2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷 理财教材3级全套3本 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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店铺： 学考家园图书专营店

出版社： 中国财政经济出版社

ISBN：9787509541807

商品编码：1212746076

书名:理财规划师基础知识（第五版）

定价：78元

作者:中国就业培训技术指导中心

出版社：中国财政经济出版社一

出版日期：2013-1-1

ISBN：9787509541807

页码：426

版次：1

装帧：平装

开本：16开

第一章 理财规划基础
第一节 理财规划概述
第二节 理财规划的内容、工具与流程
第三节 理财规划职业
第四节 职业道德与操守
第一单元 道德与职业道德
第二单元 理财规划师职业道德准则
第三单元 理财规划师执业纪律规范
第四单元 违反职业道德规范的制裁措施

第二章 财务与会计
第一节 会计基础知识
第一单元 会计概述
第二单元 会计要素
第三单元 会计的基本职能
第四单元 财务会计报告
第二节 财务管理基础知识
第一单元 财务管理概述
第二单元 货币时间价值
第三单元 资金成本
第四单元 上市公司财务分析
第三节 本量利分析
第四节 个人会计乃财各管理与企业会计及财务管理的区别

第三章 宏观经济分析
第一节 宏观经济分析的意义和内容
第二节 总需求和总供给经济分析
第一单元 从国民收入角度看总需求和总供给的构成
第二单元 总需求和总供给曲线分析
第三单元 凯恩斯的总需求和总供给分析
第三节 宏观经济政策
第一单元 宏观经济政策目标
第二单元 财政政策
第三单元 货币政策
第四单元 财政政策与货币政策的配合使用
第四节 经济周期理论
第一单元 经济周期的基本知识
第二单元 我国经济周期的基本情况
第三单元 经济周期与行业投资策略
第五节 产业政策和行业分析
第一单元 产业政策
第二单元 行业分析

第四章 金融基础
第一节 货币与信用
第一单元 货币与货币制度
第二单元 信用
第三单元 利率
第四单元 汇率
第二节 金融市场与金融机构
第一单元 金融市场
第二单元 金融机构
第三单元 金融监管
第三届 金融工具
第一单元 金融工具概述
第二单元 金融工具的类型
第四节 国际金融
第一单元 国际收支
第二单元 国际资本流动和国际金融机构
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
第九章 理财规划工具

 

 

 

书名:理财规划师专业能力（三级）

定价：68元

作者:中国就业培训技术指导中心组织

出版社：中国财政经济出版社一

出版日期：2013-1-1

ISBN：9787509542125

字数：585000

页码：377

版次：5

装帧：平装

开本：16开

第一章 现金规划
第一节 分析客户现金需求
第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 制定住房消费方案
第二节 制定汽车消费方案
第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理与保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 风险和风险管理
第二单元 保险基础知识
第三单元 个人／家庭面临的主要风暖
第四单元 保险的基本原则
第五单元 保险合同
第六单元 人身保险基础知识
第七单元 财产保险基础知识
第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 客户信息的收集与整理
第三节 基本投资工具
……
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划
主要参考资料

书名:理财规划师三级 2017年辅导用书历年真题及命题预测试卷（赠：题库软件见封底）

定价：32.00元

作者:理财规划师资格考试研究组

出版社：北京燕山出版社

出版日期：2014年01月1版 2016年8月第2次印刷

ISBN：9787540234508

字数：140000

页码：243

版次：1

装帧：平装

开本：8开

编辑推荐

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本套辅导资料紧扣“考试大纲”和“考试教材”精选
☆ 4年真题精选
☆ 2套命题预测
☆ 专家* *详解
☆ *题库软件 

内容提要

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本套辅导资料紧扣“考试大纲”和“考试教材”精选近4年考试真题辅以准确答案。
同时，严格按照真题的题型题量，总结命题规律，提炼核心要点，精编2套预测试卷。
每套预测试卷的题型题量、分值分布、难易程度均与专业考试标准趋于一致，使考生在做题的同时逐步提高“考感”，加强运用所学知识分析问题、解决问题的能力，同时对命题预测试卷进行了详细地分析和解答。
提炼核心知识，分析命题要点，使考生提高对知识体系的整体把握能力，轻轻松松应对考试。

