家族办公室完全手册：超高净值家族及其顾问bibei指南 [美]柯比 罗思…|5551620 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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美柯比 罗思普洛克博士 Kirby 著，吴飞 傅真卿 译

图书标签:

• 家族办公室
• 财富管理
• 超高净值
• 家族财富
• 投资
• 税务规划
• 法律
• 传承
• 咨询
• 金融

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出版社： 线装书局

ISBN：9787512026230

商品编码：12046182760

出版时间：2017-03-01

页数：440

书[0名0]：	家族办公室完全手册：[0超0]高净值家族及其顾问bibei指南|5551620
图书定价：	80元
图书作者：	[美]柯比·罗思普洛克博士 (Kirby Rosplock, PhD)
出版社：	线装书局
出版日期：	2017/3/1 0:00:00
ISBN号：	9787512026230
开本：	16开
页数：	440
版次：	1-1

作者简介

作者简介 柯比·罗思普洛克博士（Kirby Rosplock，PhD）是家族企业、家族办公室与家族财富管理[0领0]域的顾问，兼研究者、演说家、作家与创新者。柯比是自己家族旗下历[0史0]逾125 年的企业的[0第0]四代所有者和董事，也是家族基金[0会0]的联合受托人。柯比在GenSpring联合家族办公室担任研发总监近10年。她具有丰富的专业经验和个人阅历，因而对家族企业和家族财富形成了自己[0独0]特的观点。 译者简介 吴飞，爱尔兰都柏林[0学0]院[0大0][0学0]金融[0学0]博士，上海交通[0大0][0学0]上海高级金融[0学0]院副教授。曾任新西兰梅西[0大0][0学0]金融系高级讲师，亚洲金融协[0会0]（Asian Finance Association）理事和2013年亚洲金融协会年会主席，[0国0]际[0学0]术期刊Emerging Market Finance and Trade和Eco[0no0]mic Systems特约主编，期刊China Finance Review International编委。其主要研究[0领0]域为行为金融和财富管理，论文曾获全美华人金融协[0会0]“中[0国0]金融市场”佳论文奖和中[0国0]金融[0学0]年[0会0]佳论文奖。其教授课程包括“家族财富管理”、“私人财富管理”和“风险投资和私募股[0权0]投资”等，并为《福布斯》中文网、《财富》中文网、新浪财经、《财富管理》杂志和《华夏理财》杂志等媒体的专栏供稿。 傅真卿，上海勤远投资管理中心（有限合伙）执行合伙人、投资总监，毕业于上海交通[0大0][0学0]上海高级金融[0学0]院和中[0国0]人民[0大0][0学0]财政金融[0学0]院。曾在四[0大0][0会0]计师事务所从事审计工作，后陆续就职于中[0国0][0国0]际金融有限公司研究部和安信证券研究中心，目前主要从事私募证券投资基金投资管理和家族财富管理等工作。

内容简介

在欧美金融市场，家族财富管理已经有上百年的历[0史0]，其中家族办公室被证明是一种行之有效并被广泛采用的高端财富管理模式。但家族办公室位居财富管理产业链的[0顶0]端，且较为复杂和隐蔽，所以很难一睹其“芳容”。 本书作者在对全球各地家族办公室的60余次访谈以及对美[0国0]境内外家族办公室多年研究的基础上创作了这本《家族办公室完全手册》，详细介绍了家族办公室具体的服务功能，运营模式以及实践经验。本书不仅对[0超0]高净值客户有所启发和帮助，也对从事家族办公室业务的机构和专业人士实际操作有指导和借鉴价值，同时也是财富管理[0领0]域专业人士和金融机构从业人员的必读之作。

目录

[0第0]1章 家族办公室简述 / 001 [0第0]2章 创建家族办公室：通往家族办公室之路 / 025 [0第0]3章 家族财富需求：选择家族办公室解决方案与服务 / 043 [0第0]4章 家族价值观、使命、愿景与家族办公室 / 071 [0第0]5章 家族办公室的创立与组建 / 093 [0第0]6章 为家族提供咨询：设立家族办公室的基础 / 125 [0第0]7章 家族办公室的[0法0]律与合规标准及实践 / 149 [0第0]8章 投资管理与家族办公室 / 179 [0第0]9章 家族办公室的运营与信息技术 / 213 [0第0]10章 家族办公室的人才管理 / 241 [0第0]11章 家族办公室的治理问题 / 267 [0第0]12章 培养接班人：家族办公室的家族教育 / 289 [0第0]13章 家族创业与家族银行 / 315 [0第0]14章 家族办公室的遗产和慈善事业 / 343 [0第0]15章 家族办公室的全球化：[0国0]际化富豪家族及家族办公室 / 367

