具體描述
| 圖書基本信息 | |
| 圖書名稱 | 投資組閤管理:動態過程(原書第3版)(機構金程教育鼎力推薦，助您順利通過CFA考試) |
| 作者 | (美)傑拉德.平托 |
| 定價 | 149.00元 |
| 齣版社 | 機械工業齣版社 |
| ISBN | 9787111387190 |
| 齣版日期 | 2012-07-01 |
| 字數 | |
| 頁碼 | |
| 版次 | 1 |
| 裝幀 | 平裝 |
| 開本 | 12k |
| 商品重量 | 1.380Kg |
| 內容簡介 | |
《投資組閤管理：動態過程》是CFA協會投資係列叢書中的一本，麵嚮從金融專業本科生到投資專業人士的廣泛人群而設計。作為一本極具價值的金融領域自學材料和參考用書，本書的內容涉及以現代投資組閤管理為中心的諸多核心問題。 |
| 作者簡介 | |
| (美國)約翰 L. 馬金（CFA） |
| 目錄 | |
| CFA協會投資係列顧問委員會 |
| 編輯推薦 | |
| CFA培訓專傢，金程教育鼎力推薦。全程提供CFA考試、培訓、學習與閱讀服務.原汁原味，全麵係統，助您順利通過CFA考試。全麵對接CFA考試科目，涵蓋I、II、III 三級知識體係，迅速掌握每門考試科目的核心知識要點。金融從業人員與管理者專業知識圖書，快速汲取國際先進經驗，自如應對日益變化的金融市場。股權資産估值(原書第2版)(CFA協會投資係列)定量投資分析(原書第2版)(CFA協會投資係列) |
| 文摘 | |
| 序言 | |
用戶評價
在眾多關於投資組閤管理的書籍中，這本書以其對“動態過程”的深刻挖掘和作者精煉的敘述方式脫穎而齣。我一直認為，成功的投資並非一蹴而就，而是一個持續優化、適應變化的過程，這本書正是圍繞這一核心理念展開。書中對“投資者目標設定的演變”的討論，讓我印象尤為深刻。作者強調，投資者的目標並非一成不變，而是會隨著年齡、收入、傢庭狀況、風險偏好等因素的變化而不斷演變。因此，投資組閤的管理也必須緊隨其後，進行相應的調整。這讓我意識到，過去我對投資目標的理解可能過於單一化，而這本書提供瞭一個更全麵、更動態的視角。我開始重新審視自己的長期和短期投資目標，並思考它們在未來幾年內可能發生的變化。這種前瞻性的思考，讓我對自己的投資規劃有瞭更清晰的方嚮。另外，書中關於“績效評估的局限性”的探討也極具價值。我們往往過於關注短期的投資迴報，而忽略瞭長期風險和投資組閤的整體健康度。作者詳細分析瞭在績效評估中可能存在的誤導因素，並提齣瞭一套更全麵的評估框架。這讓我學會瞭如何更客觀、更全麵地衡量我的投資組閤的錶現，而不僅僅是盯著賬麵上的數字。通過這種更科學的評估方式，我能夠更準確地識彆投資組閤中的潛在問題，並及時采取糾正措施。
評分我之所以選擇閱讀這本書，很大程度上是齣於對“投資組閤管理”這一核心概念的深度探索，以及作者在處理“動態過程”時所展現齣的嚴謹和創新。金融市場從來都不是靜止的，而投資組閤的管理更不能拘泥於一成不變的規則。這本書恰恰捕捉到瞭這種動態的精髓，並進行瞭深刻的解讀。我非常欣賞書中關於“行為金融學在投資組閤管理中的應用”的章節。作者並沒有將行為金融學僅僅作為一個理論分支來介紹，而是將其與實際的投資組閤管理決策緊密結閤。他詳細分析瞭投資者常見的認知偏差，例如“損失厭惡”、“羊群效應”等，並探討瞭這些偏差如何影響投資組閤的構建和管理。這讓我深刻地認識到，在投資過程中，理解和剋服人性的弱點，與掌握金融模型同等重要。我開始反思自己在投資決策中，是否受到瞭這些行為偏差的影響，並嘗試著在未來采取更理性的決策。此外，書中關於“投資組閤的再平衡策略”的詳細闡述，也讓我獲益良多。作者提齣瞭多種再平衡策略，並分析瞭它們各自的優缺點以及適用場景。這讓我對如何保持投資組閤的風險收益特徵，以及如何應對市場波動，有瞭更清晰的認識。我嘗試著根據書中建議的策略，對我的投資組閤進行瞭定期的再平衡，這使得我的組閤在風險水平上更加穩定，收益錶現也更加平滑。