目录

理财规划师（三级）考试真题精选（一）………………（1）
理财规划师（三级）考试真题精选（二）………………（25）
理财规划师（三级）考试真题精选（三）………………（49）
理财规划师（三级）考试真题精选（四）………………（73）
理财规划师（三级）考试命题预测试卷一………………（97）
理财规划师（三级）考试命题预测试卷二………………（121）

参考答案与解析
理财规划师（三级）考试真题精选（一）………………（145）
理财规划师（三级）考试真题精选（二）………………（159）
理财规划师（三级）考试真题精选（三）………………（174）
理财规划师（三级）考试真题精选（四）………………（188）
理财规划师（三级）考试命题预测试卷一………………（203）
理财规划师（三级）考试命题预测试卷二………………（218）

 

《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷 理财教材3级全套3本》并非一本简单的教材合集，而是一套系统性的、旨在帮助考生全面掌握助理理财规划师（AFP）三级所需知识与技能的备考利器。它以其权威性和实用性，为 aspiring 理财师们打下坚实的专业基础，指引备考方向。 体系化知识构建： 本套教材精选了助理理财规划师三级考试所涵盖的基础知识和专业能力两大核心模块。 基础知识部分： 深入浅出地讲解了理财规划的宏观经济环境、金融市场基础、风险管理与保险、投资学原理、税收筹划基础、法律法规等构成理财规划师知识体系的基石。它不仅仅是知识点的罗列，更注重对这些基础知识在实际工作中的应用场景进行阐述，帮助考生理解理论与实践的紧密联系。例如，在宏观经济部分，教材会分析不同经济周期对个人财富配置的影响；在金融市场部分，会介绍各类金融工具的特性及风险收益特征。 专业能力部分： 则聚焦于理财规划师在实际操作中必备的核心技能。这包括但不限于：客户需求分析与沟通技巧、财务状况分析与评估、投资组合构建与管理、退休规划、子女教育规划、遗产规划、风险管理与保险配置方案制定、以及客户关系维护等。教材通过大量的案例分析和情景模拟，让考生能够将所学的理论知识转化为解决实际问题的能力，掌握一套完整的理财规划服务流程。例如，在客户需求分析部分，会教授如何通过有效的提问和倾听，挖掘客户的深层需求和风险偏好；在投资组合构建部分，会演示如何根据客户的财务目标、风险承受能力和投资期限，量身定制最优的资产配置方案。 实战化解题演练： 套书的另一核心亮点在于其历年真题试卷的整合。这些真题是检验学习成果、熟悉考试形式、掌握命题规律最直接有效的工具。 全真模拟： 提供的真题试卷严格按照考试大纲和历年考试的题型、题量、难度进行编排，力求还原真实考试场景。通过完成这些真题，考生能够清晰地了解考试的重点、难点和考查方向，为有针对性的复习提供依据。 错题分析与知识点巩固： 针对历年真题，教材通常会附带详细的解析。这不仅仅是给出正确答案，更重要的是对每一个选项、每一个设问的背后所蕴含的知识点进行深入剖析。考生可以通过对错题的反复研读，找出自己理解上的偏差、知识上的薄弱环节，并及时进行补充和巩固。这种“以练促学，以错为鉴”的学习方式，能极大地提升复习效率。 应试技巧指导： 历年真题的练习过程，也是考生磨练应试技巧的过程。通过模拟考试，考生可以练习时间管理能力，学会如何在规定时间内高效地完成答题；可以熟悉选择题的干扰项设置，提高判断的准确性；可以掌握论述题的答题思路和结构，提升表达的条理性。 全面备考体系： 这套三本装的教材，从理论知识的梳理到实际操作技能的训练，再到考试模拟的实战演练，构建了一个全面而系统的备考体系。考生无需再额外搜寻零散的学习资料，仅凭此套教材，便能构建起完整的知识框架，提升实操能力，并有效备战考试。它不仅是一套教材，更是一位经验丰富的导师，陪伴考生一步步走向成功。 适合人群： 这套教材特别适合以下人群： 准备参加2017年度助理理财规划师（AFP）三级考试的考生。 希望系统学习理财规划基础知识和专业技能的学员。 需要通过大量真题进行考前冲刺的考生。 初入理财规划行业，希望建立扎实专业基础的从业人员。 通过对这套教材的深入学习和练习，考生将能够系统掌握助理理财规划师三级所要求的各项能力，为未来的职业发展奠定坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

