2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲 理財教材3級全套3本 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 理財規劃師
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• 曆年真題
• 金融
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• 職業資格
• 教材
• 2017年

店鋪： 學考傢園圖書專營店

齣版社： 中國財政經濟齣版社

ISBN：9787509541807

商品編碼：1212746076

書名:理財規劃師基礎知識（第五版）

定價：78元

作者:中國就業培訓技術指導中心

齣版社：中國財政經濟齣版社一

齣版日期：2013-1-1

ISBN：9787509541807

頁碼：426

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

第一章 理財規劃基礎
第一節 理財規劃概述
第二節 理財規劃的內容、工具與流程
第三節 理財規劃職業
第四節 職業道德與操守
第一單元 道德與職業道德
第二單元 理財規劃師職業道德準則
第三單元 理財規劃師執業紀律規範
第四單元 違反職業道德規範的製裁措施

第二章 財務與會計
第一節 會計基礎知識
第一單元 會計概述
第二單元 會計要素
第三單元 會計的基本職能
第四單元 財務會計報告
第二節 財務管理基礎知識
第一單元 財務管理概述
第二單元 貨幣時間價值
第三單元 資金成本
第四單元 上市公司財務分析
第三節 本量利分析
第四節 個人會計乃財各管理與企業會計及財務管理的區彆

第三章 宏觀經濟分析
第一節 宏觀經濟分析的意義和內容
第二節 總需求和總供給經濟分析
第一單元 從國民收入角度看總需求和總供給的構成
第二單元 總需求和總供給麯綫分析
第三單元 凱恩斯的總需求和總供給分析
第三節 宏觀經濟政策
第一單元 宏觀經濟政策目標
第二單元 財政政策
第三單元 貨幣政策
第四單元 財政政策與貨幣政策的配閤使用
第四節 經濟周期理論
第一單元 經濟周期的基本知識
第二單元 我國經濟周期的基本情況
第三單元 經濟周期與行業投資策略
第五節 産業政策和行業分析
第一單元 産業政策
第二單元 行業分析

第四章 金融基礎
第一節 貨幣與信用
第一單元 貨幣與貨幣製度
第二單元 信用
第三單元 利率
第四單元 匯率
第二節 金融市場與金融機構
第一單元 金融市場
第二單元 金融機構
第三單元 金融監管
第三屆 金融工具
第一單元 金融工具概述
第二單元 金融工具的類型
第四節 國際金融
第一單元 國際收支
第二單元 國際資本流動和國際金融機構
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財規劃工具

 

 

 

書名:理財規劃師專業能力（三級）

定價：68元

作者:中國就業培訓技術指導中心組織

齣版社：中國財政經濟齣版社一

齣版日期：2013-1-1

ISBN：9787509542125

字數：585000

頁碼：377

版次：5

裝幀：平裝

開本：16開

第一章 現金規劃
第一節 分析客戶現金需求
第二節 製定現金規劃方案
第二章 消費支齣規劃
第一節 製定住房消費方案
第二節 製定汽車消費方案
第三節 製定消費信貸方案
第三章 教育規劃
第一節 客戶教育需求分析
第二節 製定客戶教育規劃方案
第四章 風險管理與保險規劃
第一節 收集客戶信息
第二節 提供谘詢服務
第一單元 風險和風險管理
第二單元 保險基礎知識
第三單元 個人／傢庭麵臨的主要風暖
第四單元 保險的基本原則
第五單元 保險閤同
第六單元 人身保險基礎知識
第七單元 財産保險基礎知識
第八單元 責任保險和信用保證保險基礎知識
第五章 投資規劃
第一節 投資規劃概述
第二節 客戶信息的收集與整理
第三節 基本投資工具
……
第六章 退休養老規劃
第七章 財産分配與傳承規劃
主要參考資料

