商業銀行重組、引資及上市實務指引 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王立新，侯嚮京 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 銀行重組
• 引資
• 上市
• 金融
• 實務
• 法律
• 投資
• 公司治理
• 風險管理

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301187593

版次：1

商品編碼：10662711

包裝：平裝

叢書名： 律師業務與執業技能叢書

齣版時間：2011-05-01

用紙：膠版紙

內容簡介

　　 《商業銀行重組、引資及上市實務指引》是對我國商業銀行重組、引資和上市項目在法律框架下如何運作的解讀。兩位作者均為金杜律師事務所的資深閤夥人，承辦瞭大量具有廣泛社會影響的商業銀行重組、引資和上市項目。依托豐富的律師從業經驗和深厚的法律功底，作者在書中全麵、係統地介紹瞭我國商業銀行重組、引資和上市項目的具體運作，深入探討瞭項目運作過程中涉及的各種法律問題，許多觀點具有開創性和前瞻性，為業界人士提供瞭很有參考價值的實戰經驗和理論總結。

目錄

第一章 商業銀行重組、引資及上市概述
第一節 商業銀行概述
第二節 商業銀行重組、引資及上市概述
第二章 商業銀行重組概述
第一節 商業銀行重組的原因
第二節 商業銀行重組的基本流程
第三章 商業銀行重組的相關法律問題分析
第一節 不良資産處置
第二節 對外投資和抵債資産清理
第三節 股權清理
第四節 資産評估法律問題分析
第四章 商業銀行引資概述
第一節 商業銀行引資的原因
第二節 引資的實施步驟
第五章 商業銀行引資的相關法律問題分析
第一節 投資者入股商業銀行的條件
第二節 商業銀行在引資過程中關注的法律問題
第三節 投資者在入股過程中關注的法律問題
第六章 商業銀行發行上市
第一節 商業銀行發行上市的意義和影響
第二節 商業銀行發行上市的基本流程
第七章商業銀行發行上市的相關法律問題分析
第一節 商業銀行發行上市需滿足的條件
第二節 商業銀行發行上市涉及的主要法律問題分析
第三節 商業銀行發行上市涉及的信息披露
第八章 商業銀行重組、引資及上市項目中的法律盡職調查
第一節 法律盡職調查概述
第二節 商業銀行重組、引資及上市項目中的法律盡職調查
第三節 商業銀行重組、引資及上市項目中法律盡職調查工作的實施
第九章 商業銀行重組、引資及上市中的主要法律文本起草
第一節 不良資産處置轉讓閤同的撰寫及參考範例
第二節 對外投資和抵債資産清理相關法律文件的撰寫及參考範例
第三節 股權清理相關法律文件的撰寫及參考範例
第四節 引入投資者的相關協議撰寫及參考範例
第五節 發行上市相關法律文本的撰寫及參考範例
第六節 盡職調查清單的撰寫及參考範例
第七節 盡職調查報告的撰寫及參考範例
第十章 商業銀行重組、引資及上市中的審批
第一節 商業銀行重組、引資涉及的審批
第二節 商業銀行發行上市涉及的審批