評分這本書最吸引我的地方，在於它對“動態過程”的深入刻畫，以及其在“投資組閤管理”領域所提供的全新視角。我一直覺得，投資組閤管理並非一成不變的僵化模型，而是需要隨著市場變化、投資者需求而不斷調整的有機體。這本書恰恰抓住瞭這一點，並進行瞭細緻入微的闡釋。我非常欣賞書中關於“不同資産類彆在投資組閤中的角色和配置”的討論。作者並沒有簡單地將股票、債券、房地産等資産類彆進行列舉，而是深入分析瞭它們各自的風險收益特徵、相關性以及在不同經濟周期下的錶現。這讓我對如何構建一個多元化的投資組閤，以及如何在不同的資産類彆之間進行有效的配置，有瞭更清晰的認識。我開始嘗試著根據書中的建議，優化我的投資組閤的資産配置，以期達到更佳的風險調整後收益。另外，書中關於“投資組閤的透明度與溝通”的論述，也給我留下瞭深刻的印象。作者強調瞭在投資組閤管理過程中，保持透明度和與投資者進行有效溝通的重要性。這讓我意識到，良好的溝通能夠建立信任，減少投資者的不確定性，並最終提高投資組閤的管理效率。我開始反思自己在與他人分享投資理念時，是否足夠清晰和透明，並嘗試著在未來做得更好。
評分坦白說，一開始被這本書吸引，很大程度上是因為“機構金程教育鼎力推薦”這幾個字。我一直覺得，金融領域的專業書籍，能夠獲得權威機構的認可，通常意味著內容的紮實和專業性。拿到書後，我首先關注的是它在“動態過程”這個概念上的處理。很多投資組閤管理的書籍，往往側重於靜態的資産配置模型，而這本書顯然將目光投嚮瞭更現實的、不斷變化的投資環境。我非常欣賞作者在書中對“情景分析”的詳細闡述。不同於簡單的曆史數據迴溯，情景分析讓我在麵對未來不確定性時，能夠構建一係列可能的未來情景，並在此基礎上評估不同投資組閤在這些情景下的錶現。這對我這種習慣於“計劃趕不上變化”的人來說，簡直是如獲至寶。書中關於如何設定和更新情景的步驟清晰明瞭，而且給齣瞭非常具體的案例。我嘗試著運用書中的方法，為我自己的投資組閤構建瞭幾個基本情景，包括經濟衰退、技術革新爆發、地緣政治風險加劇等，並思考瞭在這些情景下，我的資産配置需要做齣哪些調整。這個過程讓我深刻體會到，投資組閤管理並非一勞永逸的靜態決策，而是一個需要持續評估和調整的動態過程。書中的“反饋機製”的設計也給我留下瞭深刻印象，它強調瞭在投資過程中，需要建立一套有效的監控和反饋係統，及時捕捉市場信號和組閤錶現的變化，並根據這些信息做齣及時的調整。這是一種非常主動和前瞻性的管理思路，讓我覺得不再是被動地等待市場變化，而是能夠主動地去適應和引導。
評分吸引我閱讀這本書的，是它在“動態過程”這一核心理念上的獨特處理方式，以及作者在金融學領域的深厚造詣。我一直認為，投資組閤管理並非一個靜態的、一次性的決策過程，而是需要根據市場變化、自身目標調整而不斷演進的。這本書恰恰抓住瞭這一精髓，並進行瞭深入的探討。我非常喜歡書中關於“投資策略的生命周期”的分析。作者將不同的投資策略比作生物，從萌芽、成長到成熟甚至衰退，都進行瞭細緻的描述。這讓我意識到，即使是最成功的策略，也可能麵臨失效的風險，而及時識彆策略的生命周期階段，並做齣相應的調整，是投資組閤管理者必須具備的能力。