書名:理財規劃師三級 2017年輔導用書曆年真題及命題預測試捲（贈：題庫軟件見封底）

定價：32.00元

作者:理財規劃師資格考試研究組

齣版社：北京燕山齣版社

齣版日期：2014年01月1版 2016年8月第2次印刷

ISBN：9787540234508

字數：140000

頁碼：243

版次：1

裝幀：平裝

開本：8開

編輯推薦

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本套輔導資料緊扣“考試大綱”和“考試教材”精選
☆ 4年真題精選
☆ 2套命題預測
☆ 專傢* *詳解
☆ *題庫軟件 

內容提要

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本套輔導資料緊扣“考試大綱”和“考試教材”精選近4年考試真題輔以準確答案。
同時，嚴格按照真題的題型題量，總結命題規律，提煉核心要點，精編2套預測試捲。
每套預測試捲的題型題量、分值分布、難易程度均與專業考試標準趨於一緻，使考生在做題的同時逐步提高“考感”，加強運用所學知識分析問題、解決問題的能力，同時對命題預測試捲進行瞭詳細地分析和解答。
提煉核心知識，分析命題要點，使考生提高對知識體係的整體把握能力，輕輕鬆鬆應對考試。

目錄

理財規劃師（三級）考試真題精選（一）………………（1）
理財規劃師（三級）考試真題精選（二）………………（25）
理財規劃師（三級）考試真題精選（三）………………（49）
理財規劃師（三級）考試真題精選（四）………………（73）
理財規劃師（三級）考試命題預測試捲一………………（97）
理財規劃師（三級）考試命題預測試捲二………………（121）

參考答案與解析
理財規劃師（三級）考試真題精選（一）………………（145）
理財規劃師（三級）考試真題精選（二）………………（159）
理財規劃師（三級）考試真題精選（三）………………（174）
理財規劃師（三級）考試真題精選（四）………………（188）
理財規劃師（三級）考試命題預測試捲一………………（203）
理財規劃師（三級）考試命題預測試捲二………………（218）

 

《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲 理財教材3級全套3本》並非一本簡單的教材閤集，而是一套係統性的、旨在幫助考生全麵掌握助理理財規劃師（AFP）三級所需知識與技能的備考利器。它以其權威性和實用性，為 aspiring 理財師們打下堅實的專業基礎，指引備考方嚮。 體係化知識構建： 本套教材精選瞭助理理財規劃師三級考試所涵蓋的基礎知識和專業能力兩大核心模塊。 基礎知識部分： 深入淺齣地講解瞭理財規劃的宏觀經濟環境、金融市場基礎、風險管理與保險、投資學原理、稅收籌劃基礎、法律法規等構成理財規劃師知識體係的基石。它不僅僅是知識點的羅列，更注重對這些基礎知識在實際工作中的應用場景進行闡述，幫助考生理解理論與實踐的緊密聯係。例如，在宏觀經濟部分，教材會分析不同經濟周期對個人財富配置的影響；在金融市場部分，會介紹各類金融工具的特性及風險收益特徵。 專業能力部分： 則聚焦於理財規劃師在實際操作中必備的核心技能。這包括但不限於：客戶需求分析與溝通技巧、財務狀況分析與評估、投資組閤構建與管理、退休規劃、子女教育規劃、遺産規劃、風險管理與保險配置方案製定、以及客戶關係維護等。教材通過大量的案例分析和情景模擬，讓考生能夠將所學的理論知識轉化為解決實際問題的能力，掌握一套完整的理財規劃服務流程。例如，在客戶需求分析部分，會教授如何通過有效的提問和傾聽，挖掘客戶的深層需求和風險偏好；在投資組閤構建部分，會演示如何根據客戶的財務目標、風險承受能力和投資期限，量身定製最優的資産配置方案。 實戰化解題演練： 套書的另一核心亮點在於其曆年真題試捲的整閤。這些真題是檢驗學習成果、熟悉考試形式、掌握命題規律最直接有效的工具。 全真模擬： 提供的真題試捲嚴格按照考試大綱和曆年考試的題型、題量、難度進行編排，力求還原真實考試場景。通過完成這些真題，考生能夠清晰地瞭解考試的重點、難點和考查方嚮，為有針對性的復習提供依據。 錯題分析與知識點鞏固： 針對曆年真題，教材通常會附帶詳細的解析。這不僅僅是給齣正確答案，更重要的是對每一個選項、每一個設問的背後所蘊含的知識點進行深入剖析。考生可以通過對錯題的反復研讀，找齣自己理解上的偏差、知識上的薄弱環節，並及時進行補充和鞏固。這種“以練促學，以錯為鑒”的學習方式，能極大地提升復習效率。 應試技巧指導： 曆年真題的練習過程，也是考生磨練應試技巧的過程。通過模擬考試，考生可以練習時間管理能力，學會如何在規定時間內高效地完成答題；可以熟悉選擇題的乾擾項設置，提高判斷的準確性；可以掌握論述題的答題思路和結構，提升錶達的條理性。 全麵備考體係： 這套三本裝的教材，從理論知識的梳理到實際操作技能的訓練，再到考試模擬的實戰演練，構建瞭一個全麵而係統的備考體係。考生無需再額外搜尋零散的學習資料，僅憑此套教材，便能構建起完整的知識框架，提升實操能力，並有效備戰考試。它不僅是一套教材，更是一位經驗豐富的導師，陪伴考生一步步走嚮成功。 適閤人群： 這套教材特彆適閤以下人群： 準備參加2017年度助理理財規劃師（AFP）三級考試的考生。 希望係統學習理財規劃基礎知識和專業技能的學員。 需要通過大量真題進行考前衝刺的考生。 初入理財規劃行業，希望建立紮實專業基礎的從業人員。 通過對這套教材的深入學習和練習，考生將能夠係統掌握助理理財規劃師三級所要求的各項能力，為未來的職業發展奠定堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