评价七 对于渴望获得助理理财规划师资格的我来说，一套系统、权威的教材至关重要。这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》以其全面的内容和扎实的知识体系，给了我很大的信心。基础知识部分，它为我搭建了一个稳固的知识框架，从金融市场的基本原理到各种金融工具的介绍，都讲解得清晰明了。我尤其赞赏书中关于风险管理和投资组合理论的阐述，它们帮助我理解了如何在不确定性中寻求可控的收益。专业能力部分，则更加侧重于实践能力的培养。书中关于客户需求分析、财务目标设定、以及不同人生阶段的理财规划方案设计，都提供了详实的内容和指导。我从中学会了如何从客户的实际情况出发，制定出切实可行的理财计划。历年真题试卷，则是我备考过程中不可或缺的伙伴。通过对这些真题的反复研习，我不仅熟悉了考试的题型和难度，更重要的是，我掌握了答题的技巧和方法。虽然2017年的考试内容可能与最新的市场变化有所差异，但其考察的核心知识点和思维模式，对于我打牢基础、应对考试仍然具有重要的指导意义。我通过这些真题，不断地巩固和深化对知识的理解，并逐渐建立起考试的自信心。

评分☆☆☆☆☆

评价五 作为一名希望在金融行业深耕的职场新人，我对能够系统学习理财规划知识的教材充满了期待。这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》从整体上看，内容编排得非常合理，层次分明。基础知识部分，对于金融市场的基础架构、法律法规以及常用的金融工具，都进行了相对全面的介绍，为我打下了良好的理论基础。其中，关于风险与收益的关系、资产配置的基本原则等章节，我反复阅读了好几遍，力求理解透彻。专业能力部分，则将理论知识转化为实际应用，重点讲解了如何进行客户访谈、需求分析、制定个性化的理财方案，以及如何进行投资组合的构建和管理。我尤其欣赏书中关于客户行为分析和心理学在理财规划中的应用，这让我认识到，一个优秀的理财规划师不仅要有扎实的专业知识，更要有敏锐的洞察力和良好的沟通能力。历年真题试卷，是我备考过程中的重要环节。通过模拟考试，我能够直观地了解自己在知识掌握程度上的不足，并针对性地进行复习。虽然2017年的真题不能完全代表最新的考试趋势，但其考察的核心知识点仍然是基石。我通过大量的练习，不仅提高了答题的准确率，更重要的是，我学会了如何在有限的时间内高效地完成试卷。

评分☆☆☆☆☆

评价八 在备考助理理财规划师的道路上，我选择了这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》。打开基础知识这本，首先被其严谨的逻辑结构所吸引，从宏观经济的分析到金融市场的运作，再到各种金融工具的介绍，都循序渐进，易于理解。书中对于通货膨胀、货币政策等概念的解释，都尽量结合实际生活中的例子，让我这个金融小白也能快速入门。专业能力部分，则更侧重于实际操作层面的指导。我尤其喜欢其中关于客户行为分析的内容，它让我认识到，成功的理财规划不仅仅是技术层面的问题，更需要对人性的洞察。书中提供的各种案例分析，也为我提供了宝贵的实践经验。历年真题试卷，是我用来检验学习成果的“硬核”工具。我严格按照考试的时间要求进行模拟，发现了很多之前没有注意到的知识盲点。通过反复练习，我不仅提高了答题的效率，更重要的是，我学会了如何灵活运用所学知识来解决复杂的问题。虽然教材的出版年代是2017年，但其核心的理论框架和知识体系，对于当前的市场环境仍然具有很强的指导意义。我希望通过对这套教材的深入学习，能够全面掌握助理理财规划师所需的知识和技能。

