北大法律硕士实务丛书:新三板上市操作实务与图解

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隋平,钱丽艳 著
图书标签:
  • 新三板
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  • 融资
  • 北大法律硕士
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出版社: 法律出版社
ISBN:9787511872838
版次:1
商品编码:11677615
包装:平装
丛书名: 北大法律硕士实务丛书
开本:16开
出版时间:2015-04-01
用纸:胶版纸
页数:277
字数:283000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《北大法律硕士实务丛书:新三板上市操作实务与图解》编写的目的是帮助在校的法律专业的学生了解和熟悉新三板挂牌前、挂牌申请过程中和挂牌后的基本运作流程,因此,第一章系对新三板的发展历程及新三板挂牌的优越性的概述;第二章则介绍了新三板的挂牌条件、挂牌流程以及挂牌工作过程中涉及的中介机构;第三章则侧重描述了新三板挂牌过程中各中介机构开展工作的主要手段,即尽职调查。从第四章至第六章,则对挂牌前和挂牌过程中的主要事项进行了重点讲述。第四章介绍了股份制改造,第五章介绍了拟挂牌公司引进前期私募的流程和融资合同的关键条款,第六章则介绍了挂牌程序及对挂牌公司的持续督导。公司挂牌成功后,需要按规定进行信息披露,也会根据公司发展规划和资金状况进行资本运作,因此,《北大法律硕士实务丛书:新三板上市操作实务与图解》第七章介绍了新三板的信息披露制度,第八章介绍了挂牌后的资本运作。为了帮助读者了解新三板的监管环境,第九章则介绍了新三板的其他监管制度,包括投资者保护制度、行政监督制度和停牌与摘牌制度。

作者简介

  隋平,北京大学法律硕士,香港城市大学金融法学博士,哈佛大学行为金融法学博士后,曾经在北京德恒律师事务所从事律师工作,后在多家大型机构担任高层领导职务,长期致力于推动法学院模拟实务教学。
  
  钱丽艳,北京大学法律硕士,保荐代表人资格,司法从业资格,非执业注册会计师,现为海通证券投行部高级副总裁。

目录

第一章 概述
第一节 新三板发展历程
一、短盛长衰的“两网”
二、昙花一现的“三板”
三、新三板
四、全国中小企业股份转让系统
五、我国资本市场架构
第二节 企业新三板挂牌的好处
一、新三板挂牌成本低、效率高
二、有利于建立现代企业制度,促进企业健康发展
三、为企业的股份提供高效有序的转让平台
四、增强企业融资能力,实现高质量定向融资
五、有利于企业更快满足上市条件
六、通过股权激励机制,增强企业内部员工的凝聚力与工作热情
七、提升企业知名度,增强对外宣传力度
八、有利于企业进行资本并购与重组等资本运作

第二章 挂牌条件与流程
第一节 新三板挂牌条件
一、概述
二、挂牌条件
三、全国股份转让系统业务制度调整情况
第二节 新三板挂牌流程
一、前期决策准备
二、改制重组阶段
三、组织申报
四、审核挂牌
第三节 专业机构
一、概述
二、主办券商的资质
三、律师事务所的资质要求
四、会计师事务所的资质
五、全国股份转让系统挂牌的费用

第三章 尽职调查
第一节 尽职调查概述
一、尽职调查的作用和内容
二、方法和信息来源
三、尽职调查的操作
第二节 尽职调查的操作
一、业务调查
二、公司治理调查
三、公司财务调查
四、公司合法合规调查
第三节 尽职调查成果文件
一、尽职调查工作底稿
二、尽职调查报告
三、申请文件

第四章 股份制改造
第一节 股改工作内容
一、股改程序
二、改制方案
三、改制时间表
四、企业改制过程涉及的重点法律问题
第二节 公司章程
一、总则
二、股份
三、股东和股东大会
四、董事会
五、总经理及其他高级管理人员
六、监事会
七、财务会计制度、利润分配和审计
八、通知和公告
九、投资者关系管理
十、合并、分立、增资、减资、解散和清算
十一、修改章程
第三节 公司“三会”制度
一、股份有限公司股东大会议事规则
二、董事会议事规则
三、监事会议事规则