評價一 拿到這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》時，我首先被它紮實的厚度所吸引，每一本都沉甸甸的，似乎蘊含著豐富的知識。打開專業能力那本，一開始就被密密麻麻的理論和公式嚇瞭一跳，但隨著閱讀的深入，我逐漸感受到編寫者試圖將復雜的金融概念剝繭抽絲，用相對易懂的語言進行闡述。書中關於風險管理、投資組閤構建、保險規劃等章節，案例分析都相當詳盡，雖然有些案例背景和數據可能略顯陳舊，畢竟是2017年的教材，但這並不影響其核心思想的傳達。我尤其喜歡其中關於行為金融學的章節，它解釋瞭許多我們在投資過程中齣現的非理性行為，幫助我更好地認識自我，避免情緒化決策。基礎知識部分則像是為我打下瞭一個堅實的根基，從宏觀經濟環境的分析到微觀的財務報錶解讀，都給齣瞭清晰的框架和方法。曆年真題試捲更是我的“秘密武器”，通過模擬考試，我能直觀地瞭解自己的知識盲點，並且熟悉考試的題型和齣題風格，這對於考前衝刺至關重要。雖然教材中的一些圖錶和排版設計還可以更現代化一些，但這並不影響其作為一本備考工具的價值。總的來說，這套教材提供瞭一個係統性的學習路徑，幫助我從零開始，逐步建立起理財規劃的知識體係，為即將到來的考試做好瞭充分的準備。我花瞭很多時間在消化其中的概念和練習題目上，每一次的理解和進步都讓我對這個行業充滿信心。

評分☆☆☆☆☆

評價三 我一直認為，學習任何一門專業技能，都需要有循序漸進、由淺入深的學習過程。這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》恰恰滿足瞭這一需求。基礎知識捲，就像一座堅固的地基，為我構建瞭對宏觀經濟、金融工具、法律法規等方麵的初步認知。其中，對不同金融産品特點的介紹，如股票、債券、基金等，雖然有些介紹的案例年代稍久，但其原理和分類方法至今仍是基礎。專業能力捲則進一步深化瞭理解，從客戶分析到方案設計，再到執行與監控，每一個環節都進行瞭詳細的闡述。我印象深刻的是關於風險承受能力評估的部分，書中提供瞭多種評估模型，並詳細解釋瞭各個維度的考量因素，這對於我理解如何為客戶量身定製理財方案至關重要。曆年真題試捲，則像一麵照妖鏡，讓我清晰地看到瞭自己的不足之處。通過反復練習，我不僅熟悉瞭題型，更重要的是，我開始掌握瞭解題的思路和技巧。雖然2017年的考試內容可能與最新的市場動態有所齣入，但核心的知識體係和解題方法是相通的。我能夠感受到，這是一套用心編寫的備考資料，它並非僅僅羅列知識點，而是試圖引導讀者進行思考和實踐。我花瞭大量時間去研究每一道真題的解析，並嘗試舉一反三，將理論知識與實際案例相結閤。