评分☆☆☆☆☆

评价一 拿到这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》时，我首先被它扎实的厚度所吸引，每一本都沉甸甸的，似乎蕴含着丰富的知识。打开专业能力那本，一开始就被密密麻麻的理论和公式吓了一跳，但随着阅读的深入，我逐渐感受到编写者试图将复杂的金融概念剥茧抽丝，用相对易懂的语言进行阐述。书中关于风险管理、投资组合构建、保险规划等章节，案例分析都相当详尽，虽然有些案例背景和数据可能略显陈旧，毕竟是2017年的教材，但这并不影响其核心思想的传达。我尤其喜欢其中关于行为金融学的章节，它解释了许多我们在投资过程中出现的非理性行为，帮助我更好地认识自我，避免情绪化决策。基础知识部分则像是为我打下了一个坚实的根基，从宏观经济环境的分析到微观的财务报表解读，都给出了清晰的框架和方法。历年真题试卷更是我的“秘密武器”，通过模拟考试，我能直观地了解自己的知识盲点，并且熟悉考试的题型和出题风格，这对于考前冲刺至关重要。虽然教材中的一些图表和排版设计还可以更现代化一些，但这并不影响其作为一本备考工具的价值。总的来说，这套教材提供了一个系统性的学习路径，帮助我从零开始，逐步建立起理财规划的知识体系，为即将到来的考试做好了充分的准备。我花了很多时间在消化其中的概念和练习题目上，每一次的理解和进步都让我对这个行业充满信心。

评分☆☆☆☆☆

评价四 拿到这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》，我最大的感受就是它的“实用性”和“全面性”。基础知识部分，犹如一位循循善诱的导师，将复杂的金融概念分解为易于理解的单元，从通货膨胀到利率变动，再到不同金融机构的职能，都进行了细致入微的讲解。书中很多地方都运用了图表和流程图，极大地帮助了我梳理知识脉络，尤其是在理解金融衍生品的复杂性时，这些可视化工具功不可没。专业能力部分，则更侧重于实际操作和案例分析。我特别喜欢其中关于家庭财务规划的部分，它详细地指导了如何进行收支分析、负债管理、子女教育金储备以及养老规划等。虽然有些案例中的具体数据可能已经过时，但其分析逻辑和解决问题的思路，对于指导我日后的工作具有非常重要的参考价值。历年真题试卷，则是我备考过程中的“战场模拟器”。通过反复演练，我能够清晰地认识到自己在哪些知识点上掌握得不够牢固，哪些题型是我的薄弱环节。虽然2017年的真题可能无法完全反映当前的最新考情，但其核心考察的知识点和思维方式，对于备考依然具有指导意义。我通过这些真题，不仅锻炼了自己的答题速度，更重要的是，培养了在压力下思考和解决问题的能力。

评分☆☆☆☆☆

评价九 当我拿到这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》时，我最大的感受就是它的“厚重感”和“专业性”。基础知识部分，它为我构建了一个扎实的理论基础，从经济学原理到金融市场的基础概念，都进行了系统性的阐述。书中对于金融工具的分类和特点的介绍，非常清晰，例如对股票、债券、基金等不同投资品的风险与收益特征的分析，让我对其有了更直观的认识。专业能力部分，则更侧重于将理论应用于实践。我尤其欣赏书中关于客户关系管理和沟通技巧的论述，它强调了理财规划师不仅要有专业技能，更要有良好的服务意识和沟通能力。书中提供的各种模拟案例，也帮助我理解了如何在实际工作中为客户量身定制理财方案。历年真题试卷，是我备考过程中不可或缺的“实战演练”。通过反复练习，我不仅熟悉了考试的题型和难度，更重要的是，我掌握了答题的技巧和方法，学会了如何在有限的时间内高效地完成试卷。虽然教材中的一些信息可能随着时间有所更新，但其核心的知识体系和解题思路，对于我打牢基础、迎接考试依然具有重要的参考价值。

评分☆☆☆☆☆

评价六 坦白说，在接触这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》之前，我对理财规划这个行业还停留在比较模糊的概念。然而，经过一段时间的学习，我的认知得到了极大的拓展。基础知识那本书，为我打开了一扇通往宏观经济世界的大门，从经济周期到货币政策，再到财政政策，它用一种相对易懂的方式解释了这些概念如何影响我们的金融生活。我尤其喜欢书中关于金融市场微观结构的部分，它让我对交易的本质有了更深的理解。专业能力部分，则让我看到了理财规划师工作的“实操性”。书中关于客户生命周期各个阶段的财务需求分析，以及针对不同客户群体（如年轻家庭、即将退休人士）制定的具体理财方案，都为我提供了宝贵的范本。我发现，理财规划远不止是简单的投资建议，它更是一种综合性的生活规划。历年真题试卷，是检验学习成果的“试金石”。我认真地做完了每一套真题，并对照答案进行了详细的分析。这个过程不仅暴露了我知识上的短板，更重要的是，它让我学会了如何从题干中提取关键信息，并运用所学知识来解决实际问题。虽然教材中的一些案例和数据可能略显陈旧，但我相信其核心的理论框架和方法论仍然具有重要的参考价值。