编辑推荐

拨开家族办公室运作的神秘面纱，带您鉴赏高端财富管理[0领0]域耀眼的明珠！

家族办公室：财富传承与家族治理的智慧之钥 在全球财富格局日新月异的今天，超高净值家族面临着前所未有的挑战与机遇。如何有效地管理巨额财富，确保家族财富的永续传承，同时维系家族的和谐与凝聚力，成为每一位掌舵者必须深思熟虑的课题。在这样的背景下，家族办公室（Family Office）应运而生，它不仅是一个财富管理的工具，更是家族整体战略规划、价值传承和治理体系的核心载体。 家族办公室的缘起与演进 家族办公室的概念并非一时兴起，其发展历程折射出超高净值家族应对复杂经济环境和家族需求的演变。最初，许多家族办公室起源于单一家族的内部需求，为管理庞大的家族资产、税务规划、法律事务以及慈善事业而设立。随着时间的推移，随着家族业务的全球化扩张、投资组合的多元化，以及代际传承带来的管理挑战，家族办公室的功能逐渐扩展，从单纯的财富管理，发展到涵盖家族治理、教育、健康、生活方式、艺术收藏，乃至家族价值观和使命的塑造。 如今，成熟的家族办公室已成为一个高度专业化、集成的服务平台，能够为家族提供全方位、定制化的解决方案。它们的存在，旨在最大程度地优化家族资产的配置效率，规避潜在的风险，并为家族成员的长期福祉和发展奠定坚实基础。 家族办公室的核心功能与价值 一个完善的家族办公室，其功能涵盖了财富管理的方方面面，并延伸至家族生活的各个维度。 财富管理与投资组合优化： 这是家族办公室最基础也是最重要的职能之一。它负责家族资产的整体规划、配置与管理，包括但不限于股票、债券、房地产、私募股权、对冲基金、大宗商品、艺术品等多种资产类别。其核心目标在于实现资产的稳健增值，规避系统性与非系统性风险，并根据家族的长远目标和风险偏好，构建多元化、低相关性的投资组合。这通常涉及宏观经济分析、市场趋势研判、尽职调查、交易执行以及定期的投资组合评估与再平衡。 税务与法律规划： 跨越不同司法管辖区的财富管理，必然伴随着复杂的税务和法律问题。家族办公室致力于为家族提供前瞻性的税务筹划，以合法合规的方式最小化税务负担，并确保家族财富在代际传承过程中免受不必要的税务损失。同时，它也负责处理家族相关的法律事务，如信托设立、遗产规划、合同审查、合规性检查等，为家族提供坚实的法律保障。 风险管理： 家族办公室承担着识别、评估和管理各类风险的重任。这不仅包括投资风险，还涵盖运营风险、法律风险、声誉风险、甚至地缘政治风险。通过建立健全的风险管理体系，家族办公室能够帮助家族成员预见潜在的危机，并制定有效的应对策略，从而保护家族财富的稳健性。 家族治理与传承规划： 财富的传承，远不止于财富本身的转移，更重要的是家族价值观、文化和使命的延续。家族办公室在家族治理方面发挥着关键作用，通过建立家族宪章、家族委员会、定期家族会议等机制，促进家族成员之间的沟通与协作，解决家族内部的潜在冲突，并确保家族成员在决策过程中的有序参与。在传承规划方面，家族办公室协助制定详细的代际财富与领导权交接计划，确保家族企业和资产能够顺利地传递给下一代，并为下一代提供必要的培训与指导，使其具备管理家族财富和事业的能力。 慈善事业与社会责任： 许多超高净值家族拥有强烈的社会责任感，并希望通过慈善事业回馈社会。家族办公室可以协助家族设立和管理慈善基金会，规划慈善项目，确保慈善资金的有效运用，并与家族成员共同践行社会公益理念，将家族的慈善愿景转化为实际行动。 生活方式与行政管理： 除了核心的财富管理职能，家族办公室也常常负责满足家族成员在生活方式方面的需求，例如安排全球旅行、管理房产、提供教育咨询、健康管理、安保服务等。这些非财务性的服务，旨在提升家族成员的生活品质，并为他们创造一个稳定、安全、和谐的生活环境。 知识管理与教育： 家族办公室也是家族知识的重要载体。它负责收集、整理和传承家族在商业、投资、管理等领域的经验和智慧。同时，它也扮演着家族教育的角色，通过组织培训、研讨会、导师计划等方式，帮助家族成员，尤其是年轻一代，提升财商、商业洞察力、领导力以及家族使命感。 