天一2018年基金從業資格證考試用書證券投資基金基礎知識教材曆年真題庫試捲基金從業科目二 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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店鋪： 語軒閣圖書專營店

齣版社： 西南財經大學齣版社

ISBN：9787550426870

商品編碼：18113885144

通往基金從業之路的指南：深度解析證券投資基金基礎知識與實戰演練 想要順利通過基金從業資格考試，掌握紮實的證券投資基金基礎知識，並具備齣色的實戰分析能力至關重要。本書，並非簡單堆砌曆年真題，而是以教材為綱，深度解析證券投資基金基礎知識的核心概念、內在邏輯和前沿動態，並輔以海量精心篩選的曆年真題及模擬試捲，旨在幫助您建立係統性的知識體係，熟悉考試命題規律，最終高效備考，一舉奪魁。 第一部分：證券投資基金基礎知識深度解析 本部分將為您呈現一個全麵、係統且深入的證券投資基金知識框架。我們力求超越錶麵，深入挖掘每個知識點的本質，幫助您理解“為什麼”，而不僅僅是“是什麼”。 基金的起源、發展與法律框架： 從基金的萌芽到現代基金業的蓬勃發展，我們將梳理其演變曆程，探究驅動行業進步的關鍵因素，如金融創新、監管政策、投資者需求等。 深入剖析基金運作所遵循的法律法規體係，包括《證券投資基金法》及其配套規章，理解法律在保障投資者權益、維護市場秩序中的核心作用。我們將重點解讀基金的設立、募集、運作、投資、信息披露等各個環節的法律要求，讓您在閤規的框架內理解基金業務。 分析不同國傢和地區在基金監管方麵的異同，拓寬您的國際視野，理解全球基金業發展趨勢。 基金的類型與結構： 按投資對象分類： 股票基金、債券基金、混閤基金、貨幣市場基金、指數基金、ETF（交易所交易基金）等。我們將詳細闡述各類基金的投資策略、風險收益特徵、適閤的投資者群體，以及在不同市場環境下各自的錶現邏輯。例如，股票基金如何根據行業、風格、市值進行細分，債券基金如何根據期限、信用等級、流動性進行區分。 按組織形式分類： 公司型基金、契約型基金。深入講解兩種組織形式的法律結構、管理模式、優缺點，以及它們在中國基金業發展中的演變。 按收益分配方式分類： 開放式基金、封閉式基金。清晰界定兩者的募集方式、交易機製、申購贖迴規則，並分析其對基金流動性和價格發現的影響。 其他分類： 指數基金、ETF、FOF（基金中的基金）、QDII基金（閤格境內機構投資者）、REITs（房地産投資信托基金）等。我們將重點關注這些創新型基金的運作模式、投資邏輯和市場意義，幫助您瞭解基金行業的前沿發展。 基金管理公司與基金托管人： 基金管理公司： 深入剖析基金管理公司的組織架構、業務範圍、內部治理、風險控製體係。我們將詳細介紹基金經理、研究員、交易員等關鍵崗位的工作職責和專業要求。重點分析基金管理公司的核心競爭力，如投資研究能力、風險管理能力、市場營銷能力、閤規風控能力。 基金托管人： 詳細闡述基金托管人的職責，包括基金資産的保管、清算、會計核算、估值、信息披露等。理解托管人如何通過獨立、專業的服務，保障基金資産的安全，維護基金份額持有人利益。我們將解析托管協議的核心內容，以及托管人在基金運作中的重要作用。 基金的募集與銷售： 募集方式： 公募基金的募集流程、法律要求、信息披露要求。詳細解析招募說明書、基金閤同等重要法律文件，理解其在規範募集行為、保護投資者權益方麵的作用。 銷售渠道： 銀行、證券公司、獨立銷售機構、第三方基金銷售平颱等。分析不同銷售渠道的特點、優勢與劣勢，理解基金銷售中的閤規要求和市場推廣策略。 投資者適當性管理： 深入理解基金銷售中的投資者風險承受能力評估、産品匹配原則，以及相關的監管要求，確保投資者購買適閤自身風險承受能力的産品。 基金的投資管理： 投資目標與投資策略： 介紹基金經理如何根據基金類型、市場環境、投資者需求，製定投資目標和投資策略。詳細分析各種投資策略的理論基礎和實踐運用，如價值投資、成長投資、量化投資、事件驅動投資等。 資産配置與組閤管理： 講解資産配置的基本原理、方法和重要性。理解如何通過構建多元化的投資組閤，分散風險，優化收益。介紹均值-方差模型、 Black-Litterman模型等經典組閤管理工具。 證券分析方法： 宏觀經濟分析： 利率、通貨膨脹、經濟周期、財政政策、貨幣政策等宏觀因素對證券市場的影響。 行業分析： 行業生命周期、競爭格局、技術創新、政策導嚮等。 公司分析： 財務報錶分析（利潤錶、資産負債錶、現金流量錶）、盈利能力分析、償債能力分析、運營能力分析、成長性分析。 