第五章 引进外部投资者
第一节 概述
一、PE的盈利机制
二、PE的引入模式
三、PE投资流程
第二节 PE投资协议的关键条款
一、《投资协议》的关键条款
二、投资协议中对赌条款的效力
三、投资协议中设置对赌条款时需考虑的因素

第六章 挂牌上市
第一节 挂牌程序
一、取得证券简称和代码及领取挂牌相关文件
二、办理信息披露及股份初始登记
三、申请挂牌同时发行股票融资的流程
四、挂牌仪式
五、全国股份转让系统申请材料接收注意事项
六、全国中小企业股份转让系统挂牌协议的主要内容
七、股份初始登记
第二节 挂牌后持续督导
一、概述
二、持续督导中主办券商与挂牌公司的权利义务
第三节 持续督导协议书
一、《推荐挂牌并持续督导协议书》范本
二、《持续督导协议书》范本

第七章 信息披露制度
第一节 概述
一、信息披露的原则
二、信息披露文件
三、披露定期报告的时间
四、持续披露的操作
第二节 年报
一、一般要求
二、年度报告正文
第三节 半年报
一、一般要求
二、格式要求
三、基本信息
四、财务信息
五、非财务信息
六、备查文件目录
第四节 其他披露
一、季度报告与临时报告概述
二、“三会”决议的披露
三、关联交易的披露
四、其他事项披露

第八章 挂牌后的资本运作
第一节 定向发行
一、概述
二、操作流程
三、以非现金资产认购股份的特别规定
四、流程图
第二节 收购及重大资产重组
一、概述
二、新三板公司收购
三、新三板公司重大资产重组
第三节 私募债再融资
一、概述
二、交易所对中小企业私募债的备案与发行规则
三、发行中小企业私募债的工作流程
四、中小企业私募债的相关法规
第四节 股份转让
一、概述
二、协议方式转让
三、做市方式转让
四、股份转让程序
五、股份转让的信息披露及监控
六、限制股票转让的情形

第九章 其他监管制度
第一节 投资者保护
一、投资者适当性管理制度概述
二、可参与挂牌公司股票公开转让的投资者范围
三、投资者参与全国股份转让系统挂牌证券交易的步骤
四、挂牌公司股票的特殊风险
五、挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书
六、投资者买卖挂牌公司股票的方式
七、股票过户特殊程序
第二节 行政监督
一、自律监管措施
二、“诚信档案”制度
三、全国股份转让系统公司的纪律处分
四、中国证监会有权采取的措施
五、证券市场禁入制度
第三节 停牌与摘牌
一、监管停牌
二、公司申请暂停
三、终止挂牌

精彩书摘

  《北大法律硕士实务丛书:新三板上市操作实务与图解》:
  从事第(1)项业务的,应当具有证券承销与保荐业务资格;从事第(2)项业务的,应当具有证券经纪业务资格;从事第(3)项业务的,应当具有证券自营业务资格。
  《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》进一步规定,证券公司申请在全国股份转让系统从事推荐业务应具备下列条件:
  (1)具备证券承销与保荐业务资格;
  (2)设立推荐业务专门部门,配备合格专业人员;
  (3)建立尽职调查制度、工作底稿制度、内核工作制度、持续督导制度及其他推荐业务管理制度;
  (4)全国股份转让系统公司规定的其他条件。
  证券公司的子公司具备证券承销与保荐业务资格的,证券公司可以申请从事推荐业务,但不得与子公司同时在全国股份转让系统从事推荐业务。全国股份转让系统公司应当与符合条件的股份公司签署挂牌协议,确定双方的权利义务关系。全国股份转让系统取消了对主办券商业务资格的事前审批,今后凡具有证监会批准的相应业务资格并在人员、技术上符合有关要求的证券公司均可向全国股份转让系统提交业务申请文件,在全国股份转让系统备案后即可开展相关业务。
  拟挂牌公司在申请挂牌前更换主办券商的,与主办券商自行商定,无须报告全国股份转让系统公司。全国股份转让系统实行主办券商制度,主办券商需要在推荐公司挂牌后,对其履行持续督导义务,全国股份转让系统公司鼓励挂牌公司与主办券商建立长期稳定的持续督导关系,除主办券商不再从事推荐业务或者挂牌公司股票终止挂牌两种规定情形外,双方不得随意解除持续督导协议。主办券商与挂牌公司因特殊原因确需解除持续督导协议的,双方应协商一致,且有其他主办券商愿意承接督导工作,事前报告全国股份转让系统公司并说明合理理由。在具体操作流程中,挂牌公司应履行董事会和股东大会等内部决策程序,承接督导事项的主办券商应对挂牌公司自挂牌以来的信息披露和公司治理等事项进行核查,召开内核会议进行表决并形成内核意见。
  ……

