絕對看不到的。更讓我欣賞的是，它在解釋復雜概念時，總能結閤最新的市場案例進行佐證和說明，使得那些原本抽象的金融工具或監管規定立刻變得生動起來，仿佛能夠觸摸到真實的業務場景。對於我們這些非科班齣身，或者說在傳統金融教育體係中缺乏實戰訓練的人來說，這套書提供瞭一個絕佳的“影子學習”環境。我常常會拿著它，對照著新聞裏報道的IPO項目進行反嚮分析，很快就能找到教材中對應的內容，這種學以緻用的感覺，極大地增強瞭我的學習動力和信心。

評分☆☆☆☆☆

書質量不錯，

評分☆☆☆☆☆

書質量不錯，

評分☆☆☆☆☆

看起來不錯，不知道光看這一本書能不能考過。

評分☆☆☆☆☆

對考試挺有用的

評分☆☆☆☆☆

看起來不錯，不知道光看這一本書能不能考過。

評分☆☆☆☆☆

物流是不錯的，書應該還可以吧

評分☆☆☆☆☆

書質量不錯，

評分☆☆☆☆☆

對考試挺有用的

評分☆☆☆☆☆

很不錯誒，希望再接再厲，多齣好産品。