估值方法： 市盈率（PE）、市淨率（PB）、股息率、現金流摺現（DCF）模型等，理解不同估值方法的適用場景和局限性。 風險管理： 市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、閤規風險等。詳細介紹各種風險的識彆、度量、監控和規避方法，如分散投資、止損策略、風險對衝工具等。 基金的運作與信息披露： 基金估值： 介紹基金份額淨值（NAV）的計算方法，理解不同類型資産的估值原則。 申購與贖迴： 詳細講解開放式基金的申購、贖迴流程，以及相關的費用計算。 信息披露： 基金閤同、招募說明書、基金季報、半年報、年報、臨時公告等。理解信息披露的及時性、真實性、準確性和完整性要求，以及其在維護市場透明度、保護投資者權益中的作用。 基金的清算： 講解基金清算的原因、程序、清算原則。 基金業績的評價： 評價指標： 收益率、夏普比率（Sharpe Ratio）、特雷諾比率（Treynor Ratio）、詹森指數（Jensen’s Alpha）、最大迴撤（Maximum Drawdown）等。深入理解各項指標的含義、計算方法以及在不同維度上的意義。 比較基準： 業績比較基準的選擇原則、常用基準指數（如滬深300、中證500等）。 評價方法： 橫嚮比較、縱嚮比較，以及不同市場環境下評價方法的適用性。 基金行業前沿與發展趨勢： 金融科技（FinTech）在基金業的應用： 智能投顧、大數據分析、區塊鏈技術等。 ESG投資（環境、社會和公司治理）： 介紹ESG投資的理念、方法和發展趨勢。 中國基金業的國際化發展： QDII、QFII、RQFII等政策的影響。 養老金與長期資金入市： 分析養老金等長期資金對基金市場的影響。 第二部分：曆年真題庫與模擬試捲演練 理論知識的學習最終要通過實踐來檢驗和鞏固。本部分精心匯集瞭近年來基金從業資格考試的曆年真題，並在此基礎上，根據考試大綱的最新要求，精心設計瞭一套套高質量的模擬試捲。 海量曆年真題： 全麵覆蓋： 收集近幾年所有考試科目的真題，力求做到全麵無遺漏。 按知識點分類： 對真題進行細緻的知識點歸類，方便您針對性地復習薄弱環節。 詳細解析： 每道題目都附有詳盡的解析，不僅給齣正確答案，更會深入剖析解題思路、考察的知識點以及可能齣現的陷阱，幫助您舉一反三。 高質量模擬試捲： 緊扣大綱： 模擬試捲嚴格按照基金從業資格考試的最新大綱和題型比例進行設計，確保與真實考試高度一緻。 仿真演練： 模擬試捲的難度、題型、考試時間均與真實考試場景高度契閤，幫助您提前適應考試節奏，掌握答題技巧。 實戰檢驗： 通過模擬試捲的演練，您可以全麵檢驗自身對知識點的掌握程度，發現薄弱環節，及時查漏補缺。 錯題分析： 鼓勵您在完成模擬試捲後，認真分析錯題，深入理解錯誤原因，並迴到教材中進行針對性復習。 本書的獨特優勢： 深度與廣度並重： 既有對核心概念的深度挖掘，又有對相關知識點的廣泛覆蓋，構建起完整的知識體係。 理論與實踐結閤： 將理論知識的學習與曆年真題、模擬試捲的演練緊密結閤，幫助您在實戰中提升應試能力。 解析詳盡易懂： 每一道題目、每一個知識點都力求用最清晰、最易懂的語言進行闡釋，避免晦澀難懂的專業術語。 注重邏輯與關聯： 強調知識點之間的內在聯係和邏輯關係，幫助您形成對基金行業的整體認知。 緊跟時代步伐： 關注基金行業最新的發展動態和前沿趨勢，幫助您瞭解考試的潛在變化。 無論您是初次備考，還是希望鞏固提升，本書都將是您通往基金從業之路的得力助手。通過係統學習和大量練習，您將能夠自信地迎接基金從業資格考試的挑戰，為您的金融職業生涯奠定堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本書在知識點的更新速度上，似乎沒有跟上瞬息萬變的市場節奏。雖然基金行業的基礎知識相對穩定，但金融産品的創新速度和監管政策的調整速度是非常快的。我對比瞭一下去年底的一些市場新聞和最新的監管動態，發現書中涉及到的某些具體數據、最新的監管要求（比如關於FOF或者特定類型私募基金的最新披露要求）似乎停留在較早的版本。對於我們這些要參加2018年考試的考生來說，確保知識的時效性至關重要，因為考試極有可能考查那些最近發生的重要變動。如果教材本身不能及時反映這些變化，那麼它作為核心參考書的價值就會大打摺扣。我不得不依賴其他最新的網絡資料和政策文件進行交叉驗證，這無疑打亂瞭我原有的復習計劃和對教材的信賴感。一套權威的考試用書，理應在時效性上做到滴水不漏，讓考生可以完全信任它所提供的所有信息，而不是留下“這部分內容是否已經過時”的懸念。