家族办公室的结构与模式 家族办公室的运作模式多种多样，主要可以分为以下几类： 单一家办（Single-Family Office, SFO）： 由一个超高净值家族独立设立和运作，完全服务于该家族的独有需求。这种模式提供了最高的私密性和定制化程度，但通常需要庞大的资产规模作为支撑。 多家族办公室（Multi-Family Office, MFO）： 由一个实体运营，为多个不同的超高净值家族提供服务。MFO通过规模效应降低运营成本，并能汇聚更广泛的专业人才和资源，但其服务可能相对标准化一些。 混合模式： 结合了单一家办和多家族办公室的特点，例如一个大型的MFO可能为部分核心家族提供更深度的定制化服务，或者一个SFO在特定领域（如特定投资类型）寻求外部MFO的专业支持。 无论采用何种模式，一个成功的家族办公室都离不开一支由顶级专业人士组成的团队，他们通常包括投资专家、税务律师、会计师、信托专家、风险管理师、家族治理顾问等，共同协作，为家族提供全方位的服务。 结语 在瞬息万变的全球经济和社会环境中，家族办公室已不再是财富管理的附属品，而是超高净值家族实现财富可持续增长、家族和谐稳定、以及价值观有效传承的战略基石。它是一个集财富、人、价值观于一体的复杂系统，其成功的关键在于清晰的家族愿景、专业的团队、灵活的策略以及对家族成员需求的深刻理解。通过精心构建和高效运作家族办公室，超高净值家族能够更好地驾驭财富的巨轮，航行于风云变幻的未来，并实现家族的长远繁荣与传承。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的那一刻，就被它沉甸甸的厚度和精炼的书名所吸引。“家族办公室完全手册：超高净值家族及其顾问的必读指南”，光听名字就觉得它是一本能够解答我心中诸多疑问的权威著作。我一直认为，真正的财富不仅仅是金钱的堆积，更是一种智慧的传承和责任的延续。对于那些拥有巨额财富的家族而言，如何将这份财富有效地管理、传承下去，并使其为家族的福祉和社会的进步做出贡献，是一个极其复杂的系统工程。这本书的出现，正好填补了我在这方面的知识空白。我尤其好奇书中对于“家族办公室”这个概念的界定和阐述，它究竟是一个独立的机构，还是一个服务于家族的综合性平台？它又是如何实现财富增值、风险规避、法律合规、税务筹划，甚至包括家族成员的教育和发展等全方位服务的？书中是否会提供具体的案例分析，让我们能够更直观地理解这些家族办公室的运作模式和成功经验？我非常期待书中能够深入剖析那些顶级家族在财富传承过程中遇到的挑战，以及他们是如何通过专业的规划和精细的管理，化解风险，实现家族财富的稳健增长和代际传承的。这本书对我来说，不仅仅是一本工具书，更是一扇了解顶尖财富管理智慧的窗口。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字很长，听起来就非常专业，而且“超高净值家族”这个词语本身就自带一种神秘和精英的光环。我一直对那些顶尖的财富管理模式和家族传承的策略感到好奇，尤其是在这个信息爆炸的时代，如何有效地保护和增值家族财富，同时又不失家族的凝聚力和价值观，这是一个非常值得探讨的课题。这本书的标题直接点明了它将深入探讨这些问题，而且“完全手册”和“必读指南”这样的字眼，让我觉得这本书一定内容详实，涵盖了从宏观策略到具体操作的方方面面。我特别期待书中能够讲解那些成功的家族办公室是如何运作的，它们有哪些独特的管理哲学和风险控制体系，以及在面对全球经济不确定性时，它们是如何保持稳健增长的。同时，我也对书中提到的“顾问”角色很感兴趣，毕竟对于超高净值家族来说，拥有一支经验丰富、值得信赖的专业顾问团队至关重要。不知道书中是否会涉及家族治理、慈善事业、下一代教育和财富传承的规划等方面，这些都是维系家族长久繁荣的关键要素。我猜想，这本书的作者一定是一位在财富管理领域有着深厚造诣的专家，能够将复杂的概念用清晰易懂的方式呈现出来，带领我们一窥这个神秘而又令人向往的领域。

