商业银行重组、引资及上市实务指引 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王立新，侯向京 著

图书标签:

• 商业银行
• 银行重组
• 引资
• 上市
• 金融
• 实务
• 法律
• 投资
• 公司治理
• 风险管理

出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301187593

版次：1

商品编码：10662711

包装：平装

丛书名： 律师业务与执业技能丛书

出版时间：2011-05-01

用纸：胶版纸

内容简介

　　 《商业银行重组、引资及上市实务指引》是对我国商业银行重组、引资和上市项目在法律框架下如何运作的解读。两位作者均为金杜律师事务所的资深合伙人，承办了大量具有广泛社会影响的商业银行重组、引资和上市项目。依托丰富的律师从业经验和深厚的法律功底，作者在书中全面、系统地介绍了我国商业银行重组、引资和上市项目的具体运作，深入探讨了项目运作过程中涉及的各种法律问题，许多观点具有开创性和前瞻性，为业界人士提供了很有参考价值的实战经验和理论总结。

目录

第一章 商业银行重组、引资及上市概述
第一节 商业银行概述
第二节 商业银行重组、引资及上市概述
第二章 商业银行重组概述
第一节 商业银行重组的原因
第二节 商业银行重组的基本流程
第三章 商业银行重组的相关法律问题分析
第一节 不良资产处置
第二节 对外投资和抵债资产清理
第三节 股权清理
第四节 资产评估法律问题分析
第四章 商业银行引资概述
第一节 商业银行引资的原因
第二节 引资的实施步骤
第五章 商业银行引资的相关法律问题分析
第一节 投资者入股商业银行的条件
第二节 商业银行在引资过程中关注的法律问题
第三节 投资者在入股过程中关注的法律问题
第六章 商业银行发行上市
第一节 商业银行发行上市的意义和影响
第二节 商业银行发行上市的基本流程
第七章商业银行发行上市的相关法律问题分析
第一节 商业银行发行上市需满足的条件
第二节 商业银行发行上市涉及的主要法律问题分析
第三节 商业银行发行上市涉及的信息披露
第八章 商业银行重组、引资及上市项目中的法律尽职调查
第一节 法律尽职调查概述
第二节 商业银行重组、引资及上市项目中的法律尽职调查
第三节 商业银行重组、引资及上市项目中法律尽职调查工作的实施
第九章 商业银行重组、引资及上市中的主要法律文本起草
第一节 不良资产处置转让合同的撰写及参考范例
第二节 对外投资和抵债资产清理相关法律文件的撰写及参考范例
第三节 股权清理相关法律文件的撰写及参考范例
第四节 引入投资者的相关协议撰写及参考范例
第五节 发行上市相关法律文本的撰写及参考范例
第六节 尽职调查清单的撰写及参考范例
第七节 尽职调查报告的撰写及参考范例
第十章 商业银行重组、引资及上市中的审批
第一节 商业银行重组、引资涉及的审批
第二节 商业银行发行上市涉及的审批