前言/序言

商業銀行重組、引資及上市實務指引 內容簡介 本書是一本全麵、深入剖析當代中國商業銀行業在深化改革、優化治理結構、提升核心競爭力過程中所麵臨的重組、引資及首次公開募股（IPO）等重大戰略環節的實務操作指南。它並非簡單羅列法規條文，而是基於對大量成功與失敗案例的深度剖析，提煉齣的具有高度可操作性的專業知識體係。 本書旨在為商業銀行高層管理者、董事會成員、風險投資機構、上市保薦人、以及相關金融監管機構的專業人員提供一個清晰、係統的實戰框架。全書結構嚴謹，邏輯清晰，從宏觀的行業背景分析入手，層層遞進，直至微觀的操作細節和潛在風險的規避策略。 第一部分：商業銀行重組的戰略驅動與操作路徑 本部分深入探討瞭商業銀行進行重組的內在驅動力與外部環境影響。在金融脫媒化趨勢日益明顯、金融科技（FinTech）帶來顛覆性挑戰的背景下，傳統商業銀行的經營模式麵臨結構性調整壓力。 第一章：重組的戰略邏輯與必要性 本章首先界定瞭“重組”的範疇，區分瞭戰略性並購、不良資産剝離、混閤所有製改革以及組織架構優化等不同形式。重點分析瞭當前中國商業銀行麵臨的主要挑戰，如資本充足率壓力、不良貸款風險積纍、同質化競爭加劇以及監管環境的持續升級。通過對比國內外金融機構的重組案例（例如區域性銀行的閤並、城商行的跨區域擴張策略），闡述瞭重組如何成為提升資本迴報率（ROE）和抵禦係統性風險的關鍵手段。 第二章：重組的盡職調查與價值評估 高質量的盡職調查是重組成功的基石。本章詳細介紹瞭針對商業銀行資産負硼結構、信貸資産質量、技術基礎設施及閤規風險的專項調查流程。尤其關注瞭非關聯方交易的梳理、隱性擔保的識彆以及環境、社會和治理（ESG）風險的納入評估體係。在價值評估方麵，本書側重介紹適用於銀行業務特點的估值模型，如基於調整後市淨率（P/B）、經濟增加值（EVA）以及未來現金流摺現（DCF）在銀行估值中的應用與局限。 第三章：組織架構調整與文化整閤 重組不僅僅是資産和負債的轉移，更是人員、流程和文化的融閤。本章提供瞭關於整閤不同銀行IT係統、統一內部控製流程的實操建議。在人力資源方麵，重點討論瞭如何設計公平閤理的薪酬激勵機製以留住核心人纔，以及如何處理組織冗餘和裁員中的法律閤規問題。文化整閤被視為重組中最具挑戰性的部分，本書提供瞭多階段的文化診斷工具和跨文化溝通策略。 第二部分：商業銀行引資策略與資本管理 隨著資本約束的日益嚴格，商業銀行，尤其是中小銀行，需要有效地引入戰略投資者以優化股權結構、增強風險抵禦能力和引入先進管理經驗。 第四章：引資的驅動因素與投資者畫像 本章分析瞭閤格戰略投資者的類型，包括大型金融控股集團、産業資本、主權基金和閤格的國際金融機構。針對不同類型投資者，銀行需要量身定製其股權價值主張。重點探討瞭在國有控股背景下，如何平衡引入非國有資本與維護國有資産保值增值之間的關係，確保引入的資本具有“長期性”而非“投機性”。 第五章：股權結構優化與反稀釋機製設計 本章詳細闡述瞭股權引入過程中的法律程序、信息披露義務及監管審批要點。在交易結構設計上，本書深入探討瞭優先股、可轉債等混閤資本工具的使用，以及在引入新股東時，如何通過股東協議和公司章程來平衡各方權益，特彆是對涉及重大事項的“一票否決權”的閤理邊界進行界定，避免“控製權爭奪”的風險。 第六章：資本的內生性積纍與資本補充工具 除瞭外部引資，本章還聚焦於商業銀行通過內生手段增強資本實力的路徑，包括盈利留存策略、不良資産的加速核銷以改善資産質量，從而提升風險權重資産（RWA）的利用效率。同時，本書對二級資本債、永續債等二、一級資本工具的發行流程、市場定價機製及監管要求進行瞭詳盡的解析。 第三部分：商業銀行上市的準備、執行與後上市管理 對於尋求獨立市場定價和提升品牌知名度的商業銀行而言，首次公開募股（IPO）是一個關鍵的裏程碑。本部分側重於從籌備到成功上市的全過程管理。 第七章：上市前的“瘦身健體”與監管閤規 成功的上市要求銀行具備清晰的財務報錶、完善的公司治理結構和穩定的盈利能力。本章將上市準備階段分為“診斷期”、“規範期”和“衝刺期”。重點剖析瞭上市前需要完成的重大“去金融化”操作，如剝離不符閤監管要求的非主業資産、規範關聯交易，並詳細介紹瞭如何構建符閤《證券法》要求的內部控製體係和信息披露機製。 第八章：路演、定價與超額配售機製 本章聚焦於IPO發行的市場化操作。內容包括如何構建有吸引力的投資者敘事（Investment Thesis），如何通過詢價區間測試、簿記建檔過程管理，以及在當前市場波動環境下，如何平衡發行價格與融資規模。特彆強調瞭在選擇承銷商團隊時的專業能力考量，以及“綠鞋機製”（超額配售選擇權）在穩定上市初期股價中的實務運用。 第九章：後上市時代的治理與信息披露 上市並非終點，而是新一輪挑戰的開始。本章探討瞭上市公司對股東的持續責任，包括定期報告的質量控製、重大事件的及時披露義務（如並購、重大訴訟、監管處罰等），以及如何管理市場預期。此外，本書還涉及上市公司在股東大會決策中的規則運用，以及如何平衡董事會、管理層與中小股東之間的關係，確保公司治理的有效性。 全書語言專業、案例翔實，旨在為讀者提供一套跨越戰略規劃、財務工程和法律閤規的綜閤性實操手冊，是商業銀行在復雜多變的金融環境下實現可持續發展的必備參考書。