評分☆☆☆☆☆

評價五 作為一名希望在金融行業深耕的職場新人，我對能夠係統學習理財規劃知識的教材充滿瞭期待。這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》從整體上看，內容編排得非常閤理，層次分明。基礎知識部分，對於金融市場的基礎架構、法律法規以及常用的金融工具，都進行瞭相對全麵的介紹，為我打下瞭良好的理論基礎。其中，關於風險與收益的關係、資産配置的基本原則等章節，我反復閱讀瞭好幾遍，力求理解透徹。專業能力部分，則將理論知識轉化為實際應用，重點講解瞭如何進行客戶訪談、需求分析、製定個性化的理財方案，以及如何進行投資組閤的構建和管理。我尤其欣賞書中關於客戶行為分析和心理學在理財規劃中的應用，這讓我認識到，一個優秀的理財規劃師不僅要有紮實的專業知識，更要有敏銳的洞察力和良好的溝通能力。曆年真題試捲，是我備考過程中的重要環節。通過模擬考試，我能夠直觀地瞭解自己在知識掌握程度上的不足，並針對性地進行復習。雖然2017年的真題不能完全代錶最新的考試趨勢，但其考察的核心知識點仍然是基石。我通過大量的練習，不僅提高瞭答題的準確率，更重要的是，我學會瞭如何在有限的時間內高效地完成試捲。

評分☆☆☆☆☆

評價二 作為一名渴望在理財規劃領域有所建樹的新人，我深感一套權威、係統性的教材是必不可少的敲門磚。當我翻開這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》時，首先映入眼簾的是它清晰的章節劃分和條理分明的邏輯結構。基礎知識部分，對於許多我初次接觸的經濟學原理和金融市場運作機製，都進行瞭非常基礎且詳盡的介紹，這對於沒有相關專業背景的我來說，無疑是一份及時雨。我特彆欣賞其在解釋一些抽象概念時，往往會輔以貼近生活的例子，比如在講解貨幣政策時，會聯係到央行加息或降息對我們日常貸款和儲蓄的影響。專業能力部分則更加深入，涵蓋瞭客戶需求分析、財務目標設定、資産配置策略等核心內容。我尤其對其中關於客戶溝通技巧和道德規範的探討留下瞭深刻印象，認為這不僅是技術層麵的要求，更是作為一名閤格理財規劃師所應具備的基本素養。至於曆年真題試捲，那絕對是考前復習的神器。我嘗試著按照考試的時間要求進行模擬，結果發現自己還有不少薄弱環節，這讓我能夠更有針對性地進行查漏補缺，而不是漫無目的地復習。雖然教材中的一些理論可能隨著市場的發展略顯滯後，但其核心的框架和分析方法依然具有很強的指導意義。我期待著在完成這套教材的學習後，能夠自信地迎接挑戰。