前言/序言

商业银行重组、引资及上市实务指引 内容简介 本书是一本全面、深入剖析当代中国商业银行业在深化改革、优化治理结构、提升核心竞争力过程中所面临的重组、引资及首次公开募股（IPO）等重大战略环节的实务操作指南。它并非简单罗列法规条文，而是基于对大量成功与失败案例的深度剖析，提炼出的具有高度可操作性的专业知识体系。 本书旨在为商业银行高层管理者、董事会成员、风险投资机构、上市保荐人、以及相关金融监管机构的专业人员提供一个清晰、系统的实战框架。全书结构严谨，逻辑清晰，从宏观的行业背景分析入手，层层递进，直至微观的操作细节和潜在风险的规避策略。 第一部分：商业银行重组的战略驱动与操作路径 本部分深入探讨了商业银行进行重组的内在驱动力与外部环境影响。在金融脱媒化趋势日益明显、金融科技（FinTech）带来颠覆性挑战的背景下，传统商业银行的经营模式面临结构性调整压力。 第一章：重组的战略逻辑与必要性 本章首先界定了“重组”的范畴，区分了战略性并购、不良资产剥离、混合所有制改革以及组织架构优化等不同形式。重点分析了当前中国商业银行面临的主要挑战，如资本充足率压力、不良贷款风险积累、同质化竞争加剧以及监管环境的持续升级。通过对比国内外金融机构的重组案例（例如区域性银行的合并、城商行的跨区域扩张策略），阐述了重组如何成为提升资本回报率（ROE）和抵御系统性风险的关键手段。 第二章：重组的尽职调查与价值评估 高质量的尽职调查是重组成功的基石。本章详细介绍了针对商业银行资产负硼结构、信贷资产质量、技术基础设施及合规风险的专项调查流程。尤其关注了非关联方交易的梳理、隐性担保的识别以及环境、社会和治理（ESG）风险的纳入评估体系。在价值评估方面，本书侧重介绍适用于银行业务特点的估值模型，如基于调整后市净率（P/B）、经济增加值（EVA）以及未来现金流折现（DCF）在银行估值中的应用与局限。 第三章：组织架构调整与文化整合 重组不仅仅是资产和负债的转移，更是人员、流程和文化的融合。本章提供了关于整合不同银行IT系统、统一内部控制流程的实操建议。在人力资源方面，重点讨论了如何设计公平合理的薪酬激励机制以留住核心人才，以及如何处理组织冗余和裁员中的法律合规问题。文化整合被视为重组中最具挑战性的部分，本书提供了多阶段的文化诊断工具和跨文化沟通策略。 第二部分：商业银行引资策略与资本管理 随着资本约束的日益严格，商业银行，尤其是中小银行，需要有效地引入战略投资者以优化股权结构、增强风险抵御能力和引入先进管理经验。 第四章：引资的驱动因素与投资者画像 本章分析了合格战略投资者的类型，包括大型金融控股集团、产业资本、主权基金和合格的国际金融机构。针对不同类型投资者，银行需要量身定制其股权价值主张。重点探讨了在国有控股背景下，如何平衡引入非国有资本与维护国有资产保值增值之间的关系，确保引入的资本具有“长期性”而非“投机性”。 第五章：股权结构优化与反稀释机制设计 本章详细阐述了股权引入过程中的法律程序、信息披露义务及监管审批要点。在交易结构设计上，本书深入探讨了优先股、可转债等混合资本工具的使用，以及在引入新股东时，如何通过股东协议和公司章程来平衡各方权益，特别是对涉及重大事项的“一票否决权”的合理边界进行界定，避免“控制权争夺”的风险。 第六章：资本的内生性积累与资本补充工具 除了外部引资，本章还聚焦于商业银行通过内生手段增强资本实力的路径，包括盈利留存策略、不良资产的加速核销以改善资产质量，从而提升风险权重资产（RWA）的利用效率。同时，本书对二级资本债、永续债等二、一级资本工具的发行流程、市场定价机制及监管要求进行了详尽的解析。 