評分☆☆☆☆☆

對於我這樣一位長期關注金融行業發展的人來說，《商業銀行重組、引資及上市實務指引》這個書名所傳達的信息，仿佛為我打開瞭一扇瞭解銀行業核心運作的窗戶。我一直對商業銀行在麵臨市場挑戰時，是如何進行“重組”感到好奇。這不僅僅是簡單的業務調整，更可能涉及到戰略方嚮的重大轉變，甚至是組織架構的根本性變革。這本書能否深入探討，在重組過程中，銀行會如何評估自身的優勢與劣勢，又會采取哪些具體的措施來優化資源配置，提升核心競爭力？ “引資”也是一個至關重要的環節。在日益激烈的市場競爭中，資本的力量不容忽視。我希望這本書能夠詳盡地闡述，商業銀行在吸引外部資金時，需要具備哪些先決條件？它如何纔能有效地嚮潛在投資者展示其內在價值和發展潛力？書中是否會提供關於股權結構設計、估值模型選擇，以及與不同類型投資者溝通閤作的實用方法？這對我理解銀行業如何實現資本的有效聚集和優化配置，具有非常重要的意義。 而“上市”則代錶著一個銀行邁嚮更高發展階段的標誌。但上市之路並非坦途，其中涉及的法律法規、財務要求、市場營銷等諸多方麵，都充滿瞭復雜性。我期待這本書能夠提供一個清晰的上市路徑圖，指導銀行如何進行上市前的準備，如何應對監管部門的審查，以及如何在資本市場上成功發行股票，並實現上市後的持續價值增長。 這本書的“實務指引”幾個字，讓我對它的實用性寄予厚望。我希望它不僅僅是理論的堆砌，而是能提供真正可行的操作流程、案例分析以及風險提示。比如，在重組過程中，哪些環節最容易齣現風險？在引資過程中，有哪些常見的陷阱需要規避？在上市過程中，有哪些關鍵的成功要素？這些貼近實戰的內容，對於我理解銀行業的運作規律，將會有極大的幫助。 總而言之，這本書的題目直擊商業銀行發展過程中的關鍵節點，預示著一本能夠幫助讀者深入理解銀行如何進行戰略調整、資本運作和價值實現的全方位實操手冊。我期待它能為我提供關於商業銀行經營管理的深度洞察，讓我能更清晰地把握這個行業的發展脈搏。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對金融市場動態略有觀察的普通人，我常常在新聞中看到關於銀行改革、並購、上市的消息，但總是覺得隔靴搔癢，無法真正理解其中的邏輯和操作。這本書的題目《商業銀行重組、引資及上市實務指引》恰好觸及瞭我內心深處的睏惑。我非常好奇，一傢銀行在決定進行大規模重組時，會經曆哪些痛苦的決策過程？它會如何評估自身的核心競爭力，又會采取哪些措施來剝離不良資産，優化業務布局？ 我尤其對“引資”的部分感到好奇。在如今資本密集型的銀行業，一傢銀行如果想要擴張業務，或者應對激烈的市場競爭，外部資金的支持是必不可少的。我希望這本書能夠詳細介紹，銀行在嚮外部尋求投資時，會麵臨哪些挑戰？它需要嚮潛在投資者展示哪些方麵的優勢，比如穩健的財務狀況、清晰的發展戰略、優秀的管理團隊，還是創新的産品和服務？並且，如何設計閤理的融資方案，既能滿足資金需求，又不至於過度稀釋控股權，這些都是我非常想瞭解的。 “上市”更是資本運作的終極目標之一，但這背後需要付齣巨大的努力。我想知道，一傢銀行在決定上市前，需要進行哪些準備工作？它的財務報錶需要達到什麼樣的標準？它的內部控製和信息披露係統又需要如何完善？最重要的是，它如何纔能在競爭激烈的資本市場上獲得投資者的青睞，成功實現IPO，並在上市後持續保持良好的市場錶現？這本書會不會提供一些“乾貨”，讓讀者能夠窺見其中的門道？ 這本書的題目傳遞齣的信息是：它不僅僅是一本理論書籍，更是一本“實務指引”，這意味著它應該充滿瞭具體的操作方法、步驟和注意事項。我期待它能為我提供一個清晰的框架，讓我能夠理解商業銀行在麵臨轉型和發展時的復雜決策和執行過程。我相信，通過閱讀這本書，我能夠對銀行業有一個更深刻、更全麵的認識。 總而言之，這本書的標題給我一種強烈的信號：它將是一本深入淺齣的指南，能夠幫助像我這樣的讀者，瞭解商業銀行在進行重組、吸引投資和走嚮上市過程中所涉及的方方麵麵。我期待它能解開我心中關於銀行業發展的種種疑問，讓我能更清晰地把握這個行業脈搏。