前言/序言

  新三板在当前已不算是新鲜事物了,毕竟到现在挂牌公司已经超过千家,但考虑到国内众多有条件也有意愿登录新三板的公司和更多尚不完全熟悉新三板规则和运行机制但有意未来从事新三板相关业务的法学院学生,一本简要的新三板的介绍书籍尚且不多。
  新三板在当前其实还只是处于起步阶段,将成为我国资本市场中重要的组成部分,未来的发展空间极其广阔。当下我国正进行全面深化改革,促进经济转型升级是改革的重要一环,资本市场战略地位的重要性不言而喻。国务院于2014年5月9日发布的《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称新国九条),为进一步促进资本市场健康发展,健全多层次资本市场体系提出诸多重要措施,加快新三板市场建设便是新国九条中的一大革命性金融改革措施。可以预见,新三板将成为推动国家产业结构调整和经济发展方式转变的强而有力的助推器,在繁荣资本市场和完善多层次资本市场体系中扮演重要的角色。
  本书编写的目的是帮助在校的法律专业的学生了解和熟悉新三板挂牌前、挂牌申请过程中和挂牌后的基本运作流程,因此,第一章系对新三板的发展历程及新三板挂牌的优越性的概述;第二章则介绍了新三板的挂牌条件、挂牌流程以及挂牌工作过程中涉及的中介机构;第三章则侧重描述了新三板挂牌过程中各中介机构开展工作的主要手段,即尽职调查。从第四章至第六章,则对挂牌前和挂牌过程中的主要事项进行了重点讲述。第四章介绍了股份制改造,第五章介绍了拟挂牌公司引进前期私募的流程和融资合同的关键条款,第六章则介绍了挂牌程序及对挂牌公司的持续督导。公司挂牌成功后,需要按规定进行信息披露,也会根据公司发展规划和资金状况进行资本运作,因此,本书第七章介绍了新三板的信息披露制度,第八章介绍了挂牌后的资本运作。为了帮助读者了解新三板的监管环境,第九章则介绍了新三板的其他监管制度,包括投资者保护制度、行政监督制度和停牌与摘牌制度。
  本书主要章节的编排由隋平师兄策划。受隋平师兄的委托,参与编写本书是我的荣幸,但由于工作任务繁重,用于编写本书的时间基本是靠挤出来的,因此,本书必然存在部分疏漏甚至瑕疵,希望各位读者阅读时带着批判的眼光,并不吝提出宝贵的意见。
  钱丽燕
  2014年11月于深圳
《新三板上市操作实务与图解》—— 助您精通资本市场新篇章 在当前中国经济蓬勃发展、资本市场日新月异的宏大背景下,全国中小企业股份转让系统(新三板)已成为众多创新型、成长型企业登陆资本市场、实现跨越式发展的重要平台。然而,新三板的上市路径并非坦途,其繁复的规则、严谨的流程以及不断更新的监管要求,常常让企业望而却步,也让许多从业者深感挑战。 正是为了应对这一市场需求,填补理论与实践之间的鸿沟,北京大学法学院倾力打造了“北大法律硕士实务丛书”。这套丛书秉承北京大学严谨求实的学术传统,聚焦于法律实务领域的最新发展和难点痛点,旨在为法律从业者、企业管理者以及相关领域的学生提供权威、实用、前沿的学习资源。而作为这套丛书中的重要一环,《新三板上市操作实务与图解》更是凝聚了众多法律专家、实务精英的智慧与经验,力求将复杂的新三板上市操作,以最清晰、最直观、最易于理解的方式呈现给读者。 本书亮点概览: 本书并非一本枯燥的法律条文汇编,而是以“实操”为核心,以“图解”为辅助,将理论知识与真实案例、操作流程紧密结合,构建起一套完整的新三板上市知识体系。 体系化构建,逻辑严密: 从企业挂牌前的准备工作,到申报材料的制作,再到审核环节的应对,直至挂牌后的持续督导,本书对新三板上市的全过程进行了系统性的梳理和阐述。每一章节的设置都紧扣实际操作的脉络,确保读者能够在一个清晰的框架下,循序渐进地掌握上市的每一个关键环节。 前沿性解读,紧随政策: 新三板市场瞬息万变,政策法规的更新尤为频繁。本书的编撰团队紧密追踪最新发布的法律法规、监管政策和市场动态,对新三板在不同时期、不同层级的各项要求进行深入解读,确保所提供的信息始终保持时效性和前瞻性,帮助读者及时了解最新的市场规则和发展趋势。 实务性导向,操作为王: 本书的根本目的在于指导读者如何“做”。因此,本书大量融入了作者们在实际工作中积累的宝贵经验,详细讲解了在新三板上市过程中可能遇到的各种实际问题,并提供了切实可行的解决方案。无论是公司治理的完善、财务数据的规范,还是法律文件的准备,本书都力求提供具有操作指导意义的内容。 图解化呈现,直观易懂: 复杂的操作流程和法律条文,往往令人望而生畏。