第三部分：商业银行上市的准备、执行与后上市管理 对于寻求独立市场定价和提升品牌知名度的商业银行而言，首次公开募股（IPO）是一个关键的里程碑。本部分侧重于从筹备到成功上市的全过程管理。 第七章：上市前的“瘦身健体”与监管合规 成功的上市要求银行具备清晰的财务报表、完善的公司治理结构和稳定的盈利能力。本章将上市准备阶段分为“诊断期”、“规范期”和“冲刺期”。重点剖析了上市前需要完成的重大“去金融化”操作，如剥离不符合监管要求的非主业资产、规范关联交易，并详细介绍了如何构建符合《证券法》要求的内部控制体系和信息披露机制。 第八章：路演、定价与超额配售机制 本章聚焦于IPO发行的市场化操作。内容包括如何构建有吸引力的投资者叙事（Investment Thesis），如何通过询价区间测试、簿记建档过程管理，以及在当前市场波动环境下，如何平衡发行价格与融资规模。特别强调了在选择承销商团队时的专业能力考量，以及“绿鞋机制”（超额配售选择权）在稳定上市初期股价中的实务运用。 第九章：后上市时代的治理与信息披露 上市并非终点，而是新一轮挑战的开始。本章探讨了上市公司对股东的持续责任，包括定期报告的质量控制、重大事件的及时披露义务（如并购、重大诉讼、监管处罚等），以及如何管理市场预期。此外，本书还涉及上市公司在股东大会决策中的规则运用，以及如何平衡董事会、管理层与中小股东之间的关系，确保公司治理的有效性。 全书语言专业、案例翔实，旨在为读者提供一套跨越战略规划、财务工程和法律合规的综合性实操手册，是商业银行在复杂多变的金融环境下实现可持续发展的必备参考书。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对金融市场动态略有观察的普通人，我常常在新闻中看到关于银行改革、并购、上市的消息，但总是觉得隔靴搔痒，无法真正理解其中的逻辑和操作。这本书的题目《商业银行重组、引资及上市实务指引》恰好触及了我内心深处的困惑。我非常好奇，一家银行在决定进行大规模重组时，会经历哪些痛苦的决策过程？它会如何评估自身的核心竞争力，又会采取哪些措施来剥离不良资产，优化业务布局？ 我尤其对“引资”的部分感到好奇。在如今资本密集型的银行业，一家银行如果想要扩张业务，或者应对激烈的市场竞争，外部资金的支持是必不可少的。我希望这本书能够详细介绍，银行在向外部寻求投资时，会面临哪些挑战？它需要向潜在投资者展示哪些方面的优势，比如稳健的财务状况、清晰的发展战略、优秀的管理团队，还是创新的产品和服务？并且，如何设计合理的融资方案，既能满足资金需求，又不至于过度稀释控股权，这些都是我非常想了解的。 “上市”更是资本运作的终极目标之一，但这背后需要付出巨大的努力。我想知道，一家银行在决定上市前，需要进行哪些准备工作？它的财务报表需要达到什么样的标准？它的内部控制和信息披露系统又需要如何完善？最重要的是，它如何才能在竞争激烈的资本市场上获得投资者的青睐，成功实现IPO，并在上市后持续保持良好的市场表现？这本书会不会提供一些“干货”，让读者能够窥见其中的门道？ 这本书的题目传递出的信息是：它不仅仅是一本理论书籍，更是一本“实务指引”，这意味着它应该充满了具体的操作方法、步骤和注意事项。我期待它能为我提供一个清晰的框架，让我能够理解商业银行在面临转型和发展时的复杂决策和执行过程。我相信，通过阅读这本书，我能够对银行业有一个更深刻、更全面的认识。 总而言之，这本书的标题给我一种强烈的信号：它将是一本深入浅出的指南，能够帮助像我这样的读者，了解商业银行在进行重组、吸引投资和走向上市过程中所涉及的方方面面。我期待它能解开我心中关于银行业发展的种种疑问，让我能更清晰地把握这个行业脉搏。