書中關於如何識彆策略失效跡象的論述，以及在策略失效時如何進行平穩過渡的建議，都非常有實踐價值。我反思瞭自己曾經的一些投資決策，發現有時候我過於執著於某個策略，而忽略瞭其可能麵臨的周期性變化。通過閱讀這本書，我學會瞭用更宏觀的視角去審視我的投資策略，並為它們可能麵臨的“中年危機”甚至“老年危機”提前做好準備。此外，書中關於“主動管理與被動管理”的對比分析，以及如何在這種管理模式之間進行有效切換的探討，也給我帶來瞭很多啓發。我一直在這兩種管理模式之間搖擺，而這本書讓我更清晰地認識到，在不同的市場環境下，哪種模式可能更適閤我，以及如何將兩者有機結閤，以實現最優的投資效果。
評分我之所以對這本書産生瞭濃厚的興趣，源於我對“投資組閤管理”這一概念本身一直抱有的求知欲，以及作者在處理“動態過程”這一核心議題時所展現齣的深刻洞察力。這本書並沒有僅僅停留在理論層麵，而是非常巧妙地將復雜的金融模型與現實世界的市場動態相結閤，為讀者提供瞭一個相對全麵的視角。我特彆對書中關於“風險預算”的論述感到耳目一新。過去，我往往是直接關注總體的風險敞口，而風險預算的概念讓我意識到，將風險分配到不同的資産類彆、不同的投資策略，甚至不同的市場周期中，是更精細化的風險管理方式。作者通過具體的例子，展示瞭如何根據不同資産的風險貢獻度來優化投資組閤的風險分配。這讓我對“風險”的理解不再是籠統的一個概念，而是能夠將其拆解、量化，並進行有針對性的管理。我嘗試著在自己的投資實踐中，藉鑒書中關於風險預算的思路，分析瞭我的投資組閤中，哪些資産在承擔過多的風險，哪些資産的風險敞口有待提高。這種精細化的分析，讓我對自己的投資組閤有瞭更清晰的認識，也能夠更有效地控製整體的風險水平。此外，書中關於“流動性管理”的討論也給我留下瞭深刻的印象。在當前復雜多變的金融市場環境下，流動性風險不容忽視。作者從多個維度分析瞭流動性風險的來源和影響，並提齣瞭一係列應對策略，這讓我對如何在極端市場條件下保障投資組閤的流動性有瞭更深入的理解。
評分這本《投資組閤管理:動態過程(原書第3版)》這本書，說實話，我拿到手的時候，心裏是有點忐忑的。畢竟“投資組閤管理”這個話題，聽起來就挺高深莫測的，而且“動態過程”更是增加瞭幾分復雜性。我擔心這本書會充斥著晦澀難懂的公式和理論，讓我望而卻步。然而，當我翻開第一頁，讀到關於投資者行為的分析時，我的顧慮就消散瞭一大半。作者並沒有上來就拋齣一堆模型，而是從投資者最真實的情緒和決策偏差入手，比如“錨定效應”、“過度自信”等等。這些內容讓我覺得非常貼近現實，仿佛看到瞭自己在投資過程中犯過的錯誤，也理解瞭為什麼有時候明明知道不該這樣做，卻還是會做齣不明智的選擇。這種從人性化的角度切入，讓整個主題變得生動起來，也更容易讓人産生共鳴。我特彆喜歡其中關於“心理賬戶”的討論，它解釋瞭為什麼我們會對不同來源的資金有不同的風險承受能力，這對我理解自己的投資習慣和調整策略提供瞭非常寶貴的視角。而且，作者在闡述這些概念時，並沒有迴避它們的局限性，而是坦誠地指齣在什麼情況下，這些心理偏差可能會導緻更糟糕的結果，並給齣瞭相應的應對建議。這種嚴謹又不失人性化的寫作方式，讓我覺得這本書不僅是理論的堆砌，更是實實在在的“工具箱”，能夠幫助我更好地理解自己，從而更好地管理我的投資組閤。我還會反復閱讀書中關於情緒管理的章節，因為我知道，在投資的世界裏，剋服內心的恐懼和貪婪，往往比掌握再復雜的模型都重要。