评分☆☆☆☆☆

评价二 作为一名渴望在理财规划领域有所建树的新人，我深感一套权威、系统性的教材是必不可少的敲门砖。当我翻开这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》时，首先映入眼帘的是它清晰的章节划分和条理分明的逻辑结构。基础知识部分，对于许多我初次接触的经济学原理和金融市场运作机制，都进行了非常基础且详尽的介绍，这对于没有相关专业背景的我来说，无疑是一份及时雨。我特别欣赏其在解释一些抽象概念时，往往会辅以贴近生活的例子，比如在讲解货币政策时，会联系到央行加息或降息对我们日常贷款和储蓄的影响。专业能力部分则更加深入，涵盖了客户需求分析、财务目标设定、资产配置策略等核心内容。我尤其对其中关于客户沟通技巧和道德规范的探讨留下了深刻印象，认为这不仅是技术层面的要求，更是作为一名合格理财规划师所应具备的基本素养。至于历年真题试卷，那绝对是考前复习的神器。我尝试着按照考试的时间要求进行模拟，结果发现自己还有不少薄弱环节，这让我能够更有针对性地进行查漏补缺，而不是漫无目的地复习。虽然教材中的一些理论可能随着市场的发展略显滞后，但其核心的框架和分析方法依然具有很强的指导意义。我期待着在完成这套教材的学习后，能够自信地迎接挑战。

评分☆☆☆☆☆

评价三 我一直认为，学习任何一门专业技能，都需要有循序渐进、由浅入深的学习过程。这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》恰恰满足了这一需求。基础知识卷，就像一座坚固的地基，为我构建了对宏观经济、金融工具、法律法规等方面的初步认知。其中，对不同金融产品特点的介绍，如股票、债券、基金等，虽然有些介绍的案例年代稍久，但其原理和分类方法至今仍是基础。专业能力卷则进一步深化了理解，从客户分析到方案设计，再到执行与监控，每一个环节都进行了详细的阐述。我印象深刻的是关于风险承受能力评估的部分，书中提供了多种评估模型，并详细解释了各个维度的考量因素，这对于我理解如何为客户量身定制理财方案至关重要。历年真题试卷，则像一面照妖镜，让我清晰地看到了自己的不足之处。通过反复练习，我不仅熟悉了题型，更重要的是，我开始掌握了解题的思路和技巧。虽然2017年的考试内容可能与最新的市场动态有所出入，但核心的知识体系和解题方法是相通的。我能够感受到，这是一套用心编写的备考资料，它并非仅仅罗列知识点，而是试图引导读者进行思考和实践。我花了大量时间去研究每一道真题的解析，并尝试举一反三，将理论知识与实际案例相结合。

评分☆☆☆☆☆

评价十 作为一名对理财规划领域充满热情的学习者，我一直在寻找一套能够系统、全面地指导我学习的教材。这套《2017助理理财规划师考试教材三级专业能力+基础知识+历年真题试卷》无疑满足了我的需求。基础知识部分，它为我打开了理解宏观经济和金融市场的大门，从通货膨胀到利率变动，再到不同金融机构的职能，都进行了详细的介绍。我特别喜欢其中关于风险与收益的权衡分析，这为我理解投资的本质提供了深刻的认识。专业能力部分，则进一步深化了我的理解，它教会我如何从客户的角度出发，分析其财务状况和人生目标，并为其量身定制理财规划方案。书中关于家庭财务规划、投资组合构建、保险规划等章节，都提供了非常实用和具有指导意义的内容。历年真题试卷，则是我检验学习成果的“风向标”。我认真地完成了每一套真题，并对照答案进行了详细的分析。这个过程不仅让我发现了自己的知识盲点，更重要的是，它培养了我分析问题和解决问题的能力。虽然教材的出版年份是2017年，但其核心的理论框架和知识体系，对于我建立扎实的理财规划基础依然具有重要的参考价值。

评分☆☆☆☆☆

正版书，好东西，只是没给发票

评分☆☆☆☆☆

好书，对于工具书来说，质量特别好，是正品

评分☆☆☆☆☆

印刷质量不错，应该是正版的吧

评分☆☆☆☆☆

不错的书店

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不懂

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还不错

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一二三四五六七八九十

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还可以，刚刚收到，还没看

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