评分☆☆☆☆☆

当我在书店里看到《商业银行重组、引资及上市实务指引》这本书的封面时，立刻被它所涵盖的议题深深吸引。我一直对商业银行在转型期所面临的挑战和机遇感到浓厚兴趣，尤其是当它们需要通过“重组”来调整自身战略、优化经营模式的时候。我非常好奇，书中是如何解析银行进行重组的动因、过程以及关键环节的？例如，银行在评估自身状况，决定重组方向时，会考虑哪些宏观经济因素和行业趋势？ “引资”更是当前商业银行发展中不可或缺的一环。我希望这本书能提供关于如何有效吸引外部资金的深入见解。这不仅仅是关于资金的募集，更关乎如何与投资者建立信任，如何设计具有吸引力的融资方案，以及如何平衡好股东利益与银行自身发展之间的关系。书中是否会涉及对不同融资方式的比较分析，例如股权融资、债权融资，以及如何根据银行的具体情况选择最合适的引资策略？ 而“上市”作为商业银行实现跨越式发展的重要途径，其背后蕴含着复杂的资本运作和市场策略。我迫切地想了解，一本“实务指引”会如何指导银行完成上市的全过程？从上市前的准备工作，如财务梳理、内部控制完善，到上市过程中的关键步骤，如保荐人选择、招股说明书撰写、路演推介，再到上市后的信息披露和市值管理，这些细节都让我充满好奇。 这本书的“实务指引”四个字，让我对它的内容充满了期待。我希望它能提供具体的操作框架、流程图、甚至是一些实际案例的分析，让读者能够清晰地理解每一个环节的操作要点和潜在风险。这对我这样希望深入了解银行业运作机理的人来说，无疑是非常宝贵的。 总而言之，这本书的标题精准地抓住了商业银行发展的核心挑战和关键路径，预示着它将是一本内容丰富、操作性强的实务指南。它能够帮助读者全面而深入地理解商业银行如何在复杂多变的金融环境中，通过战略性的重组、有效的融资以及审慎的上市操作，实现可持续发展和价值最大化。我非常期待能够通过阅读这本书，获得关于银行业经营管理的深度洞察。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样一位长期关注金融行业发展的人来说，《商业银行重组、引资及上市实务指引》这个书名所传达的信息，仿佛为我打开了一扇了解银行业核心运作的窗户。我一直对商业银行在面临市场挑战时，是如何进行“重组”感到好奇。这不仅仅是简单的业务调整，更可能涉及到战略方向的重大转变，甚至是组织架构的根本性变革。这本书能否深入探讨，在重组过程中，银行会如何评估自身的优势与劣势，又会采取哪些具体的措施来优化资源配置，提升核心竞争力？ “引资”也是一个至关重要的环节。在日益激烈的市场竞争中，资本的力量不容忽视。我希望这本书能够详尽地阐述，商业银行在吸引外部资金时，需要具备哪些先决条件？它如何才能有效地向潜在投资者展示其内在价值和发展潜力？书中是否会提供关于股权结构设计、估值模型选择，以及与不同类型投资者沟通合作的实用方法？这对我理解银行业如何实现资本的有效聚集和优化配置，具有非常重要的意义。 而“上市”则代表着一个银行迈向更高发展阶段的标志。但上市之路并非坦途，其中涉及的法律法规、财务要求、市场营销等诸多方面，都充满了复杂性。我期待这本书能够提供一个清晰的上市路径图，指导银行如何进行上市前的准备，如何应对监管部门的审查，以及如何在资本市场上成功发行股票，并实现上市后的持续价值增长。 这本书的“实务指引”几个字，让我对它的实用性寄予厚望。我希望它不仅仅是理论的堆砌，而是能提供真正可行的操作流程、案例分析以及风险提示。比如，在重组过程中，哪些环节最容易出现风险？在引资过程中，有哪些常见的陷阱需要规避？在上市过程中，有哪些关键的成功要素？这些贴近实战的内容，对于我理解银行业的运作规律，将会有极大的帮助。 总而言之，这本书的题目直击商业银行发展过程中的关键节点，预示着一本能够帮助读者深入理解银行如何进行战略调整、资本运作和价值实现的全方位实操手册。我期待它能为我提供关于商业银行经营管理的深度洞察，让我能更清晰地把握这个行业的发展脉搏。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，商业银行的发展就像是一场精密的设计和执行的艺术，尤其是在面对市场变化和监管压力的时候。当看到《商业银行重组、引资及上市实务指引》这个书名时，我的脑海里立刻浮现出许多关于银行转型的画面。我很好奇，当一家银行意识到自身需要进行“重组”时，它会从何入手？是先从内部管理体系的调整开始，还是会优先解决那些棘手的历史遗留问题？ 