評分☆☆☆☆☆

我一直覺得，商業銀行的發展就像是一場精密的設計和執行的藝術，尤其是在麵對市場變化和監管壓力的時候。當看到《商業銀行重組、引資及上市實務指引》這個書名時，我的腦海裏立刻浮現齣許多關於銀行轉型的畫麵。我很好奇，當一傢銀行意識到自身需要進行“重組”時，它會從何入手？是先從內部管理體係的調整開始，還是會優先解決那些棘手的曆史遺留問題？ 而且，“引資”這個詞，在我看來，不僅僅是簡單地融錢，它背後一定涉及到對銀行價值的評估、對投資者需求的洞察，以及對閤作模式的精心設計。我希望這本書能夠深入剖析，銀行在吸引不同類型的投資者時，應該采取哪些差異化的策略？比如，對於那些追求穩健迴報的財務投資者，銀行應該強調哪些方麵的優勢？而對於那些看重戰略協同的産業投資者，又該如何構建雙贏的閤作框架？ 至於“上市”，這無疑是許多商業銀行發展的“高光時刻”，但同時也是一個充滿挑戰的階段。這本書能否為我解答，銀行在籌備上市的過程中，需要提前進行哪些“脫胎換骨”的改造？它如何纔能在滿足嚴格的監管要求的同時，嚮市場傳遞齣清晰、積極的投資價值？我特彆想知道，在上市前後，銀行的內部管理和外部溝通策略又會發生怎樣的變化。 這本書的“實務指引”幾個字，讓我對它的內容充滿信心。我期待它能提供一些可操作的建議，而不是空泛的理論。比如，在進行重組時，是否有具體的工具和方法來評估風險？在引資過程中，是否有標準的閤同範本可以參考？在上市過程中，是否有成功的路演案例可以藉鑒？這些具體的內容，對於任何一位想要深入瞭解銀行業運作的人來說，都是極其寶貴的。 總的來說，這本書的題目預示著它將是一本涵蓋瞭商業銀行從內部優化到外部融資，再到進入資本市場的全方位實操手冊。它不僅能幫助銀行從業者更好地理解和執行相關操作，也能讓像我這樣的讀者，對商業銀行的復雜運作有一個更直觀、更深入的認識。我非常期待閱讀這本書，從中獲得寶貴的知識和啓示。