本书最大的特色之一在于其“图解”部分。通过大量的流程图、组织架构图、表格、案例示意图等可视化元素,将抽象的概念和繁琐的流程变得一目了然。这些图解不仅有助于读者理解上市的关键节点,更能帮助他们直观地把握整个上市路径,大大提升学习效率。 案例分析,经验借鉴: 理论学习离不开实际案例的印证。本书精选了多个具有代表性的新三板上市案例,对这些案例中的关键环节、突出问题以及解决方案进行了深入剖析。通过学习这些真实的经验和教训,读者可以更好地理解上市过程中可能遇到的挑战,并从中汲取宝贵的借鉴。 风险提示,防患未然: 任何资本运作都伴随着一定的风险。本书在讲解上市操作的同时,也特别强调了潜在的风险点,并提出了相应的规避和应对策略。帮助企业和从业者在合规的前提下,最大程度地降低上市过程中的风险,确保项目的顺利推进。 本书内容深度解析(部分章节示例): 第一部分:新三板市场概述与企业上市基础 新三板市场定位与发展历程: 深入分析新三板作为中国多层次资本市场重要组成部分的战略意义,梳理其发展演变的关键节点,帮助读者建立宏观认知。 挂牌上市条件与基本流程: 详细阐述在新三板挂牌上市的基本财务指标、法律要求以及不同板块(如精选层、创新层、基础层)的差异化要求。清晰展示挂牌上市的总体流程图,让读者对全貌有个初步了解。 企业上市前的自我评估与规划: 指导企业如何对自身的股权结构、公司治理、财务状况、业务模式等进行全面评估,为上市做好充分准备。 第二部分:挂牌前置准备与申报材料制作 尽职调查要点与执行: 详细介绍法律、财务、业务等方面的尽职调查内容,明确调查的关键点和方法,以及如何应对尽职调查中发现的问题。 公司治理规范与完善: 讲解建立健全“三会一层”运作机制、股东大会、董事会、监事会和高级管理人员职责,以及股权激励等方面的具体要求和操作方式。 财务规范与数据梳理: 重点讲解企业在挂牌前需要进行的财务规范化工作,包括账务处理、会计政策、财务报表编制等,以及如何准备上市所需的财务数据。 法律合规性审查与整改: 梳理企业可能存在的法律风险,如合同纠纷、知识产权问题、劳动关系等,并提供相应的合规性审查和整改方案。 制作《公开转让说明书》与相关法律文件: 详细拆解《公开转让说明书》的各个部分,包括公司基本情况、业务与技术、公司治理、财务会计信息、募集资金运用等,并提供撰写技巧和注意事项。图解展示说明书的结构与关键内容。 第三部分:挂牌申报与审核环节 主办券商的选择与合作: 分析如何选择合适的主办券商,以及与主办券商进行有效沟通与协作的要点。 申报材料的提交与反馈: 详细讲解申报材料的提交流程,以及在新三板公司管理部门(股转公司)问询下,如何准备反馈意见的回复。 审核问询的应对策略: 针对常见的审核问询类型,提供分析思路和回复技巧,帮助企业顺利通过审核。 第四部分:挂牌后的持续督导与监管 信息披露义务与要求: 深入解读新三板在信息披露方面的严格要求,包括定期报告、临时报告的披露内容、时限和形式。 持续合规管理: 讲解挂牌企业如何在日常运营中持续保持合规性,包括公司治理、信息披露、内控制度等方面的维护。 股票交易与退出机制: 简要介绍新三板的股票交易规则和投资者退出机制,为投资者提供参考。 谁需要这本书? 拟在新三板挂牌的企业董秘、法务、财务人员: 本书将是您手边必备的实操指南,助您高效、准确地完成上市的各项准备工作。 证券、法律、金融领域的执业律师: 为您提供扎实的理论基础和前沿的实务指导,提升您在新三板业务领域的专业能力。 投资银行、券商、基金公司等金融机构从业人员: 帮助您更深入地理解新三板项目的运作逻辑,提高项目判断和执行能力。 商学院、法学院等相关专业的研究生及高年级本科生: 为您提供了解资本市场前沿实践的绝佳窗口,是您理论学习与实践探索的重要桥梁。 关注中国资本市场发展,希望了解企业融资渠道的各类读者: 通过本书,您可以全面了解新三板这一重要的投融资平台。 结语: 《新三板上市操作实务与图解》是北京大学法律硕士实务丛书系列中一颗璀璨的明珠,它以其严谨的学术态度、深厚的实务功底、前沿的理论视角和直观的图解方式,为读者打开了一扇通往新三板资本世界的大门。无论您是身处上市前沿的企业决策者,还是致力于资本市场服务的专业人士,亦或是渴望深入了解这一领域的学生,本书都将是您不可或缺的宝贵财富。翻开本书,您将与众多顶尖专家携手,在复杂的新三板上市道路上,走得更稳、更远。