评分☆☆☆☆☆

光看到“家族办公室完全手册：超高净值家族及其顾问的必读指南”这个书名，就让我立刻产生了浓厚的兴趣。我一直以来都对顶尖财富管理的概念和实践充满好奇，尤其是那些能够支撑一个庞大家族长久繁荣的机制。‘家族办公室’这个词本身就自带一种神秘感和专业性，而‘超高净值家族’则直接指向了这个领域金字塔的顶端。我非常想知道，在如此庞大的财富规模下，是如何进行系统性的管理和规划的？这本书是否会深入剖析家族办公室的各种职能，比如财富的保值增值、风险的分散与对冲、家族成员的教育与传承、甚至包括家族的慈善事业和企业管理等等？我更期待的是，书中是否会提供一些具体的案例，让我们能够窥探那些成功的家族办公室是如何应对复杂的市场环境，如何制定长远的战略，以及如何平衡家族成员之间的利益和期望。对于‘顾问’这个角色，我也有很多疑问，他们是如何为家族提供定制化的解决方案，又如何与家族成员建立互信的合作关系？这本书能否为我打开一扇窗，让我更清晰地理解这个高精尖的财富管理世界？

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，简直就是为那些渴望深入了解财富管理“幕后故事”的人量身定做的。‘家族办公室’这个词，听起来就充满了专业性和神秘感，而‘超高净值家族’更是把这种高净值人群的财富管理推向了一个极致。我一直对那些拥有巨额财富的家族是如何管理他们的资产、如何进行财富传承、如何规划家族的未来感到非常好奇。市面上关于投资理财的书籍不少，但真正能够触及到这种家族层面、系统性财富管理的，却很少见。我猜想这本书会非常系统地介绍家族办公室的各个方面，从它的起源、发展，到它的组织架构、核心功能，再到它在风险管理、投资策略、税务筹划、法律合规等方面的具体操作。而且，它还提到了‘顾问’，这说明它不仅仅是关于家族内部的管理，也包括了如何与外部专家合作，共同实现家族财富的目标。我非常想知道，对于一个超高净值家族来说，建立和运营一个家族办公室需要考虑哪些关键因素？它又是如何平衡家族成员的不同需求和利益的？这本书是否能提供一些实操性的建议，帮助我们理解那些成功的家族是如何实现财富的长期增值的？

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题“家族办公室完全手册”给人一种非常权威且全面的感觉，而“超高净值家族及其顾问的必读指南”则明确了它的目标读者群体和核心内容。我一直对金融领域的专业知识非常感兴趣，尤其是在财富管理方面。近年来，随着经济的发展，关于家族办公室的概念也越来越受到关注，但我对它的了解还比较有限。我期待这本书能够系统地介绍家族办公室的运作模式，包括它的设立、管理、投资策略、风险控制以及传承规划等方面。同时，我也想了解，对于超高净值家族来说，在进行财富管理时，会面临哪些独特的挑战和机遇？这本书是否会提供一些实际的案例分析，让我能够更直观地理解这些概念？作为一本“必读指南”，我期望它能够提供一些可操作的建议，无论是对于家族成员，还是对于相关的专业顾问，都能有所启发。我想知道，一个成功的家族办公室，其核心竞争力体现在哪里？它又是如何确保家族财富的安全与增值的？这本书能否为我揭开这些谜团？

评分☆☆☆☆☆

好的不得了，够了么

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

京东的售后机制服务真是令人失望

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

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