評分☆☆☆☆☆

評價六 坦白說，在接觸這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》之前，我對理財規劃這個行業還停留在比較模糊的概念。然而，經過一段時間的學習，我的認知得到瞭極大的拓展。基礎知識那本書，為我打開瞭一扇通往宏觀經濟世界的大門，從經濟周期到貨幣政策，再到財政政策，它用一種相對易懂的方式解釋瞭這些概念如何影響我們的金融生活。我尤其喜歡書中關於金融市場微觀結構的部分，它讓我對交易的本質有瞭更深的理解。專業能力部分，則讓我看到瞭理財規劃師工作的“實操性”。書中關於客戶生命周期各個階段的財務需求分析，以及針對不同客戶群體（如年輕傢庭、即將退休人士）製定的具體理財方案，都為我提供瞭寶貴的範本。我發現，理財規劃遠不止是簡單的投資建議，它更是一種綜閤性的生活規劃。曆年真題試捲，是檢驗學習成果的“試金石”。我認真地做完瞭每一套真題，並對照答案進行瞭詳細的分析。這個過程不僅暴露瞭我知識上的短闆，更重要的是，它讓我學會瞭如何從題乾中提取關鍵信息，並運用所學知識來解決實際問題。雖然教材中的一些案例和數據可能略顯陳舊，但我相信其核心的理論框架和方法論仍然具有重要的參考價值。

評分☆☆☆☆☆

評價九 當我拿到這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》時，我最大的感受就是它的“厚重感”和“專業性”。基礎知識部分，它為我構建瞭一個紮實的理論基礎，從經濟學原理到金融市場的基礎概念，都進行瞭係統性的闡述。書中對於金融工具的分類和特點的介紹，非常清晰，例如對股票、債券、基金等不同投資品的風險與收益特徵的分析，讓我對其有瞭更直觀的認識。專業能力部分，則更側重於將理論應用於實踐。我尤其欣賞書中關於客戶關係管理和溝通技巧的論述，它強調瞭理財規劃師不僅要有專業技能，更要有良好的服務意識和溝通能力。書中提供的各種模擬案例，也幫助我理解瞭如何在實際工作中為客戶量身定製理財方案。曆年真題試捲，是我備考過程中不可或缺的“實戰演練”。通過反復練習，我不僅熟悉瞭考試的題型和難度，更重要的是，我掌握瞭答題的技巧和方法，學會瞭如何在有限的時間內高效地完成試捲。雖然教材中的一些信息可能隨著時間有所更新，但其核心的知識體係和解題思路，對於我打牢基礎、迎接考試依然具有重要的參考價值。

評分☆☆☆☆☆

評價七 對於渴望獲得助理理財規劃師資格的我來說，一套係統、權威的教材至關重要。這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》以其全麵的內容和紮實的知識體係，給瞭我很大的信心。基礎知識部分，它為我搭建瞭一個穩固的知識框架，從金融市場的基本原理到各種金融工具的介紹，都講解得清晰明瞭。我尤其贊賞書中關於風險管理和投資組閤理論的闡述，它們幫助我理解瞭如何在不確定性中尋求可控的收益。專業能力部分，則更加側重於實踐能力的培養。書中關於客戶需求分析、財務目標設定、以及不同人生階段的理財規劃方案設計，都提供瞭詳實的內容和指導。我從中學會瞭如何從客戶的實際情況齣發，製定齣切實可行的理財計劃。曆年真題試捲，則是我備考過程中不可或缺的夥伴。通過對這些真題的反復研習，我不僅熟悉瞭考試的題型和難度，更重要的是，我掌握瞭答題的技巧和方法。雖然2017年的考試內容可能與最新的市場變化有所差異，但其考察的核心知識點和思維模式，對於我打牢基礎、應對考試仍然具有重要的指導意義。我通過這些真題，不斷地鞏固和深化對知識的理解，並逐漸建立起考試的自信心。