用户评价

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我一直关注着国内资本市场的动态,特别是新三板作为我国多层次资本市场的重要组成部分,其交易规则和上市门槛虽然相对主板有所降低,但其操作的专业性和复杂性却不容忽视。这本书的出现,让我看到了理论与实践相结合的典范。我特别希望书中能够深入探讨在新三板上市过程中,企业可能面临的各种法律挑战,例如,股权激励计划的设计与合规性、关联交易的规范与披露、同业竞争的解决、知识产权保护等方面。我期待书中能提供具体的法律解决方案和操作范本,帮助企业和法律服务人员规避风险,确保上市过程的顺利进行。另外,这本书名为“实务丛书”,其内容必然是贴近实战的,我希望它能包含一些经典的案例研究,通过对真实上市项目的分析,剖析其中的成功经验和失败教训,让读者能够从中汲取养分,举一反三。如果书中还能提供一些实用的法律文件模板,例如上市申请书、法律意见书、尽职调查报告等,那就更加完美了,这将极大地节省法律从业者的工作时间,并提升工作效率。

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作为一个对资本市场法律操作充满好奇心的学生,我选择购买这本书,主要看中它“实务”和“图解”这两个关键词。理论知识我已经学习了不少,但真正到了实践层面,却往往不知从何下手。我希望这本书能够成为我的“教科书”和“工具箱”,提供一套切实可行的操作流程,能够清晰地指导我完成新三板上市的每一个环节。例如,在尽职调查阶段,书中是否会详细列出需要调查的方面、收集的资料,甚至提供一些调查问题的范例?在股权结构调整方面,如何平衡创始股东、投资方以及员工的利益,书中是否有具体的股权设计方案和法律风险提示?我更期待的是,书中能够通过大量的图示,将抽象的法律条文和复杂的交易结构具象化,让初学者也能轻松理解。如果书中还能包含一些最新的监管政策解读,以及在新三板上市过程中可能遇到的常见问题及解答,那就更具参考价值了。这本书的价值在于,它能弥合学术研究与职业实践之间的鸿沟,让我能够更自信地迎接未来的法律工作挑战。

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这本书的出版,无疑给当前准备在新三板上市的企业以及服务于这些企业的法律、财务、券商等专业人士提供了一份宝贵的“行动指南”。我尤其看重“图解”二字,这意味着它不仅仅是枯燥的文字堆砌,而是通过视觉化的方式,将繁琐的法律程序和操作细节呈现出来,大大降低了学习和理解的门槛。在我看来,新三板上市涉及多个部门、多方主体,协调沟通成本很高,如果能有一份清晰的流程图,能够一目了然地展示各个环节的衔接和关键节点,那么对于项目推进的效率将有显著提升。我设想书中可能会包含诸如“股权梳理流程图”、“尽职调查清单与图示”、“申报文件结构示意图”等内容。并且,对于一些容易混淆的概念,比如不同类型的股权安排、信息披露的重点和难点,通过图解的方式可以帮助我们建立起清晰的认知框架。此外,作为一名对资本市场法律领域有浓厚兴趣的读者,我对书中可能涵盖的最新监管动态和实操技巧也非常期待,希望它能及时更新,反映出新三板市场的发展变化和最新的监管要求。

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这本书的装帧设计和整体风格给我的第一印象就相当专业和扎实,这让我对接下来的内容充满了期待。作为一名法律从业者,我深知资本市场操作的精细化和专业性要求极高,“新三板上市”这个主题本身就涵盖了公司法、证券法、金融法等多个领域的交叉运用,再加上其特有的市场属性,使得相关的实务操作尤为重要。我非常希望这本书能够系统地梳理新三板上市的整个生命周期,从企业的股改、辅导,到申报材料的制作、审核过程中的问询与回复,再到挂牌后的持续监管,都能有详尽的阐述。尤其关注书中对“图解”的处理,希望能看到清晰的流程图、关系图、信息架构图等,能够帮助我快速掌握复杂的概念和流程。例如,对于不同类型的股东权益、交易模式的法律影响,以及在信息披露中常见的陷阱,我希望通过图示能够一目了然。同时,我也期待书中能够针对新三板市场的最新变化,提供一些前沿的法律解读和操作建议,帮助我保持知识的更新,并能更好地为客户提供专业的法律服务。

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这本书我刚入手不久,但还没来得及仔细研读,不过光是看目录和前言,就已经觉得它非常实用。作为一名法律硕士,我在学习过程中接触了不少理论知识,但对于如何将这些理论应用于实际的法律操作,尤其是像新三板上市这样复杂且充满细节的项目,总是感觉有些力不从心。这本书的标题就直击了我的痛点——“实务操作”和“图解”。我特别期待书中能够提供清晰的流程图、案例分析以及操作节点提示,能让我更直观地理解整个上市过程中的关键环节。例如,在股权结构设计、尽职调查、申报材料准备等方面,理论知识可能比较抽象,但我相信这本书会用图文并茂的方式,将这些复杂的概念变得易于理解和掌握。特别是“新三板”这个具体的市场,其规则和要求与其他资本市场有所不同,需要专门的解读和指导。我希望这本书能详细解析新三板的挂牌条件、审核流程、信息披露要求,以及上市过程中可能遇到的各种法律风险和应对策略。此外,作为一名即将步入职场的法律人,掌握实际操作技能至关重要,这本书的实务导向让我对未来职业发展充满了信心,感觉它能成为我备考、实习乃至未来工作中的得力助手。

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一口气购进这么多本,一天半就到了,太快了!

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书是正品,印刷不错,内容可以,送货速度快。

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内容深入浅出,讲解通俗易懂

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挺好的,值得一看!学到很多

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今天找了个算命先生算算我这辈子是有钱还是没钱。 他在纸上写下“性命”两个字,问我哪个字重要?我想了想说:“当然是命比较重要”。他摇摇头:“你,没钱。”我: “为什么?”大师: “有钱,认性。没钱,认命…”我再问大师:“那我想有钱,还望大师指点”。大师:“世间有七个珠子,只要集齐就可以实现你的愿望”。我:“莫非大师说的是七龙珠”?大师:“滚!我说的是双色球”!

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纸质一般,比较粗糙,不像正版书

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学习用,对于小白,任何知识都有益。

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东西不错,价格也不高,值得推荐

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业务书籍,待读

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