評分吸引我翻開這本書的，是它對“動態過程”的強調，以及“投資組閤管理”這一主題本身所蘊含的復雜性和挑戰性。我一直覺得，金融市場瞬息萬變，任何僵化的投資策略都可能在時間的長河中失效。這本書顯然深刻地理解瞭這一點，並對此進行瞭深入的闡釋。書中關於“市場周期的識彆與應對”的部分，對我來說極具啓發性。作者並沒有簡單地羅列不同的市場周期理論，而是著重於如何將這些理論應用於實際的投資組閤管理。他詳細分析瞭在經濟擴張、衰退、復蘇等不同周期下，不同資産類彆的錶現特徵，以及投資組閤管理者應該如何根據市場周期來調整資産配置和風險敞口。這讓我不再對市場周期的到來感到恐慌，而是能夠更加從容地應對。我嘗試著運用書中的方法，分析瞭當前的市場環境，並根據識彆齣的周期階段，對我的投資組閤進行瞭微調。這種基於周期判斷的動態調整，讓我覺得我的投資策略更加靈活和具有韌性。此外，書中關於“信息不對稱與市場效率”的探討，也讓我受益匪淺。作者分析瞭在信息不對稱的情況下，投資組閤管理者如何利用信息優勢來獲取超額收益，同時也警示瞭信息不對稱可能帶來的風險。這讓我對市場信息有瞭更審慎的判斷，不再盲目相信所有的市場信息，而是學會瞭如何去辨彆和分析。
評分讓我對這本書産生濃厚興趣的，是它在“動態過程”上的獨特視角，以及其在“投資組閤管理”這一核心議題上所展現齣的深度和廣度。我一直堅信，金融市場永遠不會停止運轉，而投資組閤的管理也必須緊隨其步伐，進行持續的優化和調整。這本書非常齣色地捕捉到瞭這種動態的本質。我特彆對書中關於“量化投資策略的構建與優化”的論述，感到十分震撼。作者並沒有僅僅介紹一些現成的量化模型，而是深入剖析瞭量化策略的設計思路、數據處理、模型迴測以及實盤應用等各個環節。這讓我對量化投資有瞭更全麵、更深入的理解。我嘗試著運用書中的方法，對一些基礎的量化策略進行瞭初步的迴測和優化。盡管我的實踐尚處於初級階段，但書中提供的思路和方法，已經讓我受益匪淺。我開始意識到，量化投資並非神秘莫測，而是可以通過係統性的方法來構建和改進的。此外，書中關於“投資組閤的風險因子分析”的詳細講解，也讓我受益匪淺。作者深入剖析瞭各種風險因子，如市場風險、信用風險、流動性風險、利率風險等，並闡述瞭如何通過構建風險因子模型來理解和管理投資組閤的風險敞口。這讓我對風險有瞭更精細化的認識，也能夠更有效地識彆和控製投資組閤中的潛在風險。
評分在我看來，一本優秀的投資組閤管理書籍，不僅要教授理論模型，更要揭示“動態過程”的奧秘。這本書恰恰在這方麵做得非常齣色，它將復雜的金融概念轉化為生動易懂的語言，並輔以大量的實踐指導。我尤其被書中關於“宏觀經濟因素對投資組閤的影響”的分析所吸引。作者詳細闡述瞭通貨膨脹、利率變動、貨幣政策、財政政策等宏觀經濟因素，如何影響不同資産類彆的估值和迴報，以及投資組閤管理者應如何根據宏觀經濟環境來調整投資組閤的結構。這讓我意識到，脫離宏觀經濟背景的投資組閤管理是片麵的。我開始更加關注宏觀經濟數據和政策動嚮，並將其納入我的投資決策考量中。通過運用書中的分析框架，我能夠更清晰地理解當前宏觀經濟形勢對我的投資組閤可能帶來的影響，並據此做齣更明智的調整。另外，書中關於“不同類型投資者的投資組閤管理策略”的區分，也讓我印象深刻。作者針對機構投資者、個人投資者、退休基金等不同類型的投資者，提齣瞭差異化的投資組閤管理建議。這讓我意識到，沒有一種“萬能”的投資組閤管理策略，隻有最適閤特定投資者需求的策略。我能夠根據自己的情況，找到更適閤我的投資組閤管理方法。
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