而且，“引资”这个词，在我看来，不仅仅是简单地融钱，它背后一定涉及到对银行价值的评估、对投资者需求的洞察，以及对合作模式的精心设计。我希望这本书能够深入剖析，银行在吸引不同类型的投资者时，应该采取哪些差异化的策略？比如，对于那些追求稳健回报的财务投资者，银行应该强调哪些方面的优势？而对于那些看重战略协同的产业投资者，又该如何构建双赢的合作框架？ 至于“上市”，这无疑是许多商业银行发展的“高光时刻”，但同时也是一个充满挑战的阶段。这本书能否为我解答，银行在筹备上市的过程中，需要提前进行哪些“脱胎换骨”的改造？它如何才能在满足严格的监管要求的同时，向市场传递出清晰、积极的投资价值？我特别想知道，在上市前后，银行的内部管理和外部沟通策略又会发生怎样的变化。 这本书的“实务指引”几个字，让我对它的内容充满信心。我期待它能提供一些可操作的建议，而不是空泛的理论。比如，在进行重组时，是否有具体的工具和方法来评估风险？在引资过程中，是否有标准的合同范本可以参考？在上市过程中，是否有成功的路演案例可以借鉴？这些具体的内容，对于任何一位想要深入了解银行业运作的人来说，都是极其宝贵的。 总的来说，这本书的题目预示着它将是一本涵盖了商业银行从内部优化到外部融资，再到进入资本市场的全方位实操手册。它不仅能帮助银行从业者更好地理解和执行相关操作，也能让像我这样的读者，对商业银行的复杂运作有一个更直观、更深入的认识。我非常期待阅读这本书，从中获得宝贵的知识和启示。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，简直就是为我这样一位身处转型期、并且渴望深入理解银行业变革脉络的读者量身定做的。我一直对商业银行在当前经济环境下的生存与发展模式感到好奇，尤其是那些正在经历重组、寻求外部资金注入，甚至迈向资本市场上市的银行，它们的决策背后究竟有哪些深层次的考量和操作细节？这本书的名字就直接点出了我的痛点。 我特别关注其中关于“重组”的部分，因为它涉及到银行治理结构的优化、不良资产的处理、风险管理体系的重塑，甚至可能包括机构合并与剥离等一系列复杂而关键的步骤。我期待它能提供一些现实案例的分析，让我们看到不同类型的银行在重组过程中遇到的挑战，以及它们是如何通过战略调整、技术赋能、流程再造等手段来克服困难，实现涅槃重生的。 同时，“引资”这一环节也让我充满期待。在资本日益重要的金融市场，如何吸引战略投资者、财务投资者，甚至是国际资本，对于银行的发展至关重要。我希望这本书能够详细阐述吸引不同类型投资者的策略，包括估值、股权结构设计、信息披露要求、以及如何与投资者建立长期稳固的合作关系等。这对于那些正在寻求资金支持的银行管理者来说，无疑是宝贵的实操指南。 而“上市”作为银行发展的一个重要里程碑，其背后涉及的财务、法律、合规以及市场沟通等环节，都是极具挑战性的。我非常渴望了解，银行在上市过程中需要做好哪些准备，如何应对监管机构的审查，如何进行有效的路演和投资者推介，以及上市后如何持续满足信息披露要求，保持良好的市场形象。这本书或许能为我揭开这一切的神秘面纱。 总而言之，这本书的标题本身就勾勒出了一条清晰的、涵盖了商业银行关键发展阶段的脉络。它预示着一本内容翔实、理论与实践相结合的著作，能够帮助读者全面而深入地理解商业银行在复杂多变的金融环境下，如何通过战略性的重组、有效的融资以及审慎的上市操作，实现可持续发展和价值最大化。我迫不及待地想要翻开它，汲取其中的智慧和经验。

评分☆☆☆☆☆

专业性较强，写的东西也较为详尽，但很多内容有凑字数之嫌

评分☆☆☆☆☆

写的太简单了，有点失望

评分☆☆☆☆☆

适合金融、法律工作者阅读，实用性很强。

评分☆☆☆☆☆

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适合金融、法律工作者阅读，实用性很强。

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写的太简单了，有点失望

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适合金融、法律工作者阅读，实用性很强。

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专业性较强，写的东西也较为详尽，但很多内容有凑字数之嫌

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写的太简单了，有点失望