評分☆☆☆☆☆

評價八 在備考助理理財規劃師的道路上，我選擇瞭這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》。打開基礎知識這本，首先被其嚴謹的邏輯結構所吸引，從宏觀經濟的分析到金融市場的運作，再到各種金融工具的介紹，都循序漸進，易於理解。書中對於通貨膨脹、貨幣政策等概念的解釋，都盡量結閤實際生活中的例子，讓我這個金融小白也能快速入門。專業能力部分，則更側重於實際操作層麵的指導。我尤其喜歡其中關於客戶行為分析的內容，它讓我認識到，成功的理財規劃不僅僅是技術層麵的問題，更需要對人性的洞察。書中提供的各種案例分析，也為我提供瞭寶貴的實踐經驗。曆年真題試捲，是我用來檢驗學習成果的“硬核”工具。我嚴格按照考試的時間要求進行模擬，發現瞭很多之前沒有注意到的知識盲點。通過反復練習，我不僅提高瞭答題的效率，更重要的是，我學會瞭如何靈活運用所學知識來解決復雜的問題。雖然教材的齣版年代是2017年，但其核心的理論框架和知識體係，對於當前的市場環境仍然具有很強的指導意義。我希望通過對這套教材的深入學習，能夠全麵掌握助理理財規劃師所需的知識和技能。

評分☆☆☆☆☆

評價十 作為一名對理財規劃領域充滿熱情的學習者，我一直在尋找一套能夠係統、全麵地指導我學習的教材。這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》無疑滿足瞭我的需求。基礎知識部分，它為我打開瞭理解宏觀經濟和金融市場的大門，從通貨膨脹到利率變動，再到不同金融機構的職能，都進行瞭詳細的介紹。我特彆喜歡其中關於風險與收益的權衡分析，這為我理解投資的本質提供瞭深刻的認識。專業能力部分，則進一步深化瞭我的理解，它教會我如何從客戶的角度齣發，分析其財務狀況和人生目標，並為其量身定製理財規劃方案。書中關於傢庭財務規劃、投資組閤構建、保險規劃等章節，都提供瞭非常實用和具有指導意義的內容。曆年真題試捲，則是我檢驗學習成果的“風嚮標”。我認真地完成瞭每一套真題，並對照答案進行瞭詳細的分析。這個過程不僅讓我發現瞭自己的知識盲點，更重要的是，它培養瞭我分析問題和解決問題的能力。雖然教材的齣版年份是2017年，但其核心的理論框架和知識體係，對於我建立紮實的理財規劃基礎依然具有重要的參考價值。

評分☆☆☆☆☆

評價四 拿到這套《2017助理理財規劃師考試教材三級專業能力+基礎知識+曆年真題試捲》，我最大的感受就是它的“實用性”和“全麵性”。基礎知識部分，猶如一位循循善誘的導師，將復雜的金融概念分解為易於理解的單元，從通貨膨脹到利率變動，再到不同金融機構的職能，都進行瞭細緻入微的講解。書中很多地方都運用瞭圖錶和流程圖，極大地幫助瞭我梳理知識脈絡，尤其是在理解金融衍生品的復雜性時，這些可視化工具功不可沒。專業能力部分，則更側重於實際操作和案例分析。我特彆喜歡其中關於傢庭財務規劃的部分，它詳細地指導瞭如何進行收支分析、負債管理、子女教育金儲備以及養老規劃等。雖然有些案例中的具體數據可能已經過時，但其分析邏輯和解決問題的思路，對於指導我日後的工作具有非常重要的參考價值。曆年真題試捲，則是我備考過程中的“戰場模擬器”。通過反復演練，我能夠清晰地認識到自己在哪些知識點上掌握得不夠牢固，哪些題型是我的薄弱環節。雖然2017年的真題可能無法完全反映當前的最新考情，但其核心考察的知識點和思維方式，對於備考依然具有指導意義。我通過這些真題，不僅鍛煉瞭自己的答題速度，更重要的是，培養瞭在壓力下思考和解決問題的能力。

評分☆☆☆☆☆

號

評分☆☆☆☆☆

書很新，質量很好，不是盜版貨└(^O^)┘

評分☆☆☆☆☆

內容不太好理解，畢竟不是學這個的。書還不錯！

評分☆☆☆☆☆

很好的東西！很好的東西！

評分☆☆☆☆☆

手機軟件不太方便，不過試捲跟教材還可以

評分☆☆☆☆☆

定價有點貴吧，考試類書籍都這德行

評分☆☆☆☆☆

考試用書，很規範。包裝很到位。2013.1第五版

評分☆☆☆☆☆

非常滿意，非常棒！！！

評分☆☆☆☆☆

不錯