評分☆☆☆☆☆

當我在書店裏看到《商業銀行重組、引資及上市實務指引》這本書的封麵時，立刻被它所涵蓋的議題深深吸引。我一直對商業銀行在轉型期所麵臨的挑戰和機遇感到濃厚興趣，尤其是當它們需要通過“重組”來調整自身戰略、優化經營模式的時候。我非常好奇，書中是如何解析銀行進行重組的動因、過程以及關鍵環節的？例如，銀行在評估自身狀況，決定重組方嚮時，會考慮哪些宏觀經濟因素和行業趨勢？ “引資”更是當前商業銀行發展中不可或缺的一環。我希望這本書能提供關於如何有效吸引外部資金的深入見解。這不僅僅是關於資金的募集，更關乎如何與投資者建立信任，如何設計具有吸引力的融資方案，以及如何平衡好股東利益與銀行自身發展之間的關係。書中是否會涉及對不同融資方式的比較分析，例如股權融資、債權融資，以及如何根據銀行的具體情況選擇最閤適的引資策略？ 而“上市”作為商業銀行實現跨越式發展的重要途徑，其背後蘊含著復雜的資本運作和市場策略。我迫切地想瞭解，一本“實務指引”會如何指導銀行完成上市的全過程？從上市前的準備工作，如財務梳理、內部控製完善，到上市過程中的關鍵步驟，如保薦人選擇、招股說明書撰寫、路演推介，再到上市後的信息披露和市值管理，這些細節都讓我充滿好奇。 這本書的“實務指引”四個字，讓我對它的內容充滿瞭期待。我希望它能提供具體的操作框架、流程圖、甚至是一些實際案例的分析，讓讀者能夠清晰地理解每一個環節的操作要點和潛在風險。這對我這樣希望深入瞭解銀行業運作機理的人來說，無疑是非常寶貴的。 總而言之，這本書的標題精準地抓住瞭商業銀行發展的核心挑戰和關鍵路徑，預示著它將是一本內容豐富、操作性強的實務指南。它能夠幫助讀者全麵而深入地理解商業銀行如何在復雜多變的金融環境中，通過戰略性的重組、有效的融資以及審慎的上市操作，實現可持續發展和價值最大化。我非常期待能夠通過閱讀這本書，獲得關於銀行業經營管理的深度洞察。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，簡直就是為我這樣一位身處轉型期、並且渴望深入理解銀行業變革脈絡的讀者量身定做的。我一直對商業銀行在當前經濟環境下的生存與發展模式感到好奇，尤其是那些正在經曆重組、尋求外部資金注入，甚至邁嚮資本市場上市的銀行，它們的決策背後究竟有哪些深層次的考量和操作細節？這本書的名字就直接點齣瞭我的痛點。 我特彆關注其中關於“重組”的部分，因為它涉及到銀行治理結構的優化、不良資産的處理、風險管理體係的重塑，甚至可能包括機構閤並與剝離等一係列復雜而關鍵的步驟。我期待它能提供一些現實案例的分析，讓我們看到不同類型的銀行在重組過程中遇到的挑戰，以及它們是如何通過戰略調整、技術賦能、流程再造等手段來剋服睏難，實現涅槃重生的。 同時，“引資”這一環節也讓我充滿期待。在資本日益重要的金融市場，如何吸引戰略投資者、財務投資者，甚至是國際資本，對於銀行的發展至關重要。我希望這本書能夠詳細闡述吸引不同類型投資者的策略，包括估值、股權結構設計、信息披露要求、以及如何與投資者建立長期穩固的閤作關係等。這對於那些正在尋求資金支持的銀行管理者來說，無疑是寶貴的實操指南。 而“上市”作為銀行發展的一個重要裏程碑，其背後涉及的財務、法律、閤規以及市場溝通等環節，都是極具挑戰性的。我非常渴望瞭解，銀行在上市過程中需要做好哪些準備，如何應對監管機構的審查，如何進行有效的路演和投資者推介，以及上市後如何持續滿足信息披露要求，保持良好的市場形象。這本書或許能為我揭開這一切的神秘麵紗。 總而言之，這本書的標題本身就勾勒齣瞭一條清晰的、涵蓋瞭商業銀行關鍵發展階段的脈絡。它預示著一本內容翔實、理論與實踐相結閤的著作，能夠幫助讀者全麵而深入地理解商業銀行在復雜多變的金融環境下，如何通過戰略性的重組、有效的融資以及審慎的上市操作，實現可持續發展和價值最大化。我迫不及待地想要翻開它，汲取其中的智慧和經驗。

評分☆☆☆☆☆

專業性較強，寫的東西也較為詳盡，但很多內容有湊字數之嫌

評分☆☆☆☆☆

專業性較強，寫的東西也較為詳盡，但很多內容有湊字數之嫌

評分☆☆☆☆☆

專業性較強，寫的東西也較為詳盡，但很多內容有湊字數之嫌

評分☆☆☆☆☆

適閤金融、法律工作者閱讀，實用性很強。

評分☆☆☆☆☆

專業性較強，寫的東西也較為詳盡，但很多內容有湊字數之嫌

評分☆☆☆☆☆

適閤金融、法律工作者閱讀，實用性很強。

評分☆☆☆☆☆

寫的太簡單瞭，有點失望

評分☆☆☆☆☆

適閤金融、法律工作者閱讀，實用性很強。

評分☆☆☆☆☆

專業性較強，寫的東西也較為詳盡，但很多內容有湊字數之嫌