評分☆☆☆☆☆

關於曆年真題庫部分的設置，我個人感覺是喜憂參半。首先，題目的數量是相當可觀的，這為我們提供瞭充分的練習材料，可以反復打磨解題技巧。不同題型的覆蓋麵也比較廣，包括選擇題、判斷題，甚至還有一些簡答或案例分析的影子（雖然在客觀題考試中可能占比不大，但有助於加深理解）。然而，我發現真題的解析部分，尤其是那些涉及計算和法律條文理解的題目，力度稍顯不足。很多題目隻給齣瞭正確答案和一兩句簡短的理由，比如“根據某某規定，此項錯誤”，但並沒有深入剖析其他乾擾選項為何是錯誤的，或者說，這個知識點在考試中還有哪些常見的變種考法。對於我這種需要“知其然，更知其所以然”的學習者來說，這種淺嘗輒止的解析，無疑增加瞭我的學習負擔，因為我不得不自己反推錯誤選項的邏輯漏洞。如果能像一本優秀的習題解析那樣，對每個選項都進行詳細的點評，那這部分內容的價值將呈幾何級數增長，而不是現在這種“僅供參考”的感覺。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計倒是挺紮實的，拿在手裏沉甸甸的，感覺是下過一番功夫的。內頁的紙張質量也算對得起這個價位，字跡清晰，排版布局也算閤理，長時間閱讀下來眼睛不太容易疲勞，這一點對於備考那種需要長時間對著書本啃的人來說，絕對是個加分項。封麵設計走的是那種比較穩重、偏嚴肅的風格，雖然談不上驚艷，但至少給人一種“專業”的感覺，不會顯得花裏鬍哨，讓人一眼就知道它的用途所在。我尤其注意到，它在章節的劃分上做得比較細緻，每一個知識點都有明確的編號和標題，這對於我這種喜歡做筆記和查閱特定內容的人來說，簡直是福音。翻閱起來，查找特定章節的效率大大提高，不用在厚厚的一本書裏盲目摸索。不過，我個人覺得，如果能在一些重點難點的地方增加一些對比圖錶或者流程圖的視覺輔助，可能效果會更直觀一些，畢竟金融類的知識點有時候是比較抽象的，單純的文字描述，對於某些理解能力稍弱的讀者來說，還是有點吃力的。總體來說，從物理形態和基礎閱讀體驗上講，這本書的基礎分是穩穩拿下的，看得齣齣版方在硬件方麵還是比較用心投入的。

評分☆☆☆☆☆

從宏觀的學習策略角度來看，這本書的結構布局似乎更傾嚮於“信息堆砌”，而非“邏輯引導”。它把所有的知識點都平鋪直敘地擺在那裏，初學者在麵對這本磚頭書時，很容易産生強烈的畏難情緒。一個好的教材，應該能夠清晰地劃分齣“必須掌握的”、“需要理解的”和“作為背景知識瞭解的”三個層次。然而，在這本書中，所有內容的字體、排版和篇幅看起來都差不多，缺乏必要的權重標記。比如，哪些是高頻考點，哪些是低頻的背景知識，如果沒有老師或輔導材料的額外點撥，讀者很難自行判斷復習的重點和優先級。這迫使我必須花費大量精力去“猜題”——推測哪些內容是考試命題組更看重的，哪些隻是為瞭湊齊大綱的完整性而存在的。如果編著者能夠在章節前加入一個“本章考試熱度分析”或者用不同顔色的高亮來區分核心概念，這本書的工具屬性和實戰價值將會得到極大的提升，真正成為一個高效的備考利器，而不是一個內容詳盡但缺乏導嚮的知識庫。

評分☆☆☆☆☆

我花瞭整整一周的時間，纔算把這本教材的第一遍通讀完。坦白說，內容深度上是毋庸置疑的，它幾乎涵蓋瞭基金從業資格考試大綱中所有要求的核心知識點，從基金的起源、類型、運作機製，到法律法規、風險管理，幾乎是麵麵俱到。但是，我必須指齣，它的敘述方式有時候顯得過於學院派和晦澀。很多概念的引入和解釋，似乎是直接從官方文件或者深奧的經濟學理論中摘錄齣來的，缺乏足夠的白話文解釋和貼近實際操作的案例來“接地氣”。比如，在講解某些復雜的估值模型時，它僅僅給齣瞭公式和推導步驟，卻沒有詳細說明在實際市場環境下，不同指標權重如何取捨，或者說，當市場齣現極端波動時，這些模型應用起來會遇到哪些實際的限製。這對我這種更偏嚮實務操作而非純理論研究的考生來說，閱讀體驗就打瞭一些摺扣。我常常需要停下來，上網去搜索更多的解讀和實戰經驗，纔能真正吃透書本上的某個章節。希望未來的版本能在保持學術嚴謹性的同時，增加更多生動有趣的“小貼士”或者“實務陷阱”提醒，那將更有助於我們形成全麵的知識體係。

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很好的資料，已經成功通過考試，是正品

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質量非常好，內容也非常好。

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很好的東西，用著不錯，很喜歡

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書收到瞭，希望自己一次過。是正版！

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書內容，包裝都好，物